Все будет хорошо

В России производством сельскохозяйственной техники и комплектующих занимается почти тысяча различных компаний, а для двухсот из них это основной вид деятельности. По итогам 2004 и первого полугодия 2005 года производство сельхозтехники в целом увеличилось, более всего заметен рост по зерно- и кормоуборочным комбайнам. Между тем наблюдается спад по ряду машин, особенно для животноводства. Лидером рынка тракторов в России остаются белорусские МТЗ, доля российских машин – не более четверти.

В 1990-е гг. в России производилось 80 тыс. зерноуборочных комбайнов и свыше 200 тыс. тракторов в год. С того времени произошло снижение объемов их выпуска в десятки раз, что негативно повлияло на финансовое состояние российских предприятий. Загрузка производственных мощностей отечественных производителей сельхозмашин сейчас не превышает 50%, многие заводы загружены на 20-25%. При этом в России выпускается практически весь перечень машин, в которых нуждается сельское хозяйство. Не производятся только узкоспециальные, например свекло- и виноградоуборочные комбайны.

Экспорт

Поставки российских сельхозмашин за границу растут начиная с 2003 г. Основную долю в структуре экспорта занимают зерноуборочные комбайны. Если нынешние тенденции сохранятся, то может увеличиться вывоз другой техники, в том числе для почвообработки, а также тракторов.

Доля экспорта в общем объеме продукции российского сельхозмаша – примерно 15%. Причем участники рынка увеличивают поставки за рубеж. В первой половине 2005 г. экспорт вырос вдвое по сравнению с тем же периодом 2004 г. В этом году продажи наших сельхозмашин выросли во всех странах, кроме Ирака. Основными покупателями техники, как и в 2004 г., остаются государства ближнего зарубежья, прежде всего Казахстан и Украина.

По прогнозу «Союзагромаша», российская техника будет продвигаться в Китай, Латинскую Америку, Среднюю Азию и на Ближний Восток. По нашей оценке, на этих рынках она может быть востребована по соотношению цена – качество и экономической эффективности применения. Для российских машиностроителей упомянутые рынки не закрыты и сейчас, в отличие от Европы, куда из-за различных барьеров почти невозможно поставлять технику. В Белоруссии, тоже имеющей достаточно закрытый внутренний рынок, действует негласный запрет на приобретение сельхозтехники, не произведенной в этой стране.

Среди внутрироссийских факторов, мешающих экспорту техники, – проблема с возвратом машиностроителям НДС (18%). После вывоза техники наши компании часто до года ждут его возврата, из-за чего вынуждены закладывать эти деньги в цену своих машин. Еще одна проблема – сложности при таможенном оформлении, с которыми сталкиваются многие российские компании-экспортеры.

Импорт

Одновременно с экспортом растет импорт сельхозтехники. В 2004 г. российская техника занимала на нашем рынке почти 60%, оставшиеся 40% пришлось на импорт. Причем эта доля постоянно увеличивается. Среди факторов роста импорта – открытость рынка для западных производителей сельхозтехники, но главный из них – поставка в Россию большей части техники по субсидированным кредитам. К тому же рост импорта происходит не столько за счет увеличения объема рынка, сколько за счет вытеснения с него российских производителей. Не исключено, что российские заводы потребуют от правительства введения компенсационных и защитных мер, тем более эти механизмы прописаны в законодательстве.

Несмотря на противоречия между российскими и западными машиностроителями, есть проблемы, в разрешении которых заинтересованы обе стороны. Это борьба с «серым» импортом, ограничивающими спрос на новую технику поставками бывших в употреблении машин и так называемый временный ввоз техники.

Самая распространенная «серая» схема – неофициальные поставки техники известных брендов. Например, новые свеклоуборочные комбайны известных производителей могут поставляться по цене $25–30 тыс., а на самом деле они стоят не менее чем в десять раз больше. Это делается с целью минимизации таможенных платежей. Получается, что новые машины импортеров конкурируют в России с техникой своих же марок, ввезенной по «серым» схемам.

По временному порядку сейчас можно ввозить технику во время посевной или уборочной кампаний. Ее каждый год поставляют из сопредельных государств, в том числе Турции и Украины, причем без уплаты налогов и пошлин. Это тоже сужает российский рынок сельхозмашин.

Все будет хорошо

Объем производства и продаж техники для АПК напрямую зависит от экономического положения сельского хозяйства. Сейчас для роста продаж комбайнов, тракторов и других машин есть как позитивные, так и негативные предпосылки.

В России на протяжении уже нескольких лет увеличивается и остается рентабельным производство продукции растениеводства. В животноводстве более сложная ситуация: эта отрасль убыточна (за исключением птицеводства), что отрицательно сказывается на рынке предназначенных для нее машин. Однако общая ситуация в сельском хозяйстве, на наш взгляд, улучшается. Среди причин благоприятных для АПК изменений – выгодное налогообложение, субсидирование процентной ставки по кредитам, реструктуризация долгов агрокомпаний и др.

Опасная тенденция для роста продаж сельхозтехники – отрицательная динамика цен на сельхозпродукцию. Например, по данным Минсельхоза, на 1 июня 2005 г. по сравнению с той же датой 2004 г. средняя стоимость пшеницы снизилась на 43%, ржи – на 24%, кукурузы – на 55%. При таком падении цен не все аграрии уверены, что в будущем году эта ситуация не повторится, а значит, многие из них не рискнут инвестировать в новую технику.

Можно ожидать, что рынок сельхозтехники в России продолжит расти, но резкого роста количественного спроса не предвидится. Необходимо учитывать, что структура комбайново-тракторного парка за последние годы поменялась в качественном отношении. Стало больше высокопроизводительных машин, соответственно, уменьшилось их число. Потребности хозяйств в технике позволяют минимизировать и новые МТС.