Иностранные компании на российском рынке сельскохозяйственной техники после вступления в ВТО

John Deerе

Так, в частности один из крупнейших мировых производитель сельхозтехники американская компания John Deerе отметилась тем, что весной этого года провела расширение своей производственной линейки на заводе в Домодедово. Также в этом году дополнительные толчки к развитию получило производство в Оренбурге, и дистрибьюторская сеть. Совпадение ли, что это произошло уже после подписания протоколов о вступлении в ВТО? Планы по развитию были анонсированы еще почти полтора года назад, так что с уверенностью сказать сложно. Однако создание мощного опорного пункта в России станет для американцев важным подспорьем в плане будущей конкуренции. Следует напомнить, что в настоящее время John Deere располагает производственной площадью в 38 тыс. квадратных метров, и 27 тыс. квадратных метров складом запчастей – на сегодняшний день крупнейшим на территории России. Здесь представлены десятки тысяч наименований и сотни тысяч единиц различных запчастей и комплектующих, что является очень важным для компании в плане возможности предоставления оперативной поддержки своим клиентам. Со вступлением в ВТО наличие внутренней системы производства потеряет особый смысл – импортировать комбайны или производить их тут уже не будет иметь особой разницы, однако сервис и оперативная доставка комплектующих станет главным фактором, который будет определять успех в конкурентной борьбе. И в этой сфере у американской компании будет иметься важный козырь. Важность российского рынка для крупных международных производителей также подчеркиваются объемом инвестиций, которые были вложены John Deere. Инвестиции в открытие комплекса в Домодедово составили $240 млн. рублей или приблизительно 7,2 млрд. рублей. Плюс $50 млн. (1,5 млрд. рублей) инвестиций в производство в Оренбурге. Ближайшие планы по развитию в России американцы пока не раскрывают, однако можно предположить, что новых масштабных проектов не будет до тех пока конъюнктура рынка четко, не очертится в новых условиях. Руководитель российского подразделения компании John Deere Том Трон в одном из своих последних интервью дал понять, что сейчас приоритетом компании является в первую очередь дистрибьюторской сети, и охвате не только центральной части России и других ее частей. По его словам именно это будет приоритетом компании на ближайшее время.

CLAAS

Не отстает от американского гиганта еще один крупный игрок международного рынка сельскохозяйственного машиностроения – немецкая компания CLAAS. Компания намерена к 2015 году увеличить мощности российского завода вдвое и занять четверть российского рынка. Осуществление этих планов будет стоить компании 4—4,5 млрд руб.
Сейчас CLAAS представлена в России производственной площадкой в Краснодаре на 5 тыс. кв. м. Нынешняя мощность завода составляет 1 тыс. комбайнов в год, однако уже в ближайшем будущем компания намерена ежегодно производить 1,5—2 тыс. единиц сельхозтехники (для сравнения: в прошлом году было выпущено 620 комбайнов и тракторов, в 2012 году ожидается 700). К 2015 году планируется построить вторую очередь завода, организовав на нем полный технологический цикл производства: от металлообработки и окраски до конечной сборки продукции. При этом производственные площади будут увеличены в восемь-девять раз, до 40—45 тыс. кв. м. Предполагается, что тендер по выбору генподрядчика будет объявлен уже осенью, а весной следующего года начнется строительство. Как рассказал гендиректор завода CLAAS в Краснодаре Ральф Бендиш, общая сумма инвестиций в проект составит 4—4,5 млрд руб., при этом большая часть будет профинансирована за счет собственных средств — головной компании CLAAS в Германии. Интересно, что многие эксперты сомневаются в правильности подхода немецкой компании и небезосновательно. При уровне пошлин в 5% намного целесообразнее было бы ввозить технику из-за зарубежа, делая основной упор именно на сервис и поставку запчастей (по примеру John Deere). Такого мнения в частности придерживается руководство Росагромаша в лице заместителя директора по внешним связям Андрея Агашкова. Столь масштабные инвестиции в производство всегда рассматривались необходимыми, когда ввоз техники был дорогим, и поэтому возникала необходимость налаживать внутреннее производство. По какой именно причине руководство CLAAS не стало изменять планы по экспансии на российский рынок после вступления в ВТО, ведомо только самому руководству CLAAS. Можно предположить, что новые производственные площадки на самом деле ориентированы вовсе не на Россию, куда будет поставляться оборудование из Германии, а на страны СНГ. Руководство немецкого гиганта уже не раз давало понять, что их интересует и Таможенный Союз и прочие страны СНГ, заняв нишу в 25% на российском рынке, они хотели бы также поставлять продукцию в Беларусь, Казахстан, Узбекистан и другие страны. С учетом влияния локализации, на которое также указывало руководство CLAAS, в таком объяснении можно найти логику.

