Акции ИМК дебютировали на WSE ростом на 4,5%

Согласно решению биржи от 2 мая, к торгам допущены 31,3 млн. акций холдинговой компании группы Industrial Milk Company S.A. (Люксембург) под сокращенным названием IMCompany и тиккером IMC.

Как сообщалось, Индустриальная молочная компания в ходе IPO на Варшавской фондовой бирже установила цену акций на уровне PLN10,8. Суммарная стоимость размещения составила PLN80,73 млн.: продано 6,5 млн. – акции новой эмиссии и 975 тыс. акций существующих акционеров в рамках реализации опциона доразмещения.

Институциональные инвесторы получили 90% акций IPO, розничные – остальные 10%. При этом уровень редукции для розничных инвесторов составил 55,3%.

Лид-менеджером выступало лондонское отделение ING Bank, менеджером - ING Securities, а финансовым советником - украинская компания "Инвестиционный капитал Украины".

ИМК первоначально планировала в ходе IPO разместить до 10 млн. 782,609 тыс. новых акций, а с учетом опциона доразмещения максимальный объем продаж оценивался в 12,4 млн. акций.

ИМК специализируется на выращивании зерновых, масличных культур и картофеля, а также является одним из крупнейших производителей молока в Украине. Земельный банк компании составляет 38 тыс. га. Компания в 2010 г. произвела 117 тыс. тонн зерновых и масличных культур, 6 тыс. тонн картофеля и 98 тыс. тонн зеленого корма.

Численность молочного стада ИМК составляет 5,6 тыс. голов. В прошлом году компания произвела 16 тыс. тонн молока.

По оценкам специалистов "Инвестиционного капитала Украины", цена размещения соответствовала оценке гектара земельного банка в $2,9 тыс., что является одним из лучших показателей среди других котируемых агрокомпаний.

ИМК в 2010 г. увеличила доходы на 72,3% - до $34,8 млн., чистую прибыль – в 9,2 раза, до $14,8 млн.