Русагро установила цену размещения в рамках IPO - 15 долл./GDR

В опубликованных материалах также отмечается, что объем IPO составляет 20 млн GDR, а также 2 млн GDR, которые будут проданы мажоритарным акционером ОАО "Группа компаний "Русагро", компанией Shiny Property Limited. Таким образом, в ходе IPO привлечь 330 млн долл., включая опцион на перераспределение, который составляет 15%.

Рыночная капитализация компании после размещения может составить от 1,8 млрд долл. Объем акций в свободном обращении может составить 18,3%, а при условии реализации опциона на перераспределение в полном объеме - 20,8%.

Также в пресс-релизе говорится, что начало листинга GDR компании на Лондонской бирже ожидается 13 апреля 2011г.

Совместными букраннерами, ведущими менеджерами предложения и глобальными координаторами выступают российская инвестиционно-банковская группа "Ренессанс Капитал", Credit Suisse и Alfa Capital Markets.

Напомним, что агрохолдинг "Русагро" объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) 17 марта 2011г.

Весной 2010г. "Русагро" планировало выйти на биржу и продать 28,6% акций за 245-309 млн долл. Однако IPO не состоялось из-за того, что компания отказалась от размещения из-за сильной волатильности рынка. Компания ожидала капитализацию после IPO в размере 1,23-1,55 млрд долл. "Русагро" собиралось предложить для размещения 18 млн 188 тыс. 742 акции, принадлежащие Matchzone Holdings Limited.

ГК "Русагро" объединяет восемь перерабатывающих предприятий пищевой промышленности: ОАО "Валуйкисахар", ОАО "Жердевский", ОАО "Знаменский", ОАО "Ника", ОАО "Ржевский сахарник", ОАО "Жировой комбинат", ОАО "Сахарный завод Никифоровский", ЗАО "Чернянский сахарный завод", сельхозпредприятия в Белгородской, Тамбовской и Воронежской областях (объем земли 380 тыс. га), а также развивает свиноводство в Белгородской и Тамбовской областях. Уставный капитал компании равен 2 млрд 386 млн 974 тыс. руб. и состоит из 79 млн 565 тыс. 800 обыкновенных именных акций номиналом в 30 руб.