На мировых рынках цены на пшеницу меняются в разных направлениях и остаются на низком уровне

Отмена погектарных субсидий, которые для многих были значительными, а порой и единственными источниками доходов и прибылей в хозяйствах, пробила значительную брешь в их кошельках. А новая инвестиционная форма субсидирования недоступна многим из-за отсутствия средств и источников их получения. Цены на сельхозпродукцию во многом обесценило падение тенге, банки продолжают неохотно давать кредиты сельхозпроизводителям по причине низкой ликвидности их хозяйств. Многие крестьяне и так сильно закредитованы и имеют долги перед финансовыми структурами. Ну а пока разворачивается посевная кампания и определяет все заботы крестьян, - пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

В апреле, за период с 25 марта по 29 апреля, на мировом рынке котировки пшеницы изменились в разных направлениях. В США Чикагская биржа и в Британии биржа LIFFE закончили месяц с итоговым повышением пшеницы, а в Европе французская зерновая снизилась. С 15 по 22 апреля на Чикагской бирже в течение недели была чрезвычайно высокая волатильность котировок пшеницы, кукурузы и сои. Пшеница резко повышалась в первую половину недели, закончив движение вверх в среду ростом в 6%. Это самый высокий подъем пшеницы в течение биржевого дня за весь текущий маркетинговый сезон, но затем пшеница так же резко упала в четверг и пятницу.

На дальнейшую динамику цен может повлиять снижение прогнозов по производству и запасам пшеницы в следующем сезоне. Согласно текущему прогнозу IGC, мировой урожай пшеницы должен снизиться с 734 млн. тонн в текущем сезоне до 713 млн. тонн в 2016-17гг., что приведет к сокращению запасов в мире с 214 до 211 млн. тонн соответственно.

Прогнозы экспертов

В апрельском отчете USDA прогнозы мирового производства, потребления, торговли и конечных запасов пшеницы для 2015-16 сезона изменились в разных направлениях. Прогноз производства повысился с 732,316 до 733,144 млн. тонн, потребления снизился с 709,374 до 708,686 млн. тонн, а конечные запасы выросли с 237,590 до 239,256 млн. тонн. Прогноз торговли немного подрос - с 162,342 до 162,542 млн. тонн. Данные баланса кукурузы повысились по всем показателям. Торговля до 133,780 млн. тонн, производство - до 972,134, потребление - до 978,409, а конечные запасы - до 208,914 млн. тонн. Аналогичная тенденция и по ячменю. В 2015-16 сезоне объем мировой торговли ячменем составит 26,810 млн. тонн при совокупном производстве в 147,158 и потреблении в 146,626 млн. тонн. Конечные запасы этой зерновой на конец периода будут на уровне 24,589 млн. тонн.

В отчете Международного Совета (IGC) по зерну от 28 апреля с прогнозами состояния мирового зернового рынка и отдельных стран были некоторые изменения. Прогноз на текущий 2015-16 сезон 28 апреля был следующим. Производство зерна - 2005 млн. тонн, потребление - 1934 млн. тонн. Торговый баланс прогнозируется в объеме 310 млн. тонн, а конечные запасы - 412 млн. тонн.

Для следующего 2016-17 сезона повышены ставки по всем показателям. Прогноз производства увеличен с 1997 до 2006 млн. тонн, торговли - с 314 до 315 млн. тонн, потребления - с 1997 до 2000 млн. тонн, а конечные запасы - с 466 до 472 млн. тонн.

Отдельно по пшенице для текущего 2015-16 сезона 28 апреля в отчете IGC прогноз производства пшеницы был на отметке 734 млн. тонн. Объем потребления остался на уровне719 млн. тонн, а торговли повышен до 154 млн. тонн. В результате всех коррекций общие мировые конечные запасы пшеницы составили 215 млн. тонн. Прогноз для 2016-17 сезона увеличен по производству пшеницы с 713 до 717 млн. тонн и по конечным запасам с 211 до 218 млн. тонн. Данные по объему торговли не изменились - 153 млн. тонн, а уровень потребления снизился с 716 до 715 млн. тонн.

