Обзор мировых цен на говядину в январе-феврале 2011 года

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Бразилия. Бразилия в настоящее время — крупнейший поставщик говядины в Россию. В 2010 году на ее долю пришлось почти половина импорта данного вида мяса (без учета субпродуктов) в РФ — 281,3 тыс. тонн согласно расчетам ИАА «ИМИТ». Бразилия сохраняет свое доминирующее положение на российском рынке, даже несмотря на то, что объем импорта из этой страны по отношению к 2009 году упал на 13% (на 41,8 тыс. тонн).
Средние цены на КРС на убой на оптовом рынке бразильского штата Сан-Пауло достигли своего пика к середине ноября 2010 года — 2,69 USD/кг. В течение второй половины ноября они опустились до 2,39 USD/кг. Однако в декабре 2010 — феврале 2011 гг. вновь отмечается тенденция к росту. Так по состоянию на 15 февраля 2011 года мясной КРС на убой в Бразилии торговался по 2,50 USD/кг. Это несколько ниже пиковых значений ноября, но на 65,2% больше, чем год назад (15 февраля 2010 года средняя цена составляла 1,51 USD/кг).

В декабре 2010 года средняя стоимость одной тонны отгружаемой из Бразилии в Россию говядины, по данным ИАА «ИМИТ», достигла 4 468 USD, в то время как в декабре 2009 года она находилась на уровне 2 911 USD (рост средней стоимости одной тонны продукта на 53,5%). Причем рост цен на бразильскую говядину наблюдается не только в годовом исчислении. В декабре по отношению к ноябрю 2010 года средняя стоимость одной тонны говядины отгружаемой в Россию выросла на 3,3%, по отношению к октябрю — на 10,2%, сентябрю — на 19,2%.

Уругвай. Уругвай в 2010 году — второй по значимости поставщик говядины в Россию. Средние цены на говядину в убойном весе в этой стране находились на крайне высоких отметках в октябре-начале ноября 2010 года (достигнув максимума на уровне 3,69 USD/кг). Во второй половине ноября - декабре 2010 года они существенно снизились — до 3,36 USD/кг к январю 2011 года (что обусловлено увеличением забоя скота в ноябре-декабре 2010 года). Однако в январе-феврале 2011 года рост цен возобновился — к 5 февраля они побили новый исторический рекорд — 3,70 USD/кг убойного веса. По отношению к аналогичной дате прошлого года они выросли на 27% (2,91 USD/кг).

Средняя стоимость одной тонны говядины, экспортируемой из Уругвая, в декабре 2010 года составила 5 649 USD, что на 0,5% больше, чем в ноябре 2010 года и на 50,7% больше, чем в декабре 2009 года. Средняя стоимость одной тонны уругвайской говядины, отгружаемой в Россию, в декабре 2010 года находилась на уровне 4 159 USD/кг. Это на 2,3% больше, чем в ноябре, на 7,4% больше, чем в октябре 2010 года. По отношению же к декабрю 2009 года она возросла на 53,3%.

Аргентина. Несмотря на то, что общий объем экспорта говядины из Аргентины в 2010 году упал по отношению к 2009 году на 56,0% (на 234,9 тыс. тонн) до 184,3 тыс. тонн, эта южноамериканская страна продолжает оставаться одним из крупнейших поставщиков говядины на мировой рынок. В то же время поставки аргентинской говядины в Россию упали более существенно - на 74,6%.

Благодаря существенному удорожанию говядины в мире, стоимость аргентинского экспорта снизилась менее заметно, чем его объем — всего на 29,1% до 1 195 млн USD. Средние цены на экспортируемые во все страны говяжьи отруба в 2010 году составили 6 484 USD/т на условиях FOB, что на 61,2% больше средних цен 2009 года. Цены на говядину, отгружаемую в Россию, были существенно ниже средних, ввиду того, что Россия в основном потребитель относительно недорогих отрубов говядины. В январе 2011 года аргентинская говядина отгружалась в Россию по 3 853 USD/т (на условиях FOB), что на 42,7% больше, чем в январе прошлого года. В среднем же январская стоимость одной тонны говядины, отгружаемой из Аргентины во все страны, в январе 2011 года составляла 8 268 USD/т.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

США. В 2010 году США вновь становятся одним из ведущих поставщиков говядины в Россию, поэтому положение дел на рынке этой страны представляется не менее интересным, чем на бразильском.

