Казахстан: Старого зерна на рынке осталось немного, это держит цены в тонусе

Ситуация на рынке традиционно для этого времени приобрела некоторые черты неопределенности. С одной стороны, предложение по старому зерну становится уже, что пока держит цены в тонусе, с другой стороны - не ясны еще перспективы нового урожая и тем более уровень спроса на него в 2014-15 сезоне. Данные по состоянию посевов и активность потенциальных покупателей нового зерна может стать решающим фактором в формировании цен в ближайшее время, отмечает эксперт агентства «Казах-Зерно».

Мировой рынок

Последнюю декаду мая и в первой половине июня на мировых рынка продолжал господствовать тренд снижения, как и весь предыдущий период мая. С 23 мая по 13 июня котировки пшеницы в Европе и США опустились в разной динамике, но также значительно.

Напомним, со 2 по 23 мая котировки пшеницы и кукурузы в Европе и США значительно провалились вниз. В мае на биржах СВОТ, MATIF и LIFFE доминировал тренд снижения. Котировки пшеницы значительно провалились вниз. Наибольшее падение мы фиксируем в Лондоне. Здесь пшеница опустилась на 11,3%, или на 32,2 доллара за тонну. В Париже с 28 апреля по 23 мая пшеница снизилась на 9,5%, или на 28,4 доллара за тонну. В США снижение было более умеренным. Падение сдерживали не очень благоприятные известия о состоянии озимой пшеницы. Тем не менее, в Чикаго за май мягкая пшеница просела на 7,6%, или на 19,6 долларов за тонну.

Примерно также в Чикаго опустилась кукуруза - 7,4%, или на 15,1 доллара за тонну, а соя набрала 1,2% - 6,6 долларов за тонну. В Париже кукуруза тоже сдала прежние позиции, снизившись на 4,9% - 9 евро за тонну. Рапс упал на 10,1% - 40,75 евро за тонну. Только ячмень подорожал на 6% - 12,75 евро.

В июньском отчете МСХ США (USDA) увеличило прогноз объема торговли пшеницей в 2014-15 сезоне почти на 0,5 млн. тонн, с 151,56 до 152,010 млн. тонн. Почти весь прирост прогноза пришелся на Россию и Европейский союз. Уменьшение экспорта определено для США и других стран.

Весь прогноз более позитивен, чем прошлый, и по другим показателям - производству, потреблению и конечным запасам. Прогноз производства пшеницы в 2014-15 сезоне USDA увеличило на 4,586 млн. тонн, с 697,035 до 701,621 млн. тонн. Потребление повышено на 2,91 млн. тонн, с 696,150 до 699,060 млн. тонн. В итоге конечные запасы эксперты USDA определили в 188,609 млн. тонн с повышением в 1,193 млн. тонн. Майский прогноз конечных запасов для будущего сезона составлял 187,416 млн. тонн.

29 мая Международный Совет по зерну (IGC) опубликовал очередной прогноз по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. Прогноз производства пшеницы для 2013-14 сезона 29 мая остался на прежних позициях. В марте он был повышен на 1 млн. тонн, с 708 до 709 млн. тонн. Уровень торговли пшеницей в мае не изменился, а в апреле увеличен на 1 млн. тонн, с 150 до 151 млн. тонн, прогноз потребления снизился еще на 1 млн. тонн, с 691 до 690 млн. тонн. Уровень переходящих запасов в мае повысился на 1 млн. тонн, с 190 до 191 млн. тонн. Это больше прошлогодних данных на 19 млн. тонн.

В следующем 2014-15 сезоне, по мнению IGC, пшеницы в мире будет произведено меньше на 15 млн. тонн, а именно 694 млн. тонн. Это меньше апрельского прогноза на 3 млн. тонн. Однако объем торговли пшеницей увеличился на 1 млн. тонн, с 144 до 145 млн. тонн, а потребление упало на 3 млн. тонн, с 701 до 698 млн. тонн. Запасы на конец этого сезона останутся на прежнем уровне - в размере 187 млн. тонн.
Прогнозы обоих экспертных групп по большинству показателей не совпадают, за исключением данных по конечным запасам, разница которых составляет менее 0,5 млн. тонн.

Прогноз объема производства кукурузы в 2014-15 сезоне увеличен на 2,045 млн. тонн, с 979,078 в апреле до 981,123 млн. тонн в мае. В текущем сезоне, по мнению USDA, в мире было произведено 981,889 млн. тонн, а в 2012-13 сезоне 868,796 млн. тонн. Прогноз увеличен за счет повышения прогнозов производства кукурузы в Украине - на 1 млн. тонн, России - на 0,5 млн. тонн, Европейском союзе - около 0,6 млн. тонн.

