ОБЫКНОВЕННО ТЯЖЕЛЫЙ ГОД

«Владимир Путин обратил внимание на сельское хозяйство и назвал его одним из трех национальных проектов – вот главное событие 2005 г.», – считает гендиректор омской агрофирмы «Екатеринославская» Дмитрий Капустин. По информации с сайта Минсельхоза, из 138 млрд руб., отведенных на национальные проекты, селу достанется 30,9 млрд руб., в том числе 14,2 млрд руб. в 2006 г. Средства выделены на ускоренное развитие животноводства и малых форм хозяйствования. Также государство поддержит образование, строительство жилья и социальных объектов на селе.

По словам председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Геннадия Кулика, господдержка сельского хозяйства России в 2006 г. возрастет до 38 млрд руб. (в бюджете-2005 было предусмотрено 20 млрд руб.) – это «только те деньги, которые пойдут непосредственно в сельское хозяйство». В целом же господдержка АПК увеличится на 23 млрд руб., или почти на 67%.

Другая инициатива власти – административная реформа – в прошедшем году вызвала гораздо меньше энтузиазма у участников рынка. Указ об упразднении Государственной хлебной инспекции (ГХИ) вышел еще 1 декабря 2004 г., и на ее ликвидацию было отведено три месяца. «Когда они истекли, экспорт зерна и других товаров остановился, потому что вопрос о передаче полномочий [ГХИ другой структуре] не был решен», – вспоминает Елена Шихалева, замдиректора департамента транспорта и логистики Международной зерновой компании. Она также сетует на бюрократическую неразбериху при оформлении ветеринарных сертификатов. Например, требуется двойной, а то и тройной досмотр груза ветеринарами разных подразделений при отгрузке, приемке на портовые элеваторы и погрузке на судно. Это замедляет сроки отгрузок и существенно увеличивает накладные расходы экспортеров.

В отличие от истории с ГХИ упразднение Федерального агентства по сельскому хозяйству (Россельхозагентства) в октябре прошло тихо и незаметно.

В рамках господдержки АПК Алексею Гордееву удалось настоять на компенсациях сельхозпроизводителям части затрат на горючее. По расчетам Минсельхоза, удорожание ГСМ в этом году обошлось агросектору в дополнительные 20 млрд руб. Однако в 2006 г. на компенсацию выделено только 5 млрд руб.

В прошедшем году зерновые интервенции впервые начались вовремя – в конце лета, а не глубокой осенью. Для этого потребовалось прямое вмешательство Путина. Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), считает, что интервенции не позволили резко упасть ценам на зерно, и при этом правительство «не помешало экспорту». Аналитик группы W. J. Владимир Петриченко замечает, что «такой объем денег не мог не повлиять на рынок», но добавляет, что государственные средства начали поступать на счета продавцов с задержкой в два месяца. Петриченко обращает внимание на то, что больше всех на интервенциях заработали крупные компании и холдинги, которые заранее аккредитовались и подготовились к торгам. В первые четыре-пять дней зерно торговалось почти по предельным ценам, вспоминает Петриченко.


Прошедший год Минсельхоз назвал «годом свиньи». Было объявлено о нескольких громких проектах в отрасли. Игорь Бабаев, основной владелец АПК «Черкизовский» и АПК «Михайловский», начал строительство свиноводческого комплекса стоимостью 118 млн евро в Липецкой обл. Схожий проект готовится в Пензенской обл. «Черкизовский» ведет переговоры и с Саратовской областью, комплекс может быть запущен в 2007 г. и оценивается в $150 млн. «Черкизовский» также обсуждает возможное строительство свинокомплексов в Краснодарском крае, Белгородской и Ульяновской областях. В целом холдинг собирается построить по свинокомплексу для каждого из своих комбинатов.