Суммарный объем импорта говядины и говяжьих субпродуктов из США в Россию в 2010 году, по расчетам ИАА "ИМИТ", составил 53,4 тыс. тонн, что в 2,3 раза больше, чем в 2009 году (23,2 тыс. тонн). При этом объем импорта говядины (не включая субпродукты) в Россию из США в 2010 году вырос по отношению к 2009 году в 6,1 раза до 25,5 тыс. тонн (в 2009 году — 4,2 тыс. тонн). Объем импорта субпродуктов вырос на 46,8% до 27,9 тыс. тонн (в 2009 году - 19,0 тыс. тонн).

Рост объемов поставок говядины из США может быть обусловлен повышением конкурентоспособности американской говядины на мировом и на российском рынке в 2010 году ввиду того, что цены на скот и говядину здесь выросли менее заметно, чем в других странах-экспортерах говядины.

Средние цены на живой мясной КРС на убой в США к середине февраля достигли 2,34 USD/кг, что примерно на уровне средних цен января. Во второй половине января цены несколько просели, однако последние две недели вновь наблюдается существенный их рост. По отношению к декабрю 2010 года они выросли на 4,2%, к ноябрю 2010 года — на 7,4%, к уровню цен в середине февраля прошлого года — 20,1%. Устойчивый рост цен на КРС на убой с непродолжительными по времени периодами падения здесь наблюдается с начала второго полугодия 2010 года.

Цены на говядину в убойном весе (полутуши) в США росли пропорционально ценам на крупный рогатый скот на убой. К середине февраля 2011 года они достигли 3,74 USD/кг, что на 21,4% больше, чем годом ранее.

Цены американских производителей на говяжьи отруба по состоянию на 14 февраля 2011 года: реберная часть — 5,27 USD/кг, лопатка — 3,37 USD/кг, задние четверти — 3,45 USD/кг, филей — 4,65 USD/кг, грудина — 2,70 USD/кг, пашина — 2,23 USD/кг.

Канада. Средние цены на мясной крупный рогатый скот на убой в Канаде к концу января 2011 года достигли 2,23 USD/кг. За месяц они выросли на 6,5%, за год — на 30,4%. Средние цены на молочный КРС на убой существенно ниже, чем на мясной. Так в канадской провинции Альберта средние цены на молочных коров на убой на конец января составили 1,41 USD/кг, в провинции Онтарио — 1,30 USD/кг. Однако в Канаде рост цен на молочный скот более заметен, чем на мясной. В Альберте за год коровы на убой подорожали на 61,3%, в Онтарио — на 40,0%. Наиболее существенный рост цен на молочных коров здесь отмечается лишь в последние месяцы.

РОССИЯ

Динамика цен на скот. Российское стадо крупного рогатого скота представлено в основном так называемыми мясомолочными породами (которые, впрочем, и молока толком не дают — в 2009 году надой на одну корову в РФ составил чуть более 3,7 тонны при средних надоях в развитых странах на уровне 8-12 тонн). Цены на подобный скот на убой в России несколько ниже, чем даже на живых свиней на убой, хотя казалось бы, что говядина более дорогое мясо. Однако и в остальном мире цены на молочный скот также находятся на более низких отметках, чем цены на свиней. Кроме того, российский молочный скот по мировым меркам является относительно дорогим. Так, цены на молочный КРС на убой в России почти в полтора раза выше, чем в Канаде.

Согласно данным Росстата, цены на живой КРС на убой в России в январе 2011 года составляли 60,2 RUB/кг, что на 3,3% больше, чем в декабре 2010 года. За год же цены выросли на 10,9%. Это лишь немного превысило общий уровень инфляции по стране, который в 2010 году по официальным данным составил 8,8%.

Наиболее высокий уровень цен на живой КРС на убой наблюдается в Дальневосточном федеральном округе России — 104,9 RUB/кг. За год цены здесь, если верить официальной статистике, выросли всего на 5,2%. Однако динамика здесь весьма разноплановая. Так в Якутии цены выросли на 43,7% до 120,3 RUB/кг, в Камчатском крае, где наблюдается самый высокий по стране уровень цен — на 8,7% до 225,0 RUB/кг. В то же время на фоне общего роста цен весьма странно выглядят данные официальной статистики по Магаданской и Сахалинской областям. В Магаданской области с января 2010 по январь 2011 гг. они упали на 14,1% до 72,5 RUB/кг, в Сахалинской — на 41,2% до 115,2 RUB/кг. Причем обвал цен пришелся на период с декабря 2010 по январь 2011 гг.

Интересно отметить, что цены по данным Росстата, внезапно «рухнули» и в Северо-Западном федеральном округе. Так, с января по декабрь 2010 года они выросли на 9,0% до 77,5 RUB/кг, однако за месяц с декабря 2010 по январь 2011 года упали почти на 22% до 60,5 RUB/кг (на17 RUB/кг). В то же время в соседнем Центральном федеральном округе цены за месяц существенно возросли.