Прогноз потребления кукурузы в мире в следующем сезоне также увеличен. Согласно июньскому отчету, в мире потребление кукурузы вырастет до 967,523 млн. тонн. Это больше показателя прошлого месяца в 965,773 млн. тонн, на 1,75 млн. тонн. Потребление увеличено для России, Украины, Египта, Евросоюза. Всего в следующем сезоне потребление кукурузы по отношению к этому году повысится примерно на 16,541 млн. тонн.

Конечные запасы к концу следующего сезона повышены в июне с 181,727 до 182,647 млн. тонн, или на 0,92 млн. тонн. Уровень торговли кукурузой повышен на 0,5 млн. тонн, с 117,940 до 118,440 млн. тонн. Показатели экспорта кукурузы улучшены для Бразилии с 21,5 до 22 млн. тонн.

С 23 по 30 мая котировки пшеницы в США и Европе опять значительно сдали позиции. Вместе с пшеницей опустились кукуруза и соя, рапс и ячмень. Только в среду пшеница повысилась в США на доллар, но затем вновь ушла вниз. В итоге за неделю в Лондоне пшеничные котировки опустились на 3,1 %, в Париже на 3,3%, в Чикаго на 5,3%. Кукуруза в США снизилась на 3,5%, а соя на 2,1%. Рапс в Париже упал на 2,1%, кукуруза на 1,4, а ячмень на 3,3%.

С 30 мая по 6 июня котировки пшеницы в США начали неделю с подъема, но потом падали практически каждый день. Но под занавес недели отыграли позиции и пришли к пятнице к прежним результатам. В Европе изменения тоже незначительны, и в Британии, и во Франции. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 0,04%, в Париже на 0,3%, в Чикаго стоимость контрактов осталась на прежнем уровне. Кукуруза в США снизилась на 0,6%, а соя на 17,8%. Рапс в Париже упал на 1,4%, ячмень на 1,7%, а кукуруза повысилась на 2,4%.

С 6 по 13 июня котировки пшеницы в США падали всю неделю, за исключением пятницы, когда американской пшенице удалось немного отыграться. В Европе котировки пшеницу снизились примерно в той же пропорции. В Лондоне котировки пшеницы опустились на 4,3%, в Париже на 2,3%, в Чикаго стоимость контрактов опустилась на 3,5%. Кукуруза в США снизилась на 2,5%, а соя повысилась на 0,2%. Рапс в Париже поднялся на 0,8%, ячмень упал на 0,7%, а кукуруза опустилась на 0,8%.

В итоге с 23 мая по 13 июня в Лондоне пшеница опустилась на 7,3%, или на 18,6 доллара за тонну. В Париже за данный период пшеница снизилась на 5,9%, или на 15,8 доллара за тонну. В США снижение было на уровне 8,6%, или на 20,5 долларов за тонну. Кукуруза в США потеряла 6,4%, или 12 долларов за тонну. Стоимость ближайших фьючерсов сои упала на 19,4%, или на 108,1 доллара за тонну. Рапс и ячмень на бирже MATIF в Париже с 23 мая по 13 июня снизились, а кукуруза повысилась незначительно. Рапс опустился на 3,7%, или на 13,25 долларов за тонну, ячмень на 5,7%, или на12,75 долларов за тонну, а кукуруза набрала 0,1%.


Россия

Посевная кампания

По предварительным итогам, в хозяйствах всех категорий яровой сев всех сельскохозяйственных культур проведен на площади более 51,9 млн. га (в 2013 г. - 51,4 млн. га), что на 0,6 млн. га больше 2013 года, в том числе яровых зерновых культур посеяно 31,4 млн. га (в 2013 г. - 31,3 млн. га), что на 0,1 млн. га больше 2013 года.

Яровая пшеница посеяна на площади 13,0 млн. га (в 2013 г. - 12,8 млн. га), что на 0,2 млн. га больше, чем в прошлом году. Яровой ячмень посеян на площади 8,7 млн. га (в 2013 г. - 8,7 млн. га), что на уровне 2013 года. Необходимо отметить положительную динамику производства кукурузы на зерно, сложившуюся в последние годы. В текущем году посеяно больше на 225,9 тыс. га, чем в 2013 году. Рис посеян на площади 190,8 тыс. га (в 2013 г. - 189,7 тыс. га), что на уровне 2013 года.

