Россия опоздала...с экспортом зерна

Южно-российские хлеборобы и трейдеры с нетерпением ждали открытия границ: это позволило бы снова привязать внутренние цены на зерно к мировым и заработать. Но ровно к возобновлению российского экспорта мировые цены провалились.

К закрытию торгов в Чикаго в пятницу декабрьские фьючерсы стоили на 8% дешевле, чем в среду: на пшеницу — $6,6 за бушель, на кукурузу — $5,97 (в четверг — $6,57 и $6,2).

Схожая картина и в Париже: в пятницу торги закрылись на отметке $187,75 за 1 т пшеницы против $199,75 в среду.

Накануне падения минсельхоз США сообщил, что американские фермеры засеяли кукурузой на 5% больше прошлогоднего — 92,3 млн акров, это второй с 1944 г. показатель. Посевные площади под пшеницей в США, по данным министерства, увеличиваются на те же 5% по сравнению с прошлогодними — до 56,4 млн акров. После этого сообщения инвестбанки принялись корректировать цены: Goldman Sachs, по сообщению Reuters, снизил трехмесячный прогноз для кукурузы с $8 до $5,9, а 12-месячный — с $7 до $5,7. Многие фонды принялись распродавать контракты на кукурузу и зафиксировали, по данным Reuters, маржин-коллы. «Ничего подобного не случалось за всю историю», — отозвался о падении цен Рич Фелтерс, аналитик R.J.O'Brien, занимающийся зерновым рынком больше 35 лет (цитата по Reuters).

К этому добавилось и существенное повышение прогнозов глобального производства, которые сделал Международный совет по зерну: на 17 млн до 1808 млн т (пшеницы — на 3 млн т, кукурузы — на 15 млн т) при росте потребления на 14 млн до 1821 млн т.

Рынок этого абсолютно не ждал: в конце мая на севере США и в Канаде шли дожди, а на юге стояла засуха и прогнозы на урожай только снижались, замечает начальник отдела анализа рынков «Русагротранса» Игорь Павенский.

За месяц с 30 мая мягкая американская пшеница подешевела на $89 до $245 (FOB Мексиканский залив), в Новороссийске за это же время цена на продовольственную пшеницу 4-го класса снизилась с $275 в конце мая до $245-250 на 22 июня, говорит Павенский. «По факту уже неделю на юге цены нет: из-за стремительно меняющейся ситуации на мировом рынке и отсутствия тендеров со стороны основных стран-импортеров все в ожидании», — констатирует исполнительный директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. По его данным, в портах начали грузить пшеницу по контрактам, заключенным в мае — июне с поставкой в июле и привязкой к месту происхождения.

В час дня в пятницу на Новороссийском зерновом терминале (НЗТ) началась выгрузка зерна ООО «Международная зерновая компания» (МЗК, российская «дочка» Glencore) на судно El Kef, которое направится в Египет. «Сегодня у нас, без преувеличения, праздник: после столь продолжительного простоя мы в деле», — радуется Игорь Андреев, начальник управления по маркетингу НЗТ. Раньше приступить к загрузке судна не получилось, говорит он: таможенное управление не разрешило начать в полночь, так как все предварительные работы были запрещены.

«Никакого ажиотажа, просто наконец-то наступила нормальная трудовая деятельность, все знают свои рабочие обязанности и выполняют их», — сказал Сергей Шилов, гендиректор второго новороссийского терминала — ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП). Тут первое судно под погрузку ждали в субботу. НКХП, рассказывает Шилов, до конца года рассчитывает перевалить 2,4 млн т зерновых, НЗТ — 3 млн т.

По оценкам опрошенных «Ведомостями» аналитиков, в июле Россия может вывезти 1,5-1,6 млн т. Кроме МЗК уже начали отгрузку Louis Dreyfus, Cargill, «Астон», знает гендиректор «Прозерна» Владимир Петриченко. Первое судно «Юга Руси» с 1700 т зерна отправится в Турцию, сообщил представитель компании Сергей Каменецкий. Если прогнозы сбудутся, экспорт в нынешнем июле будет выше среднего, отмечает Павенский: в прошлом году перед эмбарго за июль вывезли порядка 2 млн т зерна, в июле 2008 г. — 800 000 т, в 2009 г. — 1,3 млн т.

В оценках годового объема возможного экспорта (с 1 июля 2011 г. по 30 июня 2012 г.) единства у аналитиков меньше: от 11,31 млн т (минсельхоз США) до необходимых, чтобы не перегрузить внутреннюю инфраструктуру, 20 млн т (Петриченко) (подробнее см. график на стр. 01).

«Наши арабские партнеры усмиряют экспортерский пыл, не покупая российское зерно», — сетует Шилов. До эмбарго крупнейшим покупателем российского зерна был Египет. Вице-президент GASC, государственного трейдера этой страны, Номани Номани заявлял, что Египет будет осторожен в сделках с российским зерном. В прошлом году Египту пришлось докупить на рынке более 500 000 т зерна, чтобы компенсировать российское эмбарго.

«На восстановление положения России на мировом зерновом рынке уйдет два месяца. Наши основные партнеры из Северной Африки просто обиделись, поэтому скоро все восстановится, сейчас российская пшеница весьма конкурентоспособна по цене», — считает гендиректор НКХП. Покупатели ждут от России демпинга, как в 2002 г., полагает президент Зернового союза Аркадий Злочевский (цитата по «Интерфаксу), но для этого должна понизиться закупочная цена у крестьян, которым это, естественно, невыгодно.

Сейчас себестоимость 1 т продовольственной пшеницы на Кубани — в пределах 4000 руб., говорит директор агрофирмы «Ривагро» Владимир Арсатов, а закупочная цена конца прошлой недели — около 5000 руб. «Но сильного рынка не было. Экспортеры ждали 1 июля», — сказал он.

Месяц назад дисконт для российской пшеницы по сравнению с европейской и американской составлял $20-30, но уже ясно, что этого недостаточно, нужно опускаться ниже — до $50, соглашается со Злочевским Петриченко. Сизов называет реальной цену в $200-220 за 1 т на FOB в Новороссийске. При такой экспортной цене закупочная может опуститься ниже 5000 руб. за 1 т, а при ожидаемом хорошем урожае (85-91,2 млн т) как бы не пришлось начинать закупочные интервенции, предупреждает Павенский.

В марте Минсельхоз назвал минимальные цены, при которых начинаются закупочные интервенции: для южных и северо-кавказских регионов это 4659 руб. за 1 т пшеницы 4-го класса и 4300 руб. за 1 т фуражной пшеницы. Представитель Минсельхоза заявил «Ведомостям», что пока никаких предпосылок для закупочных интервенций нет, вопрос будет рассматриваться по факту. Получить комментарии в правительстве не удалось.