Рынок загружается

По данным Росстата, производство минеральных удобрений в России в 2004 г. составило около 15,7 млн т в действующем веществе (д. в.) или около 32 млн т в физическом весе, что на 11,5 % больше 2003 г.

На долю России приходится почти 10% мирового рынка минеральных удобрений. Однако за последние пять лет на отечественный рынок поставлялось всего 20–22% производимых в стране объемов (с учетом промышленного потребления и переработки в сложные удобрения). При этом в 2004 г. поставки внутри страны сократились на 1,8% по сравнению с 2000 г.: с 21,9 до 20,1% общего производства. Эта тенденция объясняется более высоким темпом роста отгрузок на экспорт. Импорт удобрений в 2004 г. практически прекратился, составив менее 100 тыс. т, тогда как в 2000 г. он превышал 300 тыс. т в физическом весе.


Спрос внутри

Внутренний спрос на минудобрения со стороны сельскохозяйственных и промышленных потребителей по сравнению с экспортом растет более низкими темпами. В 2004 г. поставки удобрений отечественного производства на российский рынок увеличились почти на 20% относительно 2000 г.: с 5,3 до 6,3 млн т. А потребление минудобрений в России с учетом импорта выросло за тот же период на 14%: с 5,6 до 6,4 млн т в физическом весе. Причем за последние пять лет доли сельхоз- и промышленных предприятий были практически равны.

Cельхозпотребители покупают удобрения как напрямую, так и через посредников. Ими могут выступать региональные представительства производителей минудобрений, предприятия систем «Сельхозхимия» и «Агрохимсервис», «Межрегионгаз» и его местные подразделения, органы управления АПК регионального и районного уровней. Помощь в финансировании приобретения удобрений агрохозяйствам оказывают предприятия переработки и потребления продукции растениеводства: элеваторы, сахарные заводы, птицефабрики и т. д., а также машинно-технологические станции, занимающиеся комплексным обслуживанием сельхозпроизводителей. Например, через посредников проходит более 75% потребляемой АПК аммиачной селитры, что подтвердилось в ходе исследования внутреннего рынка минудобрений, проведенного в прошлом году НИУИФ и МГУ.


Пятилетка на интеграцию

В последние пять лет основной тенденцией для отрасли минудобрений стало формирование крупных промышленных компаний и холдингов. К сформировавшемуся к 2000 г. горизонтально интегрированному холдингу «Акрон» присоединились вертикально интегрированные компании. В их числе «ФосАгро», сформированная на базе ОАО «Апатит» – крупнейшего в мире производителя апатитового концентрата и концентрированных фосфорсодержащих удобрений. В прошлом году компания получила права на управление крупным производителем аммиака и азотных удобрений ОАО «Череповецкий Азот». Также за этот период сформировалась минерально-химическая компания «Еврохим». В нее вошли ОАО «Ковдорский ГОК» (второй по объему российский производитель апатитового концентрата), азотные предприятия, заводы, выпускающие фосфорсодержащие удобрения. Однако, несмотря на консолидацию ведущих игроков, в отрасли по-прежнему достаточно независимых производителей.

С 2000 по 2004 г. предприятия, управляемые «ФосАгро», увеличили отгрузки на внутренний рынок в 2,7 раза, «Еврохим» – на 17%. Суммарная отгрузка ОАО «Сильвинит» и ОАО «Уралкалий» выросла на 14%, предприятий «Акрона» – на 9%, других производителей – на 25%. ОАО «Кирово-Чепецкий химкомбинат» и ОАО «Минудобрения» (г. Россошь Воронежской обл.) сократили внутренние поставки соответственно на 33 и 4%.

Холдинг «Акрон», в 2002–2003 гг. сокращавший внутрироссийские поставки, в 2004 г. впервые увеличил их на 36% по сравнению с предыдущим годом. Ту же тенденцию продемонстрировало и ОАО «Минудобрения», поставки которого также снижались два года подряд: в 2004 г. это предприятие увеличило отгрузку на 19%. Отгрузка продукции «ФосАгро» в том же году выросла на 14%, а суммарная отгрузка ОАО «Сильвинит» и ОАО «Уралкалий» – на 12%. «Еврохим» остался на уровне 2003 г., общая отгрузка остальных предприятий увеличилась на 11%. Сократил поставку на внутренний рынок лишь Кирово-Чепецкий химкомбинат (на 11%). Изменение рыночных долей предприятий и компаний, поставляющих минудобрения на внутренний рынок, имело те же тенденции, что и динамика отгрузки.

Сейчас производители уделяют поставкам на внутренний рынок больше внимания, чем раньше. Так, компания «ФосАгроРегион» (сбытовое подразделение «ФосАгро») и холдинг «Акрон» сформировали собственные региональные сбытовые сети со складской инфраструктурой. Компания «Еврохим» пошла по другому пути. С конца 2004 г. она формирует сбытовую сеть из независимых дилеров, владеющих складскими мощностями.