Уровень цен на крупный рогатый скот на убой в остальных федеральных округах России в январе 2011 года (данные Росстата): Центральный федеральный округ — 62,1 RUB/кг (+11,8% по отношению к декабрю 2010 года, +17,3% по отношению к январю 2010 года), Южный федеральный округ — 61,4 RUB/кг (+7,6%, +16,3%), Северо-Кавказский федеральный округ — 63,7 RUB/кг (+9,6%, +18,9%), Приволжский федеральный округ — 58,0 RUB/кг (+6,1%, +12,6%), Уральский федеральный округ — 57,5 RUB/кг (+0,4%, +8,1%), Сибирский федеральный округ — 59,3 RUB/кг (+8,6%, +21,6%).

Динамика средних цен на импортную говядину в России на условиях CIF, Санкт-Петербург . Цены на импортную говядину в России ввиду ее высокой стоимости за рубежом по-прежнему находятся на исторически высоких отметках. В зависимости от вида отруба, субпродуктов, импортная говядина в России за год с февраля 2010 по февраль 2011 гг. подорожала на 10-60%. В январе-феврале 2011 года существенных колебаний цен на говядину не наблюдалось.

Больше всего за год взлетел в цене говяжий тримминг — незаменимый продукт при производстве колбасных изделий. Его стоимость возросла почти на 60%. Средняя цена на данный товар в первой половине февраля находилась на уровне 3,54-3,58 USD/кг. Причем товар производства Германии, Дании и Австралии был по стоимости несколько ниже аналогичного продукта южноамериканского производства - 3,42-3,45 USD/кг против 3,63-3,69 USD/кг. Цены на тримминг (80% постности) в первой половине февраля находились на уровне 3,82-3,86 USD/кг. Наиболее высокими были цены на продукт бразильского производства (3,80-4,0 USD/кг). По несколько меньшей стоимости предлагались партии мексиканского тримминга (80%) — 3,83-3,85 USD/кг. Наиболее низкими были цены на уругвайский (3,58-3,76 USD/кг) и парагвайский товар (3,65-3,70 USD/кг).

Огузок, оковалок и подбедерок выросли в цене не столь заметно — на 15-20% соответственно до 5,43 USD/кг, 5,083 USD/кг и 4,81 USD/кг (данные на 14 февраля). Хотя цены здесь в зависимости от условий контрактов и страны происхождения товара существенно варьируются - задняя часть в трех разрубах торгуется по 4,8-5,1 USD/кг.

Шейно-лопаточный отруб вырос в цене за год более чем на 36% и к середине февраля его стоимость достигла 4,80 USD/кг. Причем данный вид отруба австралийского производства в январе-феврале торговался по более низким ценам — 4,42-4,62 USD/кг. Это же касается и отрубов производства ЕС. Средние цены на говяжьи отруба передней четверти (шея, голяшка, лопатка, толстый край, грудинка) производства ЕС находились на уровне 4,54-4,60 USD . Для сравнения мексиканский шейно-лопаточный отруб в январе-феврале 2011 года торговался по 4,65-4,75 USD/кг, парагвайский — 4,68-4,75 USD/кг, аргентинский — по 4,70-4,79 USD/кг, бразильский — 4,79-4,90 USD/кг.

Голень/голяшка выросла за год в цене на 27%. Средние цены к середине февраля 2011 года составили 4,33 USD/кг. Здесь просматривается несколько иной становой тренд — продукция стран Южной Америки существенно ниже по стоимости, чем европейская.

Говяжьи субпродукты за год также существенно выросли в цене. Стоимость печени говяжьей возросла за год на 24%, сердца — на 38%. Динамика цен по странам и в зависимости от условий контракта в январе-феврале текущего года здесь также выглядит разнопланово. Печень австралийского производства по длинным контрактам торговалась по 1,72-1,77 USD/кг, стоимость единичных небольших партий доходила до 1,95 USD/кг. Печень германского и датского производства торговалась по 1,75-1,80 USD/кг, производства Италии — 1,79-1,82 USD/кг, производства Мексики — 1,83-1,98 USD/кг, Аргентины — 1,79-1,90 USD/кг, США — 1,77-2,08 USD/кг, Уругвая — 1,77-1,95 USD/кг. Сердце говяжье производства Дании в январе-феврале по стоимости находилось на уровне 1,73-1,75 USD/кг, производства Италии — 1,85 USD/кг, Аргентины — 1,78-1,85 USD/кг, Мексики — 2,05 USD/кг, США — 1,79-2,25 USD/кг. В феврале по отношению к уровню цен на начало января 2011 года наблюдается некоторое удорожание говяжьих субпродуктов.