Масличные. Подсолнечник на зерно посеян на площади 6,8 млн. га (в 2013 г. - 7,2 млн. га). Яровой рапс в целом по стране посеян на площади 928,2 тыс. га (в 2013 г. - 1,1 млн. га). Сев сои проведен на площади 1,9 млн. га (в 2013 г. - 1,5 млн. га), что на 421,5 тыс. га больше 2013 года. Лен-долгунец в целом по стране посеян на площади 50,3 тыс. га (в 2013 г. - 55,3 тыс. га), что на 5 тыс. га меньше 2013 года.

Сев сахарной свеклы (фабричной) проведен на площади 918,6 тыс. га (в 2013 г. - 905,8 тыс. га), что на 12,8 тыс. га больше аналогичной даты 2013 года. Картофель посажен на площади 2,1 млн. га (в 2013 г. - 2,1 млн. га). Овощи посеяны на площади 655,8 тыс. га (в 2013 г. - 665,2 тыс. га), что на 9,4 тыс. га меньше 2013 года.

Уборочная кампания в России

В текущем году весенне-полевые работы начались раньше среднемноголетних сроков. Сельхозпроизводители семенами, ГСМ и удобрениями к посевным работам в целом по стране были обеспечены в полном объеме.

В Краснодарском, Ставропольском краях, Республиках Адыгея и Крым идет уборка зерновых и зернобобовых культур. К уборочным работам приступили хозяйства Ростовской области. По оперативным данным, по состоянию на 24 июня зерновые культуры обмолочены с площади 291,0 тыс. га, намолочено 1119,2 тыс. тонн зерна при урожайности 38,5 ц/га. На аналогичную дату прошлого года было обмолочено 617,2 тыс. га, намолочено 2272,5 тыс. тонн зерна при урожайности 36,8 ц/га.

В Краснодарском крае обмолочено 92,8 тыс. га, намолочено 494,5 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 53,3 ц/га. Темпы уборочных работ в крае сдерживаются продолжительными осадками. В Ставропольском крае обмолочено 109,5 тыс. га, намолочено 387,2 тыс. тонн зерна при урожайности 35,4 ц/га. В Республике Адыгея обмолочено 7,9 тыс. га, намолочено 30,6 тыс. тонн зерна, урожайность составляет 38,7 ц/га.

В Республике Крым обмолочено 69,8 тыс. га ранних зерновых культур, намолочено 166,9 тыс. тонн зерна при урожайности 23,9 ц/га. В Астраханской области идет уборка раннего картофеля, овощей и бахчевых культур.

Цены

В России продолжается слабый рост цен на пшеницу, а в большей степени на кукурузу. За период с 9 по 16 мая повысились цены на пшеницу 3 класса на 35 рублей, 4 класса - на 55 рублей, а на фуражную пшеницу - на 65 рублей за тонну. Рост цен больше стимулирует внутренний рынок, нежели экспортный, на котором уже ждут нового зерна. Лидером роста вновь стала кукуруза, прибавив к цене 225 рублей за тонну. Снизилась рожь и фуражный ячмень, а пивоваренный ячмень остался при своих.

В итоге за первую половину мая, со 2 по 16 мая, пшеница 3 класса поднялась на 1,2%, 4 класса - на 1,3%, фуражная - на 1,7%, продовольственная рожь потеряла 0,2%, а фуражный ячмень 0,5%. Кукуруза набрала 4,5%.

Отметим, что повышение пшеницы и кукурузы идет, несмотря на снижение котировок этих культур на мировых рынках и укрепление рубля. С 9 по 16 мая в США и Европе котировки пшеницы падали всю неделю. В итоге за неделю в Лондоне пшеничные котировки опустились на 7,7%, в Париже на 5,8%, в Чикаго на 6,7%. Кукуруза в США снизилась на 4,7%, а соя на 1,5%. Рапс в Париже вырос на 0,6%, а кукуруза и ячмень упали на 3,5%.


Экспорт

В мае экспорт зерна из России, по предварительным данным, снизился до 1,6 млн. тонн против 2,12 млн. тонн в апреле, сообщил «Интерфаксу» замдиректора департамента стратегического маркетинга ЗАО «Русагротранс» Игорь Павенский. Большая часть экспорта - 66,1% (1,06 млн. тонн) - пришлась на пшеницу. В апреле, когда было вывезено 1,45 млн. тонн пшеницы, этот показатель составлял 68,5%. Экспорт ячменя уменьшился до 91,9 тыс. тонн (5,7%) с 246 тыс. тонн (11,6%) в апреле. Поставки кукурузы, напротив, возросли до 425 тыс. тонн (26,5%) с 388 тыс. тонн (18,3%) соответственно.

