ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ

В 1990-е гг. одной из первых возобновила производство тукосмесей в России компания «ФосАгро», в 2005 г. поставившая на внутренний рынок в общей сложности около 1 млн т удобрений. В 1998 г. она запустила свою первую промышленную тукосмесительную установку в Орловской области. С тех пор компания ввела еще три смесительных завода в Белгородской, Нижегородской и Ростовской областях. Тукоустановки также существуют на входящих в «ФосАгро» заводах «Воскресенские минеральные удобрения» (Московская область) и «Аммофос» (Вологодская область). На подмосковном предприятии работает опытно-промышленный образец небольшой мощности, на котором отрабатывалась технология получения смесей, а на вологодском установка сейчас законсервирована. Всего на предприятиях «ФосАгро» освоено производство свыше 70 марок тукосмесей. Все установки ориентированы на внутренний рынок.

Холдинг «Акрон» располагает двумя тукоустановками, одна из которых находится в Калининградском морском рыбном порту, а вторая – в Смоленской области. Основное направление отгрузок с этих установок – поставки в европейские страны. Причиной приоритетности экспортных отгрузок можно назвать высокий спрос на тукосмеси в Европе. «Акрон» имеет самую высокую динамику производства: с 2002 по 2005 г. холдинг увеличил выпуск тукосмесей с 78 до 220 тыс. т. Весь этот объем был отправлен на экспорт.

По пути создания тукосмесительных мощностей пошли еще два российских предприятия: «Сильвинит» и Завод минеральных удобрений Кирово-Чепецкого химкомбината (ЗМУ КЧХК). «Сильвиниту» принадлежит 51% в уставном капитале тукоустановки в Башкортостане. Она строилась для реализации продукции в этой республике и близлежащих регионах. Однако из-за низкого спроса на российском рынке в 2005 г. тукосмеси здесь производили только по запросам отдельных заказчиков. За весь 2005 г. на установке «Сильвинита» было выработано не более 1 тыс. т туков. Чтобы максимально загрузить мощности, в 2006 г. в компании приняли решение переориентировать сбыт туков на экспорт. В январе представители предприятия говорили о намерении с весны этого года ежемесячно отгружать на внешний рынок около 20 тыс. т туков.

На ЗМУ КЧХК установку по производству тукосмесей запустили в январе 2005 г. Менеджмент компании заявляет, что ее мощность, при полной загрузке и в зависимости от вида продукции, варьируется от 150 до 230 тыс. т/г. (150 тыс. т – трехкомпонентные и 230 тыс. т – двухкомпонентные смеси). Сейчас производство туков на КЧХК ориентировано на экспорт, однако рассматривается вопрос о реализации тукосмесей и на рынках близлежащих регионов.

На российском рынке также работает крупная мировая компания Kemira GrowHow. В 1999 г. она открыла в Московской области предприятие по производству тукосмесей. Столкнувшись с ограниченностью спроса со стороны АПК, компания заняла большую нишу в сегменте мелкой фасовки. По словам менеджеров «Кемиры», на нее приходится более 25% реализации (объемы производства не раскрываются). Большую часть продукции компания выпускает с микроэлементами. Это приводит к ее удорожанию [декларируемая на таможне стоимость микроэлементной добавки в 2005 г. составляла $200–250/т, что сопоставимо с ценой на аммофос. – «АБ»], но в итоге является конкурентным преимуществом «Кемиры».


Тукосмесительную установку в Калининграде имеет и ООО «ИПС-Фридланд» – российское представительство немецкой компании International PolySacks Gmbh. По некоторым данным, ее мощность составляет до 100 тыс. т/г. (в 2005 г. произведено 65–75 тыс. т). Продукция поставляется в основном в Германию. Кроме того, планируется строительство еще одной установки в Псковской области.

На «КуйбышевАзоте» ранее планировалось ввести две установки по выпуску 12 видов смесей мощностью 40 тыс. т/г. каждая, чтобы в 2003 г. начать производство туков. Однако после исследования потребительского спроса топ-менеджмент компании решил отложить проект до 2007–2008 гг. «МенделеевскАзот» также планировал несколько лет назад закупить две тукосмесительные установки.

А литовская компания «АРВИ НПК» завершает в Калининградской области строительство первой очереди завода по производству сложных комплексных удобрений (азотно-фосфорно-калийных). Сейчас проводятся работы по запуску установки, которая будет производить 3 тыс. т удобрений в месяц. Завершить строительство завода в «АРВИ НПК» рассчитывают к концу 2006 г. Сырье для него будет поступать из России и Белоруссии. Большую часть удобрений станут поставлять на экспорт. Планируется, что общая мощность завода после окончания строительства составит 200–220 тыс. т/г.

В 2005 г. производство тукосмесей в нашей стране выросло почти в 1,5 раза по сравнению с 2004 г., составив около 450 тыс. т в физическом весе. Рост вызван главным образом увеличением экспортных отгрузок. И хотя во всем мире тукосмеси производят в первую очередь для внутреннего рынка, Россия является исключением из этого правила. По нашим оценкам, сделанным на основе статистики ФТС, в 2003–2004 гг. вывозилось 65–85% произведенных тукосмесей. Лидерами по объему экспорта остаются «Дорогобуж», «ИПС-Фридланд» и «Агрохимия». Основные получатели российских тукосмесей – страны Европы с развитым АПК, в том числе Ирландия, Германия, Финляндия и Великобритания.

На внутренний рынок в 2005 г. поставлялось не более 10% тукосмесей, или 45–50 тыс. т. Доля тукосмесей не превышает 2% всех удобрений, потребляемых сельским хозяйством страны. Больше всего тукосмесей покупают в регионах, где расположены сами установки. В первую очередь это Калининградская область, значительные объемы туков также приобретают Орловская, Белгородская, Ростовская, Нижегородская области, Башкортостан и Татарстан.

Максимальным спросом у аграриев пользуются тукосмеси, вносимые под высокорентабельные культуры: сахарную свеклу, пивоваренный ячмень и др. Одним из факторов, сдерживающих потребление тукосмесей, является необходимость госрегистрации каждой марки, выпускаемой на установках. Регистрация представляет собой длительный и затратный процесс. Затраты на нее закладываются производителем в себестоимость, делая тукосмеси неконкурентными по сравнению с комплексными минеральными удобрениями в одной грануле. Среди других причин низкого спроса АПК на тукосмеси – низкая культура земледелия, отсутствие почвенных картограмм, высокая конкуренция со стандартными марками комплексных минудобрений, стоимость которых объективно ниже тукосмесей, и ограниченная доступность компонентов (прежде всего гранулированного калия), которые в основном поставляются на экспорт. Кроме того, значительное увеличение потребления туков возможно при более динамичном развитии сельского хозяйства.