Мировые цены на свинину продолжают расти

Восстановление мировой экономики после финансово-экономического кризиса привело к росту покупательной способности населения и повышению глобального спроса на мясо. Цены на свинину во всех ведущих странах экспортерах и импортерах с начала 2011 года показывают устойчивый рост, что вызвано не только повышением спроса, но и увеличением себестоимости выращивания свиней вследствие значительного удорожания кормов. Кроме того, цены на говядину находятся на исторически высоких отметках, что также «подтягивает» вверх и цены на свинину.

Северная Америка
Благодаря росту спроса на внешних рынках, цены на свинину в США и Канаде в последние месяцы значительно возросли. Канадские свиноводы, терпевшие убытки последние три-пять лет, вновь начали получать прибыль. Выросла и рентабельность свиноводческого сектора США – удорожание товарных свиней перекрыло даже нынешний рост цен на корма (себестоимость откорма свиней в США и Канаде в настоящее время находится на высоком уровне). Приближается сезон сбора урожая и можно ожидать, что цены на зерно будут меняться. Но пока неизвестно, какого плана будут эти изменения. Все зависит от погоды и того, какое влияние она окажет на урожай.

США.
Средние цены на свинину в убойном весе в США к середине апреля 2011 года достигли 1,99 USD/кг, что на 12,8% больше, чем в середине марта. С начала года их рост составил 28,7%.
Канада. За месяц, цены на свинину в убойном весе в Канаде выросли на 7,4%, до 1,67 USD/кг. По отношению к уровню на начало 2011 года наблюдается более существенный их рост – на 34,5% выраженный в долларах США. С начала года цены на свинину в Канаде в национальной валюте выросли не столь сильно – на 27,0%. Удешевление американской валюты относительно канадской снижает конкурентоспособность канадской свинины.

Южная Америка
Бразилия. Недавнее укрепление курса реала относительно доллара США негативно сказалось на конкурентоспособности бразильской свинины. В итоге в январе-марте 2011 года произошло падение экспорта бразильской свинины относительно аналогичного периода прошлого года на 5,8%. Впрочем, как на рост цен на свинину в Бразилии, так и на снижение экспорта, повлияло и увеличение внутреннего спроса на данный вид мяса в условиях беспрецедентно высоких цен на говядину в самой Бразилии.

Наивысших отметок цены на живых свиней в Бразилии достигали в ноябре 2011 года – 1,83 USD/кг, далее последовал обвал цен, который остановился в конце февраля на отметках 1,34 USD/кг. В марте-апреле рост цен возобновился. Средние цены на живых свиней на убой в Бразилии в середине апреля 2011 года находились на уровне 1,59 USD/кг, это на 12,5% больше, чем в середине марта. В национальной валюте цены выросли не столь значительно – всего на 7,7%. Средние экспортные цены на отгружаемую из Бразилии по всем направлениям свинину в марте 2011 года достигли 2,652 USD/кг. За месяц они возросли на 3,0%, за год – на 11,2%.

Цены на бразильские полутуши, отгружаемые в Россию на условиях FOB, по расчетам экспертов, в марте 2011 года были на 2,0% больше, чем в феврале 2011 года и на 16,7% больше, чем в марте 2010 года. Отруба подорожали за месяц на 3,2%, за год – на 14,7%.

Чили.
Средние цены на живых свиней на убой в Чили в течение марта-первой половины апреля 2011 года остаются стабильными и находятся на уровне 1,64-1,65 USD/кг. По отношению к показателям середины января 2011 года они выросли на 9,2%, но остаются ниже уровня цен наблюдаемых в декабре 2010 года.

ЕС
В начале 2011 года в связи с ростом себестоимости выращивания свиней власти ЕС осуществили поддержку производителей, желающих создать запасы свинины. Принятые меры оказали положительный эффект на европейское свиноводство – цены на товарных свиней и свинину в убойном весе стали расти. Кроме того, положительное влияние на стоимость свинины оказало и увеличение глобального спроса на этот вид мяса.