Самарская группа «СВ» намерена вложить в 2005–2008 гг. в свиноводство до 150 млн евро (см. стр. 16). Вернулся в сельское хозяйство и основатель агрокорпорации «Стойленская Нива» Федор Клюка, вложив 500 млн личных средств в новый свинокомплекс. Если ориентироваться на оценку капитала Клюки русским Forbes, это около 10% его состояния.

Еще один проект обещает поставить национальные рекорды по инвестициям. Администрация Воронежской области ищет в Германии и России инвесторов, чтобы создать вертикально-интегрированный агрохолдинг. Проект обойдется в 3-4 млрд евро. Он будет включать производство, переработку и реализацию свинины и говядины, молочное животноводство и приготовление кормов.

Импортер мяса группа «Евросервис» в ноябре подписала с администрацией Пензенской области соглашение о строительстве в регионе свинокомплекса, двух птицефабрик и двух комбикормовых заводов общей стоимостью 227 млн евро. Первую продукцию «Евросервис» обещает произвести уже в первой половине 2006 г.

С введением квот на ввоз мяса импортеры стали реинвестировать прибыль в местное производство. Компания «Мираторг» в 2005 г. начала строить свинокомплекс под Белгородом. Через три года это будет комплекс на 50 тыс. свиноматок, с бойней и комбикормовым заводом, в который вложат 150 млн евро.

Петриченко из W. J. уверен, что объявление 2005 г.«годом свиньи» никак не повлияло на состояние свиноводства: «Это была чисто пиаровская акция.Отрасль не почувствовала каких-то особенных мер поддержки». Руководитель Союза свиноводов Валерий Шарнин подтверждает, что дополнительной господдержки его коллеги не получили. Он говорит, что «ощутимая финансовая помощь» начнется в 2006 г.

В 2005 г. было проведено первое в России аграрное IPO. Причем гигантов рынка обогнала барнаульская компания «Хлеб Алтая» (см. стр. 6). Летом о своих планах первичного размещения на Лондонской фондовой бирже объявил «Черкизовский». По оценке ОФГ, холдинг сможет получить за 40% акций более $300 млн. Тогда же группа «Разгуляй» подписала с «МДМ-банком» соглашение об организации IPO. Управляющий директор управления рынков акционерного капитала банка Александр Андреев говорил, что группа может продать до 25% своих акций на РТС и ММВБ, рассчитывая выручить не меньше $100 млн. IPO запланировано на середину весны 2006 г. Активно готовится к IPO и группа «Нутритек»: она намерена провести его через полтора-два года.

В 2005 г. стало известно и о появлении новых инвесторов в сельском хозяйстве. В январе бывшие вице-президенты нефтехимического концерна «СИБУР» Иосиф Хайцин и Валерий Писарев рассказали о покупке ленинградской птицефабрики «Приморская». А компания «Соколовская», продав свой угольный бизнес, летом приобрела у «ОГО» тульскую яичную птицефабрику «Заокская».

Летом пришла в сельское хозяйство и группа Fedcominvest – производитель и трейдер минеральных удобрений, владелец московского «Динамо». В ее доверительное управление передан агрохолдинг «Пшеница-2000-Орел». Fedcominvest пообещал построить свинокомплексы на 100 тыс. голов, предприятия по переработке зерна, рапса и довести площадь посевов холдинга до 180 тыс. га.

А вот «старожилы» уходят из отдельных секторов агрорынка. В конце мая группа «ОГО» завершила продажу своего масложирового бизнеса». Он достался холдингу «Русские масла», который действовалв интересах частного предпринимателя Александра Курта. По словам гендиректора «ОГО» Ильи Карпова, группа сосредоточится на зерновом бизнесе, мясном птицеводстве, производстве хлеба и кондитерских изделий.