Динамика котировок за период

Новость на Казах-зерно:Напомним, по итогам периода с 26 февраля по 25 марта котировки пшеницы, кукурузы, сои и рапса в США и Европе значительно выросли. Особенно заметно прибавила французская пшеница. Этому поспособствовал и валютный фактор. Практически весь март доллар снижался к евро, дополнительно подталкивая пшеницу из Франции в американском эквиваленте вверх. Ситуация в паре доллар/фунт стерлингов была более противоречивой и изменчивой, но общая тенденция была примерно такой же. Мартовский отчет USDA дал негативный прогноз мирового производства и потребления пшеницы. Были снижены данные по объему мировой торговли и конечным запасам пшеницы на конец 2015-16 сезона.

Все это вкупе взбодрило биржи на рост котировок. В итоге с 26 февраля по 25 марта в Лондоне котировки пшеницы повысились на 3,9%, или на $5,6, в Париже - на 8,8%, или на $14,2, а в Чикаго - на 2,4%, или на $4. Кукуруза в США выросла на 2,9%, или на $4,1, а соя - на 5,5%, или $17,3. В Париже рапс поднялся на 3,9%, или на 13,75 евро за тонну, а кукуруза - на 6,3%, или на 9,25 евро за тонну.

С 25 марта по 1 апреля котировки пшеницы в США менялись всю неделю, но в итоге остались на том же уровне. Европейская пшеница выросла в разной степени. Французскую пшеницу поддержал накануне удачный египетский тендер. Всего с 25 марта по 1 апреля в Лондоне котировки пшеницы повысились на 2,5%, или на $4,5, в Париже - на 0,3%, или на $0,5, а в Чикаго - на 2,6%, или на $4,5. Кукуруза в США опустилась на 4,3%, или на $6,3, а соя поднялась на 0,9%, или $2,9. В Париже рапс вырос на 1,2%, или на 4,5 евро за тонну, а кукуруза снизилась на 2,3%, или на 3,5 евро за тонну.

С 1 по 8 апреля на мировых рынках котировки зерновых и масличных товаров двигались смешано, разноречиво и закончили неделю разнонаправлено. Рост пшеничных цен в начале недели был прерван ливнями на юге Великих равнин США, но затем отчет USDA о запасах и посевных площадях продолжил позитивное движение. Ему не помешали даже слабые недельные экспортные продажи американской пшеницы, которые снизились на 14%.

С 15 по 22 апреля котировки пшеницы в США и Британии закончили неделю ростом, а во Франции почти нейтрально с повышением всего на десятую долю процента. В Европе колебания котировок были более умеренными. На валютном рынке евро к доллару за период в итоге практически не изменился, хотя в течение недели были достаточно резкие колебания, а фунт стерлингов значительно вырос, что дополнительно сдвинуло вверх английскую пшеницу в американском эквиваленте. Всего с 15 по 22 апреля в Лондоне котировки пшеницы повысились на 2,7%, или на $4, в Париже - на 0,2%, или на $0,1, а в Чикаго - на 1,3%, или на $2,3. Кукуруза в США опустилась на 1,7%, или на $2,5, а соя поднялась на 3,4%, или $11,9. В Париже рапс вырос на 2%, или на 7,25 евро за тонну, а кукуруза снизилась на 14%, или на 22 евро за тонну.

В конце месяца, а именно 29 апреля в США на Чикагской бирже (СВОТ) пшеничные контракты опустились с 4,855 до 4,7525 $/бушель, или на 1% ($177,4 за тонну). Кукуруза снизилась на 1,5 центов, с 3,9025 до 3,83 $/бушель, или на 0,4% ($151,2 за тонну). Соя выросла на 4,25 центов, с 10,23 до 10,3425 $/бушель, или на 0,4% ($376,5 за тонну).

В Европе 29 апреля на бирже LIFFE в Лондоне майские пшеничные контракты повысились с 106,6 до 107 фунтов стерлингов, или на 0,6% ($152,3). На бирже MATIF 29 апреля майские контракты пшеницы упали с 153 до 152 евро за тонну, или на 0,2% ($170,7). Сентябрьские контракты снизились с 164,75 до 161 евро за тонну, или на 0,5% ($182,8).

На бирже в Париже 29 апреля майские контракты рапса упали с 367,25 до 363,25 евро за тонну, или 416,4 $/тонна, июньская кукуруза поднялась с 165 до 160,5 евро, или 183,6 $/тонна.

