Один из крупнейших зерновых терминалов России привлек 3,7 млрд рублей на IPO

«IPO и начало торгов акциями НКХП - это по-настоящему новый этап в развитии компании. Инвестиционная история НКХП и рынок перевалки зерновых заинтересовали многих инвесторов. Нам удалось сформировать качественную книгу заявок, состоящую из институциональных и розничных инвесторов. В ходе периода букбилдинга поступило более 180 заявок, в том числе более 110 заявок от физических лиц. По итогам букбилдинга цена предложения была установлена на уровне, близком к верхней границе ценового диапазона», - приводятся слова генерального директора НКХП Алексея Чемеричко.

Исходя из установленной цены, капитализация компании составляет 34,5 млрд руб., отмечается в сообщении. Компания реализовала 7,291 млн акций на сумму 3,7 млрд руб.

Объем предложения составил 10,8%, свои акции предложила кипрская Belcarra Services Limited. По результатам IPO доля акций НКХП в свободном обращении превысит 30% с учетом существующих миноритарных акционеров. При этом компания рассчитывает, что общее количество размещенных акций останется неизменным в течение 180 дней.

Букраннером размещения компании выступил «ВТБ Капитал».Кроме того, НКХП заключил договор о поддержании цен на акции компании с ИК «Финам».

История IPO

Терминал несколько раз переносил дату размещения из-за осложнившейся геополитической ситуации. Изначально оно было запланировано на 24 ноября. Тогда сообщалось, что ценовой диапазон предстоящего IPO составляет от 444 руб. до 518 руб. за акцию.

Как рассказывал ТАСС источник, знакомый с планами компании, ряд инвесторов был обеспокоен ситуацией вокруг Турции - они попросили у компании дисконт и поставили вопрос об изменении коридора цены.

Эта ситуация не должна сильно отразиться на бизнесе НКХП, так как в Турцию поставки зерна через терминал минимальны (зерно в Турцию идет через малую воду), был уверен собеседник агентства. Поэтому терминалу пришлось проводить дополнительные переговоры с сомневающимися инвесторами, так как он не хотел снижать цену размещения, пояснял собеседник агентства.

Крупнейшим акционером НКХП, по данным списка аффилированных лиц новороссийского комбината на 30 сентября, является Объединенная зерновая компания (ОЗК, владеет 51% акций НКХП).

Выручка НКХП в 2014 г. по МСФО составила 3,1 млрд руб., что в 1,7 раза выше показателя 2013 г., чистая прибыль - 1,3 млрд руб. (рост в 2,2 раза). Инвестпрограмма НКХП оценивается в более чем 5 млрд руб. и предполагает увеличение мощностей комбината с 3,5 млн т до 6,5 млн т к 2018 г.

Основными видами деятельности НКХП является портовая перевалка зерновых культур, торговля зерном и производство муки и отрубей. Производственные и логистические активы компании расположены в Новороссийске.

Текущая мощность НКХП позволяет перегружать до 3,5 млн т зерновых в год, на сегодня загрузка терминала близка к максимальной. В сельскохозяйственном сезоне 2014-2015 объем перевалки НКХП составил 3,55 млн т.