Экспорт зерна из России в июне 2014 года может составить 700-800 тыс. тонн. Это выше прогноза, который эксперт давал ранее (500-600 тыс. тонн), но вдвое меньше майского объема (1,6 млн. тонн). С 1 по 11 июня российский экспорт зерна составил 407,6 тыс. тонн, в том числе пшеницы - 255,8 тыс. тонн, ячменя - 89,1 тыс. тонн, кукурузы - 53,8 тыс. тонн. Через глубоководные порты было экспортировано 111 тыс. тонн, через порты Балтики - около 11 тыс. тонн, поставки в Азербайджан составили около 3 тыс. тонн. Основной объем - 283 тыс. тонн - был отгружен через малые порты Азово-Черноморского бассейна.

Из-за активной перевалки в малых портах доля Новороссийска и Туапсе может упасть с 40,3% до 25%, прогнозирует эксперт. По его оценке, в этом месяце перевалка на экспорт через глубоководные порты составит 171,1 тыс. тонн зерна и 3,3 тыс. тонн рапса. Предварительные заявки на июль составляют пока 178 тыс. тонн.

На сегодняшний день законтрактовано 3,3 млн. тонн причерноморского зерна с поставкой в новом сезоне (в 2014-2015 году), в том числе 1,8 млн. тонн пшеницы, 1,11 млн. тонн ячменя и 357 тыс. тонн кукурузы. Годом ранее аналогичный показатель был значительно ниже - 1,6 млн. тонн зерна.

Самые крупные поставки будут осуществлены в Иорданию (до 900 тыс. тонн) и Саудовскую Аравию (600 тыс. тонн). Кроме того, значительные объемы закупили Индонезия, Южная Корея, Турция, Пакистан, Египет, Израиль, Ирак, Филиппины. На последнем тендере Египет закупил 180 тыс. тонн причерноморской пшеницы, в том числе 60 тыс. тонн российской пшеницы у Venus по $252,5 за тонну (FOB). Иран закупил 55 тыс. тонн российской пшеницы с поставкой в августе, поставщик и цена не известны.

Высокие цены на зерно на внутреннем рынке РФ и отставание в уборке нового урожая притормозят старт экспорта в новом сельхозгоду (июль 2014-июнь 2015 гг.). Цены на зерно нового урожая на внутреннем рынке держатся пока на высоком уровне по отношению к текущим экспортным ценам, это несколько притормозит старт экспорта.

По данным агентства «ПроЗерно», диапазоны цен нового урожая зерна на экспортной площадке (в южных регионах России) несколько сузились и приподнялись: фуражный ячмень 5800-6500 руб./т EXW; пшеницу 5 класса 6200-7000 руб./т EXW; пшеницу 4 класса 6400-7400 руб./т EXW; пшеницу 3 класса 6700-7600 руб./т EXW.

Прогноз экспертов на 2014-15 сезон

Как уже сообщалось, в июньском отчете МСХ США (USDA) увеличило прогноз объема торговли пшеницей в 2014-15 сезоне почти на 0,5 млн. тонн, с 151,56 до 152,010 млн. тонн. Почти весь прирост прогноза пришелся на Россию и Европейский союз. Уменьшение экспорта определено для США и других стран.

Весь прогноз более позитивен, чем прошлый, и по другим показателям - производству, потреблению и конечным запасам. Прогноз производства пшеницы в 2014-15 сезоне USDA увеличило на 4,586 млн. тонн, с 697,035 до 701,621 млн. тонн. Потребление повышено на 2,91 млн. тонн, с 696,150 до 699,060 млн. тонн. В итоге конечные запасы эксперты USDA определили в 188,609 млн. тонн с повышением в 1,193 млн. тонн. Майский прогноз конечных запасов для будущего сезона составлял 187,416 млн. тонн.

Для России USDA в июньском отчете увеличило прогноз производства пшеницы на 1 млн. тонн, с 52 до 53 млн. тонн, а уровень потребления оставило на том же уровне - 33,5 млн. тонн. Прогноз экспорта в июне увеличен на 0,5 млн. тонн, с 19 до 19,5 млн. тонн. Производство кукурузы увеличено на 0,5 млн. тонн, с 12,5 до 13 млн. тонн, при экспорте в 3,5 млн. тонн. На таких же позициях экспорт ячменя - 3,5 млн. тонн, а его производство составит 16 млн. тонн.

