Акции Группы «Черкизово» - рекомендация «покупать»

В опубликованном на официальном сайте «RMG-Securities» отчете отмечается, финансовые показатели Группы «Черкизово» восстанавливаются после вступления России во Всемирную торговую ассоциацию (ВТО) и шоков, произошедших в самом прибыльном бизнесе компании - сегменте свиноводства.

Однако по словам аналитиков, благодаря диверсификации бизнеса, введенным Правительством ограничениям на импорт, снижению предложения по рынку и коррекции цен на зерно на фоне ожиданий хорошего урожая, «Группа Черкизово» улучшила финансовые результаты уже во 2кв. 2013 г.

По прогнозам аналитиков, в 2013г. валовая маржа в сегменте свиноводства Группы «Черкизово» составит 10%, а в 2014г. и далее маржа будет держаться на уровне 22%, благодаря эффективному контролю Группы над своими издержками.
Аналитики «RMG-Securities» отмечают стабильный рост в сегменте Птицеводство, умеренный среднегодовой роста выручки в сегменте Мясопереработка и рекомендуют использовать коррекцию котировок для покупки качественного актива по низкой цене.