В итоге за апрель, с 25 марта по 29 апреля, в Лондоне котировки пшеницы поднялись на 3%, или на $4,4, в Париже снизились на 2,3%, или на $4,1, а в Чикаго повысились на 4,3%, или на $7,3. Кукуруза в США выросла на 4%, или на $5,8, а соя на 12,5%, или $42. В Париже рапс опустился на 0,1%, или на 0,25 евро за тонну, а кукуруза поднялась на 3,4%, или на 5,25 евро за тонну.

Россия

Посевная кампания-2016

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 10 мая подкормлено 12,4 млн. га озимых зерновых культур (в 2015 г. - 11,8 млн. га), или 75,5% к площади сева. Яровой сев в целом по стране проведен на площади 20,4 млн. га, или 38,8% к прогнозу (в 2015 г. - 16,1 млн. га). Яровые зерновые культуры в целом по стране посеяны на площади 12,4 млн. га, или 39,8% к прогнозу (в 2015 г. - 9,6 млн. га). Из них яровая пшеница на площади 3,0 млн. га, или 22,5% к прогнозу (в 2015 г. - 1,6 млн. га). Яровой ячмень посеян на площади 4,9 млн. га, или 60,3% к прогнозу (в 2015 г. - 4,3 млн. га). Кукуруза на зерно - на площади 1,8 млн. га, или 58,6% к прогнозу (в 2015 г. - 1,5 млн. га). Рис – на площади 45,0 тыс. га, или 22,1% к прогнозу (в 2015 г. - 87,1 тыс. га).

В разрезе регионов динамика посевной кампании различная. В Крымском федеральном округе яровой сев проведен на площади 269,2 тыс. га, или 108,1% к прогнозу (в 2015 г. - 153,4 тыс. га). В Южном федеральном округе - 4,3 млн. га, или 69% к прогнозу (в 2015 г. - 3,8 млн. га). В Северо-Кавказском федеральном округе - 1,4 млн. га, или 76,5% к прогнозу (в 2015 г. - 1,2 млн. га). В Центральном федеральном округе - 5,2 млн. га, или 56,9% к прогнозу (в 2015 г. - 5,7 млн. га). В Приволжском федеральном округе - 6,5 млн. га, или 41,6% к прогнозу (в 2015 г. - 4,1 млн. га). В Северо-Западном федеральном округе - 176,0 тыс. га, или 36,5% к прогнозу (в 2015 г. - 100,1 тыс. га). В Дальневосточном федеральном округе - 321,1 тыс. га, или 17,6% к прогнозу (в 2015 г. - 232,1 тыс. га). В Сибирском федеральном округе - 1,6 млн. га, или 12,5% к прогнозу (в 2015 г. - 604,2 тыс. га). В Уральском федеральном округе - 596,3 тыс. га, или 13,7% к прогнозу (в 2015 г. - 185,3 тыс. га).

Новость на Казах-зерно:По масличным культурам. Лен-долгунец посеян на площади 13,2 тыс. га, или 25,6% к прогнозу. Подсолнечник на зерно посеян на площади 3,3 млн. га, или 46,9% к прогнозу (в 2015 г. - 2,5 млн. га). Яровой рапс посеян на площади 302,2 тыс. га, или 33% к прогнозу (в 2015 г. - 231,0 тыс. га). Соя посеяна на площади 456,0 тыс. га, или 20,6% к прогнозу (в 2015 г. - 394,5 тыс. га).

Ценовая ситуация

За апрель в России цены на зерновые культуры изменились в незначительном диапазоне. С 1 по 29 апреля цены колебались в разных направлениях, но в итоге по разным видам культур снизились либо поднялись в пределах нескольких долей процента. Продовольственный зерновой сегмент и кукуруза закончили месяц с плюсом. Фуражная пшеница и ячмень немного сдали в цене. Благодаря положительной конъюнктуре рубля к доллару все виды зерновых культур повысились в пределах 4-5%. В последнюю неделю месяца, с 22 по 29 апреля, ценовой тренд зерновых культур стал однозначно положительным, кроме продовольственной ржи. Росту рублевых цен не помешало даже ощутимое укрепление курса рубля к доллару в этот период. Из-за курсовых колебаний в американском номинале ценовая динамика зерна была еще выше. Пшеница и кукуруза повысились в большей степени, а фуражный ячмень и кукуруза в меньшей мере. Росту цен на зерно поспособствовало снижение запасов зерновых в России и повышение экспортных ценовых значений.