AGCO

Насколько изменяться планы крупной международной компании производители сельскохозяйственной техники AGCO в России пока остается неясным. В сравнении с первыми двумя гигантами представительство AGCO в России остается достаточно скромным. В настоящее время поставки машинокомплектов осуществляются с итальянского завода компании LAVERDA, входящей в AGCO. Собственное производство в нашей стране также имеется, однако оно является совместным с компанией НЕФАЗ. Расположено оно в Башкортостане и производственная мощность его оценивается в 600 комбайнов в год. Однако руководство компании уже дало понять, что ставка на российском направлении будет делаться на модель Challenger, которая в России собираться не будет. Сегодня техника Challenger производится на заводах корпорации AGCO в США, Франции и Голландии. Под этим брендом производится широкая линейка сельхозтехники: колесные и гусеничные тракторы, комбайны роторного и барабанного типа, самоходные опрыскиватели и разбрасыватели удобрений, самоходные косилки (энергосредства), пресс-подборщики и многое другое. Можно справедливо предположить, что AGCO будет развивать в России дистрибуцию – как показывает опыт компании, опять же совместно. После снижения пошлин до 5% компания планирует раздавить конкурентов мощными Challenger-ами, которые действительно имеют достаточно неплохие функциональные характеристики, и как показывает практика будут достаточно востребованными на российском рынке.

Гомсельмаш

Вполне логичной является позиция белорусской компании Гомсельмаш по развитию российского направления. В частности весной этого года, производственное объединение "Гомсельмаш" открыло в Ивановском районе Амурской области России технический центр ЗАО "Агро-техно-сервис”. Центр начал осуществлять сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание сельскохозяйственной техники совместного производства ПО "Гомсельмаш" и ЗАО "Шимановский машиностроительный завод "Кранспецбурмаш", которое было создано в регионе в 2010 году. Сервисный центр полностью отвечает всем требованиям системы технического и сервисного обслуживания продукции ПО "Гомсельмаш" и укомплектован расширенным гарантийным комплектом запасных частей, что обеспечивает полноценное функционирование центра уже с первых дней работы. Его создание было продиктовано увеличением объемов сборки машин на СП и расширением номенклатуры выпускаемой техники. В частности, с конвейера "Кранспецбурмаша" с момента начала работы совместного производства сошло уже более 250 комбайнов КЗС-812 "Палессе GS812", как обычного исполнения, так и на гусеничном ходу. Достаточно напряженные планы у предприятия по производству техники и на 2012 год. Естественно, появилась необходимость не только технического обслуживания комбайнов, но и организации обучения местных механизаторов правилам эксплуатации. Таким образом, в преддверии вступления России в ВТО белорусская компания решила закрепиться на самом отдаленном от Европы направлении в Дальневосточном Федеральном Округе. Сегодня компания имеет хорошо налаженную систему производства и сбыта своей продукции, при том, что большую часть продаваемой в России техники компании экспортирует из Беларуси. Позиции Гомсельмаша в России сегодня действительно крепки с улучшением сервисного обслуживания и развитием дистрибуции, в том числе в отдаленных от центра районах она их только укрепляет. Вкладывать во внутреннее производство в настоящее время не очень логично, особенно для компании из Беларуси, которая расположена в непосредственной близости от своего главного рынка сбыта, то есть России.


Автор: Рапопорт Анна Леонидовна