Обзор российского рынка говядины в январе-июне 2011 года

Поголовье, производство.

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств России к 1 июня 2011 года составило 21,0 млн голов, что на 3,4% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года. При этом поголовье коров в хозяйствах всех категорий сократилось на 1,5% до 8,9 млн голов. В сельскохозяйственных организациях в 2011 году темпы снижения поголовья несколько ниже, чем в среднем по по всем категориям хозяйств страны. Так, общая численность КРС здесь снизилась на 3,0% до 9 292 тыс. голов, численность коров — на 0,6% до 3 686 тыс. голов.

Промышленное производство говядины в России (данные по сельхозорганизациям) в мае 2011 года составило около 38,2 тыс. тонн в убойном весе (67,0 тыс. тонн в живом весе, данные Росстата), что на 8,3% меньше, чем в апреле 2011 года и на 11,5% меньше, чем в мае прошлого года. Всего за январь-май 2011 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года производство говядины в сельхозорганизациях страны упало на 10,3% до 200,4 тыс. тонн в убойном весе (351,5 тыс. тонн в живом весе).Причем снижение производственных показателей наблюдается во всех федеральных округах страны.
В наименьшей степени оно коснулось Приволжского и Сибирского федеральных округов (на 6,9% и 9,4% соответственно), в наибольшей — Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (на 15,3% и 16,6% соответственно).По итогам первых пяти месяцев 2011 года в тройку лидеров по производству говядины среди сельхозорганизаций входят Приволжский, Центральный и Сибирский федеральные округа.

Лидером по-прежнему остается ПФО, где январе-мае 2011 года производство составило около 71,8 тыс. тонн в убойном весе. По итогам первых пяти месяцев 2011 года в 5 регионах округа (Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области) отмечается положительная динамика производства говядины.

На втором месте - ЦФО — 45,6 тыс. тонн говядины в убойном весе, что почти на 13,0% меньше, чем в январе-мае 2010 года.
Наиболее заметно за рассматриваемый период производство сократилось в Белгородской (на 34,1%), Тульской (на 23,1%), Тамбовской (на 22,5%), Орловской (на 20,6%), Рязанской (на 19,7%) и Брянской (на 17,3%) областях. В то же время производство возросло в Тверской (на 8,5%), Липецкой (на 5,2%), Ярославской (на 3,3%) и Ивановской (на 2,2%) областях.

Третье место занимает СФО — около 36,1 тыс. тонн. Это на 9,4% меньше, чем в январе-мае 2010 года.Наиболее заметно снизились производственные показатели в республиках , Бурятия, Тыва (на 18-19%), Кемеровской (на 19,7%) и Новосибирской (на 14,4%) областях.Среди регионов СФО наметились и те, где производство говядины продолжает возрастать. Это Забайкальский край (на 2,0%) и Республика Хакасия (на 5,9%).Наиболее же существенно в процентном выражении среди регионов СФО вырос объем производства в сельхозорганизациях Республики Алтай — на 18,2%, однако в натуральном выражении этот прирост оценивается всего в 0,1 тыс. тонн.

Импорт

Бразилия по прежнему является крупнейшим поставщиком говядины на российский рынок.По итогам июня ожидается существенное падение импорта в Россию - объем отгрузок говядины (без учета субпродуктов и говядины, подвергшейся промпереработке) в Россию в мае 2011 по отношению к апрелю 2011 года упал на 38,9%, по отношению же к апрелю 2010 года - сократился на 28,1% и составил около 18,4 тыс. тонн.Всего за январь-май 2011 года по отношению к январю-маю 2010 года объем экспорта бразильской говядины в Россию вырос на 0,7% до 115,7 тыс. тонн.Ожидается, что импорт данного вида мяса из Бразилии в Россию в первом полугодии 2011 года составит около 136,3 тыс. тонн, что на 3,4% больше, чем в первом полугодии 2010 года.

Стоимость экспорта в Россию в январе-мае 2011 года оценивается в 517,3 млн USD, Это на 37,7% выше показателей аналогичного периода 2010 года. Средние цены на бразильскую говядину, отгружаемую в Россию (на условиях FOB) в мае 2011 года, по данным ИАА "ИМИТ", составляли 4,660 USD/кг, что на 2,4% выше среднего уровня цен в апреле.