В апреле, а именно с 1 по 29 апреля, в европейской части России пшеница 3 класса поднялась на 5 рублей за тонну, или на 0,04%, пшеница 4 класса - на 40 рублей за тонну, или на 0,4%, фуражная пшеница снизилась на 20 рублей за тонну, или на 0,2%. Продовольственная рожь повысилась на 15 рублей, или на 0,2%, ячмень опустился на 5 рублей за тонну, или на 0,1%, а кукуруза выросла на 5 рублей за тонну, или на 0,1%.

С 1 по 29 апреля в долларах в европейской части России благодаря положительной динамике рубля к доллару зерно повысилось почти в равной мере. Пшеница 3 класса поднялась на 6,8 доллара за тонну, или на 4,4%, пшеница 4 класса - на 7,1 доллара за тонну, или на 4,8%, фуражная пшеница - на 6,9 доллара за тонну, или на 4,2%. Продовольственная рожь выросла на 6,3 доллара за тонну, или на 4,6%, ячмень - на 5,8 доллара за тонну, или на 4,2%, а кукуруза - на 6,2 доллара за тонну, или на 4,4%.
С 22 по 29 апреля в европейской части России пшеница 3 класса поднялась на 55 рублей за тонну, пшеница 4 класса - на 60 рублей за тонну, фуражная пшеница повысилась на 25 рублей за тонну. Продовольственная рожь осталась на том же уровне, ячмень вырос на 20 рублей за тонну, а кукуруза на 60 рублей за тонну.

С 22 по 29 апреля в долларах в европейской части России разные виды зерна повысились от 4 до 5 и более долларов. Пшеница 3 класса поднялась на 5,5 доллара за тонну, пшеница 4 класса - на 5,3 доллара за тонну, фуражная пшеница - на 4,6 доллара за тонну. Продовольственная рожь выросла на 4,1 доллара за тонну, ячмень - на 4,4 доллара за тонну, а кукуруза - на 5,1 доллара за тонну.

Прогнозы экспертов

Для России в апрельском отчете USDA прогноз производства и потребления пшеницы изменился слабо. Вырос прогноз производства и конечных запасов. Производство пшеницы повысилось с 61 до 61,044 млн. тонн, потребление осталось на уровне 37 млн. тонн. Конечные запасы увеличились с 7,982 до 8,029 млн. тонн. Уровень торговли пшеницей не менялся, а в прошлом отчете сократился с 23,5 до 23 млн. тонн. По ячменю прогноз торговли увеличился с 3 до 3,3 млн. тонн, производства уменьшился с 17,1 до 17,083 млн. тонн, потребление осталось на отметке 13,9 млн. тонн, а конечные запасы на 1,161 млн. тонн. Прогноз по кукурузе стал другим. Объем торговли предполагается в объеме 4,1 млн. тонн, производства 13,168 млн. тонн, а потребления - 8,9 млн.

В отчете Международного Совета (IGC) по зерну от 28 апреля с прогнозами состояния мирового зернового рынка для России на 2015-16 сезон данные следующие. Начальные запасы 9,8 млн. тонн, производство - 99,4, импорт - 0,9 млн. тонн. В итоге общий годовой баланс зерна составил 110 млн. тонн. Внутреннее потребление прогнозируется в пределах 69 млн. тонн, экспорт - 31,3, а конечные запасы - 9,8 млн. тонн.

Для будущего 2016-17 сезона параметры зернового баланса для России немного отличаются от текущего года. Начальные запасы 9,8 млн. тонн, производство - 97,8, импорт - 0,8 млн. тонн, общий годовой баланс зерна составит 108,3 млн. тонн. Внутреннее потребление будет на уровне 67,6 млн. тонн, экспорт - 31,5, а конечные запасы - 9,1 млн. тонн.

Государственные интервенции на рынке зерна

Последние биржевые торги состоялись 6 апреля 2016 года на ЗАО «Национальная товарная биржа» в рамках государственных закупочных интервенций в отношении зерна урожая 2015 года по базисам поставки в Новосибирской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской, Волгоградской областях и Республике Башкортостан.

Алимбек Габитов