Рынок удобрений: прогноз на рост

За 2012 год глобальные поставки хлоркалия составили 49 млн т против 57 млн т в предыдущем. Основное влияние на мировой рынок в 2012 году оказали высокий уровень складских запасов хлоркалия в начале года, а также неблагоприятные погодные условия для сельхозугодий во многих регионах мира и общая макроэкономическая нестабильность.

В 2013 году, по прогнозу «Уралкалия», рост спроса и продаж хлоркалия будет обеспечен конъюнктурой рынка сельхозпродукции. Сложившиеся в результате засухи 2012 года рекордной высокие цены на зерно, а также снижение складских запасов хлоркалия относительно потребления должны стимулировать фермеров к увеличению посевных площадей.

Наибольший рост спроса на хлоркалий в 2013 году, по прогнозу «Уралкалия», продемонстрируют Индия - на 43 % до 4 млн т, Китай – на 13 % до 10,7 млн т, Северная Америка – на 12% до 8,4 млн т. Но при этом ожидается отсутствие положительной динамики для стран Латинской Америки, где спрос на 2013 год оценивается на прежнем уровне – 10 млн т.

Складские запасы хлоркалия у мировых потребителей «Уралкалий» оценивает на конец 2012 года следующим образом: Северная Америка – 2 млн т, Юго-Восточная Азия- 1,8 млн т, Бразилия – 1,2 млн т, Индия – 0,7 млн т, совокупно Европа, Ближний Восток и Африка – 0,6 млн т. Повышение запасов отмечено лишь в Китае за счет запасов на складах производителей, что в совокупности составило 4,9 млн т.

«Акрон» в своем отчете по РСБУ за 4 квартал 2012 года отмечает, что спрос на минеральные удобрения в 2013 году может увеличиться на 2,2 % по сравнению с 2012 годом и составить 185,3 млн т, согласно материалам Международной ассоциации отрасли минеральных удобрений (IFA).

В частности, в Южной Азии ожидается стабильный рост спроса в среднем на 3,9 % ежегодно. Однако ожидаемый в будущем пересмотр схемы субсидирования закупок удобрений в Индии может оказать значительное влияние на этот прогноз. Потребление удобрений в некоторых странах Африки может вырасти на 3,5 % в результате государственных инициатив по внедрению схем субсидирования закупок удобрений и увеличения площадей пахотных земель под коммерческое земледелие.

Мировое потребление минеральных удобрений в 2012 году увеличилось на 0,3 % по отношению к предыдущему году и достигло 177,9 млн т. В том числе потребление азотных удобрений выросло на 1,6 % — до 108,8 млн т. Рост потребления минеральных удобрений наблюдался на фоне увеличения цен на зерновые культуры.

Среднегодовой уровень мировых цен на минеральные удобрения в 2012 году оказался ниже аналогичных показателей 2011 года. Так, цена на карбамид по итогам 2012 года уменьшилась на 4 % — до 408 долларов за тонну, на аммиачную селитру – на 3 % (до 302 доллара за тонну), на КАС – на 8 % (до 285 долларов за тонну), на аммофос — на 12 % (до 557 долларов за тонну), на диаммонийфосфат — на 13 % (до 552 долларов за тонну).

Рост мировых производственных мощностей по аммиаку в 2013 году ожидается на 3,4 % — до 210 млн т. По карбамиду прогнозируется увеличение производства до 200 млн т, что будет обусловлено вводом в эксплуатацию дополнительных производственных установок, в основном, в Восточной Азии.

По итогам 2012 года общемировой потенциал по выпуску минеральных удобрений увеличился на 3,7 %. При этом мощности по выпуску аммиака увеличились на 5,6 млн т.

Потребность рынка в дополнительных объемах химикатов в ближайшие годы будет сохраняться. Высокие темпы роста в Китае, Индии и Бразилии являются огромным потенциалом для экспортных возможностей Ближнего Востока. По мнению аналитиков компании CMAI, химическими производителями на Ближнем Востоке должна быть тщательно разработана стратегия пуска в эксплуатацию новых мощностей, чтобы не создать дисбаланс на экспортном рынке.

В 2012 году в связи с укреплением ситуации конкурентные позиции производителей возрастут. К 2013 году с ростом доходов прогнозируется устойчивый экономический подъем, который и определит рост экспортных возможностей нефтехимических компаний Ближнего Востока в среднесрочной перспективе.