Российский рынок свинины в январе-августе 2011 года

Поголовье свиней во всех категориях хозяйств России, по данным Росстата, по состоянию на 1 августа 2011 года составило 18,8 млн голов, что на 0,8% больше, чем на 1 июля текущего года и на 0,1% больше, чем на 1 августа 2010 года. При этом за год численность животных в хозяйствах населения сократилась на 6,8% (на 470 тыс. голов) до 6,4 млн голов, в промышленном свиноводстве (сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах) – возросла почти на 4,0% (на 470 тыс. голов) до 12,4 млн голов.

ПРОИЗВОДСТВО

Объем производства свинины в сельхозорганизациях России в июле 2011 года находился на уровне 102,3 тыс. тонн в убойном весе (139,6 тыс. тонн в живом весе, данные Росстата). Это на 1,9% меньше, чем в июне текущего года, но на 7,9% превышает показатели июля 2010 года. Всего за январь-июль 2011 года объем производства свинины в сельхозорганизациях страны по отношению к аналогичному периоду 2010 года вырос на 7,7% и составил 704,3 тыс. тонн в убойном весе.

ИМПОРТ

Суммарный объем импорта свинины, свиных субпродуктов, шпика свиного и живых свиней на убой (в перерасчете на убойный вес) (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) в первом полугодии 2011 года составил 554,8 тыс. тонн. В структуре импорта 58,3% приходится на свинину, 21,8% - на шпик свиной, 15,9% - на свиные субпродукты, около 4% - на импортируемых в РФ живых свиней (в перерасчете на убойный вес).

Импорт свинины в первом полугодии 2011 года по отношению к аналогичному периоду 2010 года вырос на 5,9%, по отношению к первому полугодию 2009 года – на 20,6% до 323 тыс. тонн, импорт субпродуктов свиных в январе-июне 2011 года составил чуть более 88 тыс. тонн. Это на 22,8% больше, чем за аналогичный период 2010 года, но на 0,7% меньше, чем за аналогичный период 2009 года. Импорт шпика свиного за первые 6 месяцев текущего года составил 121 тыс. тонн. По отношению к первому полугодию 2010 года его объемы возросли на 1,8%, по отношению к первому полугодию 2009 года – на 1,1%.

Крупнейшими поставщиками свинины (без учета субпродуктов, шпика, живых животных) в Россию по итогам первого полугодия 2011 года являются Бразилия (28,4% от общего объема поставок), Германия (14,3%), Канада – 13,4%, Дания (12,3%), США (7,4%), Испания (6,8%) и Франция (5,7%). На другие страны за рассматриваемый период пришлось около 11,7% импортируемой свинины. По отношению к первому полугодию 2010 года существенно возросли поставки из Канады, США, Испании, Франции, Ирландии, Нидерландов и Украины, существенно сократились – из Бразилии и Германии.

В структуре импорта свиных субпродуктов в Россию по итогам первого полугодия 2011 года первое место принадлежит Германии – 26,2%, на втором месте – Дания – 11,7% на третьем – Испания - 11,3%. Бразилия здесь занимает лишь четвертое место – 6,9%. Также крупными поставщиками данного продукта в РФ являются Канада, Нидерланды, США, Австрия, Бельгия, Италия, Франция и Польша.

К основным поставщикам шпика свиного в РФ в январе-июне 2011 года относятся Германия (45,7% от общего объема импорта), Дания (13,7%), Франция (9,7%), Испания (7,8%) и Нидерланды (7,0%). Также к крупным торговым партнерам России в данной сфере можно отнести Бельгию, Канаду, Польшу и Италию.

ДИНАМИКА ЦЕН

Цены отечественных производителей. Согласно еженедельным мониторингам ИАА «ИМИТ», средние цены на живых свиней на убой в Центральном федеральном округе России по состоянию на 22 августа 2011 года составили около 85,6 RUB/кг (88,7 RUB/кг – беконные свиньи, 83,0 RUB/кг – свиньи II категории), свинина в убойном весе – 129,4 RUB/кг (132,4 RUB/кг – беконная свинина, 126,3 RUB/кг – свинина II категории). За последнюю неделю цены на живых свиней на убой выросли на 0,9%. Цены же на свинину в убойном весе растут уже третью неделю подряд (рост на 1,0%). Подобный рост цен во многом обусловлен существенным падением импорта свинины из Бразилии. Ожидается, что по итогам августа поставки из этой страны в Россию снизятся к их уровню в июле более чем на 20 тыс. тонн. Пока не возобновится экспорт свинины в Россию из бразильских штатов Мату-Гросу, Риу-Гранди-ду-Сул и Парана, отгрузки из Бразилии в целом будут находиться на низких отметках (в июле объем отгрузок составил менее 4 тыс. тонн, тогда как в мае – 15,8 тыс. тонн, в июне – 24,7 тыс. тонн). Однако некоторый дефицит бразильской свинины вскоре может быть компенсирован увеличением поставок из Канады, США, стран ЕС. Помимо августовского снижения импорта, на настоящее повышение цен, по данным экспертов, оказывает влияние и некоторый недавний рост цен на свинину белорусского производства.

Цены на импортную свинину на условиях CIF, Санкт-Петербург. В первой половине августа установились следующие цены на импортную свинину на условиях CIF, Санкт-Петербург: полутуши (Бразилия) - 2,63-2,65 USD/кг, окорок б/к (Бразилия) – 3,45-3,70 USD/кг, окорок б/к (Канада) – 3,40-3,51 USD/кг, лопатка б/к (Бразилия) – 3,25-3,40 USD/кг, корейка б/к (Канада, США) – 4,08-4,15 USD/кг, шея б/к (Канада) – 4,10-4,15 USD/кг, окорок н/к (США) – 2,59-2,65 USD/кг, ребра свиные (ЕС) – 4,50-4,61 USD/кг. Цены в значительной степени варьируются от условий контракта, объема закупаемых партий, страны происхождения товара. Так, лопатка б/к производства ЕС крупными корабельными партиями торговалась по 3,03-3,08 USD/кг, шея б/к (ЕС) – 4,05-4,10 USD/кг, цены на окорок н/к канадского производства по длительным круптооптовым контрактам находились на уровне по 2,30-2,39 USD/кг.