Потеря доли казахстанских производителей на рынке молока от слабого рубля оценивается в 3-4%

Эксперты, в качестве которых в ходе заседания выступали исполнительный директор Молочного союза Вадим Кожевников, топ-менеджеры группы компаний “Раимбек”, были озабочены ростом поставок российской продукции, а также появлением в нескольких регионах страны украинского масла неизвестно какого качества. По оценкам главы группы “Раимбек” г-на БАТАЛОВА, нельзя говорить, что с потерей части рынка казахстанскими производителями происходит что-то “очень драматичное”.

С другой стороны, восприятие потери доли рынка в Казахстане существенно отличается от того, которое существует в развитых странах, и потеря двух-трех процентов, например, в Германии, несомненно, стала бы предметом разбирательств на национальном уровне. По оценкам г-на КОЖЕВНИКОВА, имели бы смысл совместные действия бизнеса и государства в мониторинге по поводу того же масла, когда реакция бизнеса с мест проверялась бы с точки зрения объемов импорта в централизованной таможенной статистике. Пока же анализ того, что происходит в отраслях, существенно отличается у бизнеса и государственных структур.

Г-н Баталов считает, что ввоз масла, может быть, имел какой-то позитив, если бы цена, по которой продукт продается потребителю, была сопоставимой с той, по которой он ввозится в страну. В реальности, однако, это не так, хотя в этом случае, возможно, и нельзя говорить о контрабанде, а скорей о несоответствии цены и качества. Что касается влияния слабого рубля, то один из топ-менеджеров “Раимбек Групп” Ерлан ШИНТУРИНОВ считает, что проблема во многом в том, что, видимо, в России в настоящий момент ограничен внутренний потребительский спрос, и производители пока не могут поднять цены в соответствии с ослаблением рубля, возможно, это произойдет с определенным временным лагом в полгода или год. Еще один из руководителей “Раимбек Групп” Сергей ПОЛУНИН сказал, что, по грубым оценкам, доля импорта на казахстанском рынке в сегменте молочных продуктов и соков, если считать, что рубль останется столь же слабым, а лаг до повышения внутрироссийских цен составит полгода, вырастет до 33-34% с нынешних 30%.

По оценкам г-на Баталова, за полгода это очень существенный рост, кроме того, необходимо брать во внимание, что до вступления в силу соглашений о Таможенном союзе на долю местных производителей приходилось примерно 85% рынка. Тогда, например, на рынке соков в Казахстане было представлено 4 крупнейших российских компании, затем их число возросло примерно до 14. По оценкам спикеров, на рынке соков достаточно высока валютная составляющая покупки концентрата, оборудования и остается не такая уж большая часть, связанная с расходами в местных валютах, например, с зарплатами.

Основным конкурентным преимуществом россиян остается при этом возможность выигрыша от масштабов даже при импорте концентрата и оборудования, а также на порядок больший бюджет по продвижению товаров, связанный также с разницей в масштабах. В результате крупнейшие российские компании имеют $50-70 млн в год на рекламу и формирование лояльности к брендам, а казахстанские - $5-7 млн. Примерно такая же разница в масштабах возможных трат на НИОКР. Г-н Шинтуринов отметил, что “Раимбек Групп” в каком-то смысле является казахстанским аналогом “Вимм-Билль-Данна”, но в силу разницы в масштабах рынков казахстанская группа имеет обороты в сотни миллионов долларов, в “Вимм-Билль-Данн” - в миллиарды.

Г-н Баталов считает правильными оценки относительно высокой валютной составляющей для сегмента соков, но не молока, где очень многое зависит от стоимости и качества сырья, покупаемого в рублях и тенге. Г-н Кожевников отмечает в качестве одного из российских конкурентных преимуществ как раз существование крупных товарных производств в секторе, в то время как в Казахстане все производится на мелких фермах. Спикеры думают, что проблемой является неразвитость отраслевой инфраструктуры, включая доступность кредитных ресурсов, недостаточное количество племенных хозяйств и даже качественных пастбищ. Хотя заложенная в государственных программах готовность субсидировать до 40% инвестиционных расходов является очень хорошим показателем даже на мировом уровне.

Крайне высокие цены на молочное сырье в Казахстане (по приводимым оценкам, они примерно на 20% выше, чем в Германии) тем не менее не приводят к какому-то росту количества молочных ферм вокруг Алматы. Группа не собирается заниматься непосредственно молочным животноводством, пока она предлагает фермерам пройти вместе с ними весь путь, связанный, например, с кредитованием в банках. (Одной из главных проблем для сельхозпроизводителей по-прежнему является отсутствие ликвидных залогов.) Государство, кроме того, должно создавать стимулы для кооперации в отрасли. Одними из центров кооперации могли бы стать как раз перерабатывающие предприятия.
Каких-то ожидавшихся ультражестких рецептов в духе торговых войн, как и, разумеется, предложений девальвировать тенге, на заседании экспертного клуба не прозвучало.

Ситуация с ограничением поставок водки и пива от некоторых российских производителей воспринималась скорей с удивлением, тем более что подробной информации от Министерства национальной экономики пока нет. (На этом рынке “Раимбек Групп” выступает в роли импортера, а не производителя, что, может быть, сказывается на энтузиазме по поводу протекционистских мер.) По оценке г-на Полунина, вся российская продукция, поставляемая партнерами группы, сертифицируется специальной лабораторией, и у нее никогда не возникало каких-либо вопросов, связанных с качеством. Быть может, недоразумение связано с тем, что была проверена какая-то контрафактная водка с этикетками известных производителей, оказавшаяся некачественной.

Спикер также отметил, что если в сегменте соков и молока существует прямая ценовая конкуренция с импортом, то на рынке алкоголя это не так, поскольку импортный алкоголь гораздо дороже. В значительной степени это связано с полнотой выплат акцизов, поскольку при том, что импорт составляет всего 10-12% на казахстанском рынке, выплаты акцизов по нему сопоставимы с выплатами всех локальных производителей. Акцизы на российском рынке значительно выше, и минимальная цена российской водки после осуществления всех платежей, составляет 200 рублей, в то время как в Казахстане она должна быть не меньше Т530. Такая разница в ценах предопределяет интерес к поставкам казахстанской водки в приграничные российские регионы, где она присутствует в торговле, очевидно, без выплат российских акцизов.

Спикеры признали существование значительных сложностей в экспорте соков и молока на российский рынок. Одной из проблем являются “кабальные условия” попадания в крупнейшие торговые сети. Экспорт занимает пока в структуре продаж группы 4-5%. По мнению г-на Баталова, и после создания общего таможенного пространства остается достаточно большое количество изощренных способов защиты внутреннего рынка, и прерогативой правительств остается жесткость в использовании этих методов.