Холдинг «Агрос» сократил свою долю в компании «РусЭлКо» (11 элеваторов), совместном предприятии с международной корпорацией Louis Dreyfus, и планирует продать столичный Бусиновский мясокомбинат, о чем заявил в декабре гендиректор «Агроса» Дмитрий Потапенко. Рылько из ИКАРа не исключает, что в итоге «Агрос» превратится из агрохолдинга в компанию продовольственного сектора, занимающуюся макаронами и полуфабрикатами. Топ-менеджеры «Агроса» неоднократно подтверждали, что холдинг намерен сконцентрироваться на мясе птицы и продуктах зернопереработки.О своем решении выйти из зернового бизнеса и сконцентрироваться на сахаре и масле в 2005 г. объявил гендиректор «Русагро» Вадим Мошкович. Два элеватора в Краснодарском крае и портовый терминал в Ростове-на-Дону у него купила транснациональная корпорация Cargill.

О том, что иностранцы все активнее наращивают свое присутствие, можно судить и по масложировому бизнесу. Та же Cargill объявила о начале строительства МЭЗа в Ефремове (Тульская обл.), где уже более 11 лет работает принадлежащий ей глюкозопаточный комбинат. МЭЗ стоимостью $60 млн компания планирует запустить к февралю 2006 г. Bunge, зерновой трейдер и крупный мировой производитель растительного масла, договорилась о покупке 25% компании «Эфко» и объявила о стратегическом партнерстве с ней.

Международная зерновая компания, российская «дочка» Glencore, в январе объявила о покупке у «Альфа-Эко» одного из крупнейших в России КХП – Ростовского, в феврале приобрела на аукционе РФФИ 51% акций Обоянского элеватора (Курская обл.) и купила у компании «Хлеб Кубани» 100% акций Тимашевского элеватора. Также компания приобрела у «ОГО» Двойнянский элеватор (Краснодарский край) и Гулькевичский КХП (Ростовская обл.), а у «Стойленской Нивы» – Песчанокопский КХП. «У нас была стратегия – быстро закрепиться на рынке. Мы ее выполнили», – резюмирует руководитель отдела маркетинга Международной зерновой компании Николай Демьянов.

На сахарном рынке в прошлом году продолжалась консолидация активов. «Русагро» и «Продимекс» обменялись заводами в Белгородской и Воронежской областях. В итоге они стали фактически монополистами в своих регионах. По данным ИКАРа, «Русагро» контролирует 45% рынка в Белгородской области, где производится 10% российского свекловичного сахара. «Продимекс» получил более 60% воронежского рынка, где производится 15% сахара. Рылько напоминает, что неподеленным остался еще один крупный сахарный регион – Кубань (более 16% российского производства), который пока контролируют несколько игроков.

Сахарные компании продолжают инвестировать в первичное сельхозпроизводство. О планах по развитию собственной сырьевой базы в прошлом году объявил «Разгуляй». По словам президента «Разгуляя» Игоря Потапенко, собственная свекла в этом году обошлась компании в 800 руб./т, авансовая – в 1 тыс. руб./т, а в сезон ее закупали у крестьян еще дороже. Потапенко рассчитывает, что через пять лет из 5 млн т свеклы, перерабатываемой «Разгуляем», 2 млн т будут выращены в хозяйствах компании. В этом году в них собрано около 200 тыс. т. «Евросервис» планирует обеспечить себя собственным сырьем хотя бы на 80%, а Sucden в 2006 г. – на 50% против 35% в 2005 г.

Тем временем цены на сахар-сырец бьют рекорды. К моменту сдачи этого номера (середина декабря) они достигли очередной максимальной отметки – 13,61 центов за фунт. «Сколько работаю в сахарной отрасли – ни разу такого не было!» – удивляется коммерческий директор группы «Имтеп» Сергей Бигачев. Он считает происходящее «чистой воды биржевой спекуляцией».

Финансовый директор Sucden Глеб Тихомиров, как и Бигачев, допускает, что цены на сырец спекулятивно завышены, но предполагает, что они так и останутся высокими. Он считает справедливой цену в 11,5–12 центов/фунт.