Казахстан

Весенняя посевная кампания

21 июня МСХ РК опубликовало итоговую сводку о состоянии посевной кампании. По данным ведомства, на эту дату во всех областях посев сельскохозяйственных культур завершен. По данным областных управлений сельского хозяйства, посев яровых зерновых культур проведен на площади 14830,7 тыс. га, или 99,3 % к намеченному, в том числе риса - 97,0 тыс. га (105,8%), масличных культур - 2259,9 тыс. га (106,5%), хлопчатника - 128,9 тыс. га (98,2%), сахарной свеклы - 1,8 тыс. га (15,6%), картофеля - 180,3 тыс. га (98,7%), овощей - 128,7 тыс. га (98,1%), бахчевых культур - 89,3 тыс. га (106,2%), кукуруза на зерно - 118,8 тыс. га (102,3), многолетних трав - 321,4 тыс. га (104,6%).

Как видно из данных, не по всем культурам план посева выполнен полностью. Не досеяли к плану зерновые культуры, кроме риса и кукурузы, хлопчатник, сахарную свеклу, картофель, овощи. Посеяли больше запланированного риса, масличных, бахчевых, кукурузы, многолетних трав.

Новость на Казах-зерно:Некоторые области Казахстана засеяли больше площадей зерновыми, чем запланировано. Планы засева значительно перевыполнены в Жамбылской области - на 7%, в Павлодарской области - 9,8%, в Южно-Казахстанской области - на 19,8%. В Восточно-Казахстанской области -перевыполнение в 3,4%, а в Карагандинской - в 2%. В основных трех зерновых областях в рамки плана уложилась только Костанайская область - 100%, в Акмолинской области не досеяли 0,3%, а в Северо-Казахстанской - 1,5%. Но в этих областях каждый процент стоит гораздо больших объемов.

Напомним, в прошлом году зерновыми было посеяно 15019,8 из запланированных 15124,3 тыс. га - 104,5 тыс. га, или 0,7%. В этом году на 10 июня посеяно 14830,7 тыс. га из 14931,8 тыс. га -101,1 тыс. га с отставанием в 0,7% с учетом перевыполнения сева в пяти казахстанских областях. При условии сохранения прошлогодней урожайности и выполнения планов по посевам зерна в этом году будет собрано меньше примерно в такой же пропорции.

Однако в этом году у аграриев больше надежд получить крупный урожай. Во многих регионах прошли умеренные дожди с грозой, пополнившие запасы влаги для развития растений. Пока не ясно, как повлиял на посевы выпавший в некоторых районах непродолжительный град.

Зерновой баланс

На 1 июня 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 5953386 тонн. На 1 мая объем запасов зерновых культур был на уровне 8279470 тонн. В результате за май, в ходе внутреннего потребления, экспорта и потерь, объем зерновых культур в республике уменьшился на 2326084 тонны, или на 28,1%.

Высокие затраты зерна в мае были связаны с посевной кампанией. В этот месяц на семена, согласно статистике, было затрачено 1046202 тонны зерна, а запасы семян уменьшились с 1854924 до 808722 тонн.

На 1 мая 2014 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 8279470 тонн. На 1 апреля объем запасов зерновых культур был на уровне 9647804 тонн. В результате за апрель, в ходе внутреннего потребления, экспорта и потерь, объем зерновых культур в республике уменьшился на 1368334 тонны, или на 14,2%.

За май несколько изменилась структура местонахождения зерна по формам хранения. Его относительно стало меньше в сельхозпредприятиях и в крестьянских хозяйствах за счет затрат зерна на посевную кампанию. Наибольшая часть товарного зерна теперь сосредоточена на элеваторах, в то время как свободного зерна на продажу в хозяйствах осталось сравнительно немного.

Из всего зерна 1 942 825 тонн, или 32,6%, находилось в сельскохозяйственных предприятиях (на 1 мая - 3151213 тонны, или 38%), 2 465 031 тонна, или 41,4% (2 938 276 тонн 35,5%), - в хлебоприемных пунктах и элеваторах, 725 501 тонна, или 12,2% (1 237 388 тонн, 14,9%), - в крестьянских или фермерских хозяйствах, и 820 029 тонн, или 13,8% (952 593 тонн, 11,5%), - на мелькомбинатах и других предприятиях.