Средние цены на свинину в убойном весе в Германии к середине апреля достигли 2,26 USD/кг (изменение по отношению к середине марта 2011 года в долларовом выражении +10,0%, в евро +5,5%; по отношению к уровню цен на начало 2011 года в долларовом выражении +16,2%, в евро +7,7%), в Дании – 1,98 USD/кг (+9,9%, +5,4%; +17,6%, +7,7%), во Франции – 2,13 USD/кг (+7,9%, +3,5%; +24,8%, +15,6%), в Испании – 2,39 USD/кг (+4,4%, +0,1%; +32,5%, +22,7%).

РОССИЯ
Цены отечественных производителей. За месяц с середины марта по середину апреля 2011 года средние цены на живых свиней на убой в ЦФО России в рублях снизились на 0,8%, на свинину в убойном весе снизились на 0,6%. В долларовом же выражении наблюдается рост цен. Живые свиньи на убой подорожали на 1,0%, свинина в убойном весе – на 1,2%. По отношению к средним ценам января 2011 года к середине апреля в рублях товарные свиньи упали в цене на 3,1%, свинина в убойном весе - на 3,0%, хотя в долларовом выражении цены выросли: живые свиньи на убой – на 3,3%, свинина в убойном весе – на 3,4%.

ИАА «ИМИТ» был проведен опрос представителей свиноводческой индустрии ЦФО, согласно данным которого на неделе с 11 по 18 апреля уже началось увеличение спроса на товарных свиней, что вызвано приближающимся окончанием Великого Поста, предстоящими майскими праздниками и наступлением дачного сезона, когда традиционно растет спрос на мясо, а соответственно растут и цены на него. Ожидается, что цены производителей на товарных свиней и свинину будут расти как минимум до середины мая.

Динамика цен на импортную свинину на условиях CIF, Санкт-Петербург.

Начиная с последних чисел марта, начался резкий устойчивый рост цен на импортную свинину. Однако подобный рост цен в зависимости от страны происхождения и вида отруба выглядит разнопланово, чем и объясняется разница в цене на аналогичные товары. В конце марта - начале апреля 2011 года цены импортную свинину на условиях CIF, Санкт-Петербург находились на следующих отметках: полутуши (Бразилия) – 2,52 - 2,62 USD/кг, передние четверти (ЕС) – 2,25-2,35 USD/кг, шея б/к (Бразилия) – 4,18-4,22 USD/кг, шея б/к (ЕС) – 3,92-4,40 USD/кг, лопатка б/к (Бразилия) – 3,39-3,52 USD/кг, лопатка б/к (ЕС) – 3,31-3,38 USD/кг, вырезка 4,10–4,20 USD/кг (Бразилия), карбонат б/к (Бразилия) - 4,27-4,31 USD/кг, карбонад б/к (ЕС) – 4,31-4,36 USD/кг, карбонад б/к (США) – 4,48-4,57 USD/кг, карбонад б/к (Канада) – 4,25-4,27 USD/кг, ребра свиные (Бразилия) – 3,50-3,51 USD/кг, корейка б/к (Бразилия) – 3,37-3,40 USD/кг, корейка б/к (ЕС) – 3,65-3,70 USD/кг, окорок б/к (Бразилия) – 3,67-3,85 USD/кг, окорок б/к (Канада) – 3,52-3,54 USD/кг, окорок н/к (ЕС) – 2,69-2,92 USD/кг, окорок н/к (США) – 2,39-2,43 USD/кг, окорок н/к (Канада) – 2,38-2,42 USD/кг, тримминг 65% постности (Канада) – 2,55-2,57 USD/кг, тримминг 70% постности (ЕС) – 2,42-2,49 USD/кг, тримминг 75% постности (Канада) – 2,90-2,95 USD/кг, тримминг 75% постности (ЕС) – 2,48-2,53 USD/кг, тримминг 80% постности (Канада) – 3,00-3,10 USD/кг, тримминг 80% постности (ЕС) – 2,91-3,03 USD/кг. В течение апреля рост цен на импортную свинину в России продолжается. Причем высокие цены будут наблюдаться и в мае 2011 года, что обусловлено ростом цен на товарных свиней и свинину в убойном весе во всех странах – ведущих экспортерах и импортерах данного вида мяса.