В марте на заседании правительства Алексей Гордеев правильно спрогнозировал урожай зерна – 75–80 млн т. В итоге собрали 78-79 млн т. А вот будущий урожай не вызывает оптимизма. Он будет «не выше, чем в 2005 г»., предполагает Петриченко из W. J., оговариваясь, что прогнозы могут измениться. И добавляет, что в 2005 г. был высокий спрос на ячмень, в 2006 г., если погода не подведет, доля ячменя вырастет. Демьянов из МЗК согласен, что «возможно, ячменя соберут побольше за счет пересева озимых». По его оценке, урожай-2006 будет на 7–10 млн т меньше, чем в 2005 г., а основное снижение придется на пшеницу. Экспорт, как он считает, снизится с 12 до 5 млн т.

Рекордный урожай подсолнечника в 2005 г. (6,4 млн т) грозит обернуться его дефицитом в дальнейшем. Доходный подсолнечник всегда был «подушкой безопасности» для хозяйств, компенсирующих потери от других направлений. Но, по данным центра «СовЭкон», в ноябре средняя цена на подсолнечник опустилась до 4676 руб./т (в ноябре 2004 г. – 8350 руб./т). Цены приближаются к себестоимости – $140–155/т, отмечает Рылько. Директор по сырью «Эфко» Валерий Сергачев опасается, что сельхозпроизводители сократят посевные площади, а урожайность подсолнечника снизится. В итоге общий сбор, по оценке Сергачева, может упасть до 3,9–4,1 млн т.

«Ситуация в 2005 г. очень походила на картельный сговор переработчиков семечки, – считает директор холдинга «Агрико» Владимир Бовин. – Не странно ли, когда в течение недели на заводах одинаково менялись закупочные цены?». Топ-менеджер одной из перерабатывающих компаний подтвердил «Агробизнесу», что ему «предлагали участвовать в картельном соглашении, но компания отказалась». Он надеется, что в 2006 г. картельного сговора не будет, иначе «переработчикам подсолнечника придется растить сырье самим, как это делают сахарники».

Гендиректор Сеймовской птицефабрики (Нижегородская обл.) Артур Холдоенко считает главным событием ушедшего года для птицеводов вспышку куриного гриппа. «Люди боятся, в результате падает спрос на мясо курицы и яйцо, – сетует Холдоенко. – Поэтому цены на яйцо держатся на уровне прошлого года, хотя до июля они были на 20–30% выше». А цена на мясо птицы, по оценке гендиректора «Центрптицепрома» Николая Хаустова, упала на 15–20%.

В 2005 г. обострилась конкуренция между российскими птицефабриками. По словам Хаустова, птицеводы «впервые задумались, что если так же будут наращивать производство, то могут столкнуться с перепроизводством». Чтобы этого не случилось, он предлагает уменьшать квоту на импорт курятины. Однако в ноябре квота США на импорт мяса домашней птицы, наоборот, выросла на 40 тыс. т, или 5,2%.

Основным итогом 2005 г. на мясном рынке руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин называет принятие постановлений правительства, регулирующих импорт птицы, говядины и свинины на 2006–2009 гг. «Пока постановления принимались ежегодно, вкладывать в животноводство было рискованно. Теперь инвесторы почувствуют себя комфортнее», – объясняет он.

Как рассказывает консультант Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ Валерий Трегубов, в 2005 г. продолжало падать поголовье КРС. По его оценке, на 1 января 2006 г. по сравнению с той же датой 2005 г. поголовье КРС должно снизиться на 7% (в том числе коров молочного стада – на 7%), свиней – на 2-3%. Численность птицы останется стабильной, отмечает Трегубов.

В целом 2005 г. можно оценить для сельского хозяйства как обычный, то есть довольно тяжелый, резюмирует Трегубов. А вот 2006 г., надеется он, должен стать более благоприятным.