Рынок сельхозтехники переживает период нестабильности

Никто не покупает

Хотя конкретная статистика о состоянии спроса не подсчитывается, его динамику отследить несложно. По данным аналитиков торговой системы АГРОРУ.ком, в первом полугодии 2013 он просел примерно на 40%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Это отразилось на динамике импорта и производства. В частности во втором квартале этого года по данным российских аналитиков импорт выглядит следующим образом:

Таблица 1 Импорт сельхозтехники во 2 квартале 2013 года

По данным аналитической компании “АСМ-холдинг” в январе-июне 2013 года в России было произведено 5,58 тыс. тракторов, что на 51,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выпуск тракторов сельхозназначения сократился на 56,2% — до 4,46 тыс. единиц. При этом по данным на конец июня остатки тракторов на складах предприятий составили 2,34 тыс. единиц или 42% от всех произведенных за 6 месяцев 2013 года тракторов.

Также согласно отчету за январь-июнь 2013 года производство зерноуборочных комбайнов в РФ сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 15,2%. Всего в стране их было выпущено 3,22 тыс. единиц. Что касается кормоуборочных комбайнов, то их в I полугодии 2013 года было произведено на 20,5% меньше – 439 единиц. Отгрузки зерно- и кормоуборочных комбайнов снизились на 20,5% и 61,2% соответственно.

В целом за 6 месяцев 2013 года в России было выпущено: плугов – 2 тыс. единиц (-11% по сравнению с соответствующим периодом 2012 года), борон – 3,8 тыс. единиц (в 1,2 раза больше), сеялок – 2,1 тыс. единиц (-24,8%), культиваторов – 12,63 тыс. единиц (-28,1%), косилок – 2,1 тыс. единиц (-11,7%).

Таким образом, показатель спроса в зависимости от конкретного сегмента рынка обвалился на 20%-55%, что в целом, можно прогнозировать, негативно влияет на ситуацию у российских производителей.

В целом по мнению российских фермеров, текущая рыночная ситуация объясняется “отложенным спросом” российских аграриев, реализация которого наблюдалась во втором полугодии 2012 года. Тогда в первом полугодии тоже спрос был крайне вялым – сельхозпроизводители ждали вступления в ВТО и снижения цен на импортную технику. В результате во второй полугодии после августа импорт серьезно подскочил, и аграрии активно стали проводить переоснащение своего бизнеса. В настоящее время, по мнению самих аграриев по большей части все производства, которые планировали, переоснащение уже его завершили, чем и объясняется текущее сокращение рынка.

Производителей защитят

Вместе с тем, в условиях, когда отечественный рынок сельскохозяйственной техники напоминает пересыхающий водоем, правительство планирует освободить на нем пространство, сократив количество “чужой рыбы”, то есть в данном случае импорта. Возможность введения специальных заградительных пошлин на ввоз сельскохозяйственной техники или отдельных ее категорий обсуждается уже достаточно давно.

По словам Сергея Сидорского, министра по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК, увеличение таможенных пошлин на импортную сельхозтехнику, которая ввозится на территорию Таможенного союза, будет способствовать повышению конкуренции между производителями трех стран. К тому же, правила ВТО этого не запрещают.

Данное решение было принято для формирования здоровой интеграции стран в вопросах производства сельхозтехники. Сегодня на территории Таможенного союза собирают импортную сельхозтехнику, например, в Подмосковье – “Джон Дир”, в Краснодаре – “Клаас”. В Беларуси работает “Гомсельмаш”, в России – “Ростсельмаш”, которые занимаются производством всей линейки сельхозтехники.

Сегодня ЕЭК уже подошла к принятию решения о промышленной политике, которая будет реализовываться в будущем Евразийском экономическом союзе. Также уже разработана и принята концепция политики для агропромышленного комплекса.

О возможности введения пошлин говорил еще в 2012 году глава Минэкономразвития Андрей Белоусов.

“Согласно правилам ВТО, можно, начиная с определенного момента, вводить в предварительном порядке спецзащитные пошлины, и российская сторона, как участник процесса, сегодня рассматривает возможность такого введения уже в районе начала следующего года”, — сказал Белоусов.