Плюсы и минусы

Основным потребителем минеральных удобрений традиционно является сельское хозяйство. В СССР их приобретение агропредприятиями существенно дотировалось: цены на минудобрения для них были на 40% ниже, чем для промышленности. В начале 1990-х гг. эти цены, как и гарантированные государственные цены на сельхозпродукцию, были отменены. Сейчас уровень господдержки АПК в России является одним из самых низких в мире, а финансовое состояние агрохозяйств нестабильным.

Эти и многие другие факторы привели к резкому сокращению потребления минеральных удобрений отечественными сельхозпредприятиями. При этом производители минудобрений в 1990-е гг. переориентировались на экспорт. Однако по результатам последних пяти лет можно говорить о стабилизации ситуации с потреблением удобрений сельским хозяйством и даже о возобновлении его роста. Эту тенденцию подтверждает и увеличение площади посевов, на которые вносятся минудобрения: в 2000 г. она составляла 27,4%, а в 2004 г. – 30% общей посевной площади.

По оперативным данным Минсельхоза России на 1 января 2005 г., в 2004 г. поставка минудобрений сельхозпроизводителям была на уровне 1,516 млн т в действующем веществе, что на 13% больше 2003 г. На долю азотных удобрений пришлось 897, фосфорных – 379, калийных – 241 тыс. т д. в. Основной спрос сейчас формируют 10 регионов: им принадлежит более 60% рынка минудобрений для сельского хозяйства, в том числе около 70% фосфорсодержащих.

Однако сохраняются негативные тенденции, препятствующие более динамичному развитию рынка. В их числе – дефицит железнодорожных вагонов для перевозки удобрений (особенно в период посевных кампаний и весенних подкормок), отсутствие в регионах работоспособной инфраструктуры по приемке, хранению и внесению минудобрений, сокращение парка специализированной сельхозтехники.

Ввод в действие новых и реконструированных механизированных складов удобрений, ядохимикатов и известковых материалов в 2003 г. составил всего 3,6 тыс. т единовременного хранения. По данным Росстата, в том же году количество сеялок в хозяйствах снизилось по сравнению с 1990 г. в 2,6 раза и составило 256 тыс., а разбрасывателей твердых минудобрений – в 4,6 раза (до 24 тыс.). Например, в 2003 г. в России было произведено всего 190 разбрасывателей.

Претерпел изменения и порядок компенсации части затрат на приобретение удобрений и средств защиты растений, которую сельхозпроизводители получают в соответствии с федеральной целевой программой «Повышение плодородия почв России на 2002–2005 годы». С 2000 по 2001 г. на минеральные удобрения устанавливались фиксированные цены, которые прописывались в соглашениях предприятий-производителей с Минсельхозом России. Если производитель отпускал продукцию по этой цене за вычетом суммы компенсации (дотации, субвенции), то эту компенсацию ему возвращал федеральный бюджет. С 2002 г. выплаты производились непосредственно сельхозпроизводителям. С 2004 г. субсидирование закупок минудобрений почти прекратилось: дотации выплачивались только на химические средства защиты растений. Финансирование программы повышения плодородия почв из года в год уменьшается: в 2000 г. фактически израсходованные по ней средства составили 5619 млн руб., в 2001 г. – 5566, в 2002 г. – 4767,7, в 2003 г. – 4530,7 млн руб. Федеральный бюджет прошлого года снизил бюджет программы до 3864,4 млн руб.


Что будет

Cогласно прогнозу НИУИФ в 2005–2007 гг. рынок минудобрений сохранит тенденцию к увеличению (3–5% в год). В краткосрочной перспективе это позволит довести их внутреннее потребление до 6,8–7,1 млн т в физическом весе. При сохранении данной динамики к 2010 г. внутренний рынок будет потреблять 8,2–9,5 млн т минудобрений.

К числу факторов, объективно способствующих росту потребления, можно отнести: укрепление курса рубля по отношению к доллару; протекционистскую политику стран-импортеров российских минудобрений; стабилизацию экономики АПК вследствие роста рентабельности растениеводства и связанных с ним перерабатывающих предприятий; развитие льготного краткосрочного и среднесрочного субсидированного кредитования агрохозяйств; продление действия госсубсидирования закупок минудобрений; развитие экспорта продукции растениеводства и сохранение программ регулирования агрорынка (в том числе товарных и закупочных интервенций).

Отрицательно повлиять на рост потребления может повышение цен на минудобрения для сельхозпроизводителей, связанное с удорожанием природного газа, электроэнергии и железнодорожных перевозок,изменение госполитики по отношению к АПК в связи со вступлением России в ВТО (например, дальнейшее снижение субсидий и ослабление таможенно-тарифного регулирования импорта сельхозпродукции), продолжение практики резкого роста цен на ГСМ, неразвитость инфраструктуры хранения удобрений (прежде всего в навальном виде) и нехватка техники для их внесения.

Автор – ведущий специалист
Управления системного анализа НИИ по удобрениям и инсектофунгицидам
им. Я.В. Самойлова (НИУИФ)