Второе место среди ключевых поставщиков говядины на российский рынок занимает Уругвай.Объем экспорта говядины из Уругвая в Россию в апреле 2011 года составил более 8,3 тыс. тонн, что на 66,5% больше, чем в марте текущего года, но на 27,6% меньше, чем в апреле прошлого года. Всего за январь-апрель 2011 года объем экспорта говядины из Уругвая в Россию составил около 26,1 тыс. тонн, что на 10,5% меньше, чем в январе-апреле 2010 года, но более чем в 1,9 раза превышает показатели января-апреля 2009 года.

В 2011 году Австралия продолжает укреплять свои позиции в качестве одного из крупнейших экспортеров мяса в Россию. Объем отгрузок говядины из этой страны в РФ в январе-мае 2011 года составил около 25 тыс. тонн. Это почти на 114% больше, чем в январе-мае прошлого года.

Объем экспорта говядины и говяжьих субпродуктов в Россию из США в январе-апреле 2011 года составил 18,7 тыс. тонн, что на 1,3% меньше, чем в январе-апреле 2010 года. При этом объем экспорта говядины вырос на 27,3% до 9,7 тыс. тонн, объем экспорта субпродуктов говяжьих — упал на 20,5% до 9,0 тыс. тонн.

Аргентина за последние 2 года существенно сократила объемы экспорта и в настоящее время не входит в число ключевых поставщиков данного вида мяса в Россию. Отгрузки говядины из Аргентины в РФ в мае 2011 года составили всего чуть более 2,3 тыс. тонн. За январь-май 2011 года - 8,36 тыс. тонн, что на 52,2% меньше, чем в январе-мае 2010 года и на 80,1% меньше, чем в январе-мае 2009 года.

Динамика цен

Цены отечественных производителей. Согласно данным Росстата, в конце мая-начале июня 2011 года средние цены на КРС на убой (включая молочных коров) находились на уровне 64,5 RUB/кг. За месяц они выросли на 0,5%, за год — на 16,7%. Наиболее низкий уровень цен отмечается в Сибирском (62,7 RUB/кг) и Приволжском (63,7 RUB/кг) федеральных округах. Наиболее высокий — в Дальневосточном (112,0 RUB/кг) и Северо-Западном (74,0 RUB/кг) федеральных округах.

Цены на импортную говядину. В первой половине июня установились следующие цены на импортную говядину на условиях CIF, Санкт-Петербург: тримминг (80% постности, Бразилия) — 3,75-3,87 USD/кг, тримминг (70% постности, ЕС) - 3,41-3,51 USD/кг, задняя часть в 3-х частях (Бразилия, Уругвай, Австралия) — 5,05-5,36 USD/кг, огузок, оковалок (Бразилия, США) - 5,10-5,40 USD/кг, подбедерок (Бразилия, Канада) — 4,88-5,05 USD/кг, толстый край (Бразилия) — 4,53-4,67 USD/кг, толстый край (ЕС) - 4,79-4,89, голень/голяшка (Бразилия) — 4,21-4,33 USD/кг, голень/голяшка (ЕС) — 4,78-4,92 USD/кг, передняя часть (в 5-ти кусках, Бразилия) — 4,72-4,79 USD/кг, неполные передние четверти (Бразилия) — 4,25-4,31 USD/кг, шейно-лопаточный отруб (шея, лопатка) (Бразилия, Австралия, Парагвай) — 4,53-4,90 USD/кг, шейно-лопаточный отруб (шея, лопатка) (ЕС) — 4,77-4,89 USD/кг, пашина (ЕС) — 3,38-3,57 USD/кг, сердце говяжье (ЕС, Аргентина, Австралия, США) – 1,70-1,87 USD/кг.

При этом в оптовом звене за рассматриваемый период цены на импортную говядину (Бразилия, Уругвай, Парагвай, США, Австралия, ЕС) находились на следующих отметках: тримминг (80% постности) — 167-170 RUB/кг, полные передние четверти — 172-179 RUB/кг, передняя часть (в 5-ти кусках) — 1,78-1,85 RUB/кг, грудинка б/к — 171-178 RUB/кг, шейно-лопаточный отруб — 183-187 RUB/кг, язык — 230-255 RUB/кг, печень — 75-79 RUB/кг. Полутуши белорусского производства на торговой площадке "ИМИТ" торговались по 125,0 RUB/кг.