Вместе с тем, развивающийся в настоящее время таможенный конфликт России и Украины по мнению многих экспертов уже сам по себе может стать защитой для российских производителей, работающих в сегмент тракторостроения. Именно здесь Украина занимает значительную долю рынка, однако в 2013 году ее доля начала стремительно падать, что отражено в таблице 2.

Таблица 2 импорт тракторов свыше 80 лс во втором квартале 2013 года.

Для справки – марка ХТЗ – это один из ведущих производитель тракторов из Украины, который долгое время является лидером в плане поставок этого рода продукции на российский рынок. Очевидно, что доля этого производителя падает быстрее падения общего рыночного спроса, что было вполне успешно заполнено другими поставщиками.

Росагромаш прогнозирует проблемы

Совет директоров Ассоциации «Росагромаш» прогнозирует, что ситуация на рынке несмотря ни на что будет продолжать ухудшаться. По мнению производителей, основные причины этого кроются в отсутствии достаточного спроса, из-за чего сельскохозяйственная техника простаивает на складах, будучи никому не нужной. В тоже время рост импорта не оставляет производителям шанса нащупать точку баланса.

По мнению члена совета директоров «Росагромаша», генерального директора краснодарской компании «БДМ- Агро» Сергея Мерникова перспективы на нынешний год


далеко не радужные. «Сегодня твердо можно сказать, что перспективы на 2013 год еще хуже, чем были на 2012. У меня на складах скопилось продукции в размере полугодовой реализации. В нынешней ситуации я вынужден сокращать производство наполовину. Сокращать персонал больше некуда!», – говорит С. Мерников.

«Мы слышали много слов и намерений о поддержке. Но Минсельхоз России сегодня построил так работу, что мы (производители сельхозтехники) не можем работать на тех условиях, которые нам диктует министерство», – говорит заместитель директора Петербургского тракторного завода Андрей Ефимов, когда разговор заходит о реализации программы субсидирования отечественным производителям затрат на производство и реализацию техники.

По данным ассоциации «Росагромаш», рынок сельскохозяйственной техники в РФ в 2012 году вырос на 14,8% по сравнению с 2011 годом и составил 124,8 млрд. рублей. Такой рост обусловлен исключительно увеличением импорта (+23,0%), который в денежном выражении достиг 93,2 млрд. рублей. При этом отгрузки российских предприятий сократились на 6,1% и составили 33,8 млрд. рублей. Объем производства российских предприятий упал в 2012 году на 7,7% и составил 33,6 млрд. руб. За период 2011-


2012 гг. наблюдалось падение производства по основным видам сельскохозяйственной техники.

Так выпуск зерноуборочных комбайнов снизился на 34,2%, культиваторов – на 30,9%, сеялок – на 17,3%. Объем поставок сельскохозяйственной техники через ОАО «Росагролизинг» в 2012 году составил 14,1 млн. рублей, причем на долю сборочных производств пришлось 36,1%. По-прежнему отсутствуют меры государственной поддержки экспорта, что делает продукцию российских компаний более уязвимой и недоступной для зарубежных потребителей. Как следствие, по итогам прошедшего 2012 года экспорт упал на 27,1% и составил 2,3 млрд. рублей.

Новая угроза

Вместе с тем, крупнейшие зарубежные производители сельскохозяйственной техники уже успели объявить о планах по расширению производственных площадок в России. Согласно традиционной концепции промышленной сборки, собирать машины на территории страны всегда выгоднее, чем осуществлять прямой импорт из-за рубежа. Таким образом, крупнейшие компании, такие как Джон Дир и Клаас, уже открыли свои сборочные производства в России, и анонсировали программы по улучшению локализации.

Фактически это дает возможность зарубежным компаниям получить статус национальных производителей, и не только не уплачивать пошлины на импорт техники (в случае создания сборочных производств иностранцы уплачивают пошлину на импорт компонентов, которая в России колеблется в пределах от 0% до 5%), но и получать различные бонусы и меры поддержки, предусмотренные для российских компаний.

С учетом того, что Россия на ближайшие годы рассматривается крупнейшими игроками, как приоритетное направление для развития, эксперты предрекают, что количество проектов по созданию производств “на месте” в ближайшие годы будет расти, что в свою очередь приведет к увеличению конкуренции на российском рынке сельскохозяйственной техники.