Динамика оптовых цен. В середине апреля наблюдается рост оптовых цен на свинину в России. В настоящее время установились следующие цены на данный вид мяса: шейка б/к (Испания) – 193,0-196,9 RUB/кг, шейка б/к (Бразилия) – 202,9 RUB/кг, окорок н/к (Канада) – 134,9 – 142,0 RUB/кг, окорок б/к (Ирландия) – 158,0 – 159,0 RUB/кг, окорок б/к (Бразилия) – 160,0 RUB/кг, вырезка б/к (Бразилия) – 218,9 RUB/кг, грудинка б/к (Франция) – 144,9 RUB/кг, лопатка б/к (Бразилия) – 152,9 RUB/кг.

Азия

Китай.
Средние цены на свинину в убойном весе в Китае к середине апреля 2011 года достигли 2,93 USD/кг. За последний месяц они выросли на 5,5%, за период с начала года – на 10,1%, за период с апреля 2010 года по апрель 2011 года – выросли на 43,2%. Подобное увеличение цен в первую очередь обусловлено ростом потребления свинины жителями Китая, как в связи с ростом общей численности населения страны, так и в связи с ростом потребления на душу населения.

Ожидается, что в 2011 году спрос на мясо в Китае будет расти быстрее, чем его производство. Дело в том, что малые фермы в Китае выходят из свиноводческого бизнеса. Он стал невыгодным после недавних эпизоотий, удорожания кормов и изменения правил субсидирования. Мелкие производители столкнулись с трудностями при получении банковских кредитов, что также ударило по их конкурентоспособности. Кроме того, в крестьянских хозяйствах стало меньше рабочих рук. Сейчас в Китае селяне массово переезжают в города на заработки.

Теперь помощь из бюджета получают лишь крупные свиноводческие комплексы и владельцы качественного племенного поголовья. В таких условиях вся надежда игроков китайского рынка свинины возлагается на крупных производителей. Они увеличили поголовье племенных свиней, но товарные свиньи поступят на бойни не раньше второго полугодия. В целом в среднесрочной перспективе правительство Китая ставит целью дальнейшее поддержание уровня самообеспеченности страны по данному виду мяса на высоком уровне. На Китай приходится около половины мирового потребления данного вида мяса (51,5 млн тонн по итогам прошлого года). Всего мирового экспорта свинины будет не достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности Китая в данном виде мяса хотя бы на четверть. Поэтому Китай практически полностью обеспечивает себя свининой.

Ожидается, что к 2015 году производство свинины в стране вырастет на 23%. Правительство ставит курс на дальнейшую консолидацию и укрупнение мясной отрасли в целях повышения её эффективности. Оставшиеся малые формы хозяйствования также претерпят изменения - власти КНР разработали пятилетний план модернизации многочисленных мелких животноводческих хозяйств.

Чтобы обезопасить себя от возможных угроз, связанных с существенным превышением спроса над потреблением, Китай активно развивает торговые отношения в сфере продовольствия с другими странами. Так, в ноябре прошлого года китайские санитарные инспекторы посетили бразильские бойни. Были отобраны те, которые смогут отгружать мясо в Китай. В течение пяти лет три крупнейших бразильских компании отгрузят в Китай 200 тыс. тонн замороженной свинины. Соответствующее заявление уже сделали в правительстве КНР. Для бразильских свиноводов, которые долгие годы стремились выйти на китайский рынок, это настоящий прорыв. В Бразильской ассоциации производителей и экспортеров свинины (Abipecs) ожидали, что будет отобрано больше предприятий, но удовлетворены и существующим положением дел. Ведь происходящее – только начало.

Южная Корея.
Недавняя вспышка ящура в Южной Корее и последовавшие за ней массовые отбраковки скота привели к резкому падению поголовья свиней в стране. В конце первого квартала 2011 года поголовье свиней в стране составило 7,04 млн голов. Это на 2,85 млн голов или 28,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Цены на товарных свиней в Южной Корее существенно выросли за последние месяцы. Правительство страны обдумывает планы по расширению квот на беспошлинный импорт свинины на второе полугодие 2011 года. Это произойдет, если цены на мясо на корейском рынке останутся на высоком уровне.