На 1 июня доля элеваторного зерна в Костанайской области составила 46,7%, а доля запасов ко всему казахстанскому зерну увеличилась до 33%, или 1295004 тонны. Вторая по объему хранения зерна Северо-Казахстанская область. Здесь на 1 июня было 1 367 193 тонны - 23,9% от всех запасов. В отличие от Костанайской области Северо-Казахстанская опережает все остальные по объему запасов в сельскохозяйственных предприятиях. За СКО следует с небольшим отставанием Акмолинская область с объемом запасов в 1295004 тонны - 23,1%. В совокупности в этих трех областях сосредоточено 4625769 тонн зерна, или 77,7%.

Прогнозы экспертов

Прогноз экспорта пшеницы для Казахстана в 2014-15 сезоне IGC снизило, а МСХ США (USDA) оставило прежним. В июньском отчете МСХ США (USDA) оставило прогноз производства пшеницы для Казахстана в 2014-15 сезоне на прежнем уровне - 14,5 млн. тонн пшеницы. В майском прогнозе USDA увеличило показатели производства пшеницы, но снизило прогноз экспорта по отношению к прошлому году.

Производство пшеницы в Казахстане, по мнению USDA, в 2014-15 сезоне увеличится с 13,94 в нынешнем сезоне до 14,5 млн. тонн пшеницы в сезоне будущем, потребление вырастет на 0,5 млн. тонн, с 6,8 до 7,3 млн. тонн. Однако прогноз экспорта пшеницы уменьшен с 8 до 7 млн. тонн. Производство ячменя тоже возрастет с 2,539 до 2,6 млн. тонн ячменя, экспорт ячменя останется на уровне нынешнего года, в пределах 400 тыс. тонн, потребление зерновой вырастет с 2,1 до 2,3 млн. тонн.

Первоначальный прогноз Международного Совета (IGC) по зерну для Казахстана был гораздо оптимистичней. Согласно прогнозу IGC, Казахстан увеличит производство зерна в 2014-15 сезоне. Как уже сообщалось ранее, при начальных запасах в 3 млн. тонн, производство зерновых вырастет на 0,5 млн. тонн, до 17,9 млн. тонн. Общий зерновой баланс увеличится на 0,9 млн. тонн и составит 20,9 млн. тонн. Потребление на продовольствие и технические цели не изменится, а на фуражное упадет до 4,1 млн. тонн. Экспорт зерна поднимется с 7,2 до 7,8 млн. тонн и на конец сезона останется в запасе 3,2 млн. тонн.

Новость на Казах-зерно:Отдельно по пшенице для Казахстана в 2014-15 сезоне. Начальные запасы - 2,2 млн. тонн. Производство вырастет на 1,1 млн. тонн, до 15 млн. тонн. Общее потребление пшеницы вырастет на 0,5 млн. тонн, до 7,4 млн. тонн, а экспорт - на 0,6 млн. тонн, до 7,6 млн. тонн.

Однако в конце мая IGC снизило прогноз экспорта зерна для Казахстана с 7,8 до 7,7 млн. тонн, оставив уровень производства на том же уровне. Для пшеницы прогноз экспорта в 2014-15 сезоне также снижен на 0,1 млн. тонн, с 7,6 до 7,5 млн. тонн. Таким образом, разница в прогнозе экспорта пшеницы для Казахстана у двух экспертных групп - 0,5 млн. тонн.

Биржевые торги

Напомним, в апреле 2014 года на ЕТС по пшенице 3 класса состоялось 119 сделок и реализовано 442694 тонны на сумму 19377538779 тенге. Средняя цена сделки в апреле составила 43771,9 тенге за тонну. Из всех сделок по пшенице 3 класса в апреле 10 состоялось на экспорт. Одна на базисе СРТ была реализована по цене 54609 тенге за тонну в объеме 10000 тонн на сумму 546090000 тенге. В результате восьми сделок на базисе DAP было продано 47569 тонн пшеницы на сумму 2303615734 тенге при средней цене 48426,8 тенге за тонну. Одна сделка прошла на базисе FOB с продажей 10000 тонн по цене 50966 тенге за тонну на сумму 509660000 тенге.

Большая половина пшеницы в апреле была реализована на базисе EXW с НДС. В результате 44 сделок было продано 282405 тонн пшеницы на сумму 12063141845 тенге при средней цене 42715,6 тенге за тонну. Одна сделка партией 10000 тонн реализована по цене 54609 тенге за тонну на сумму 546090000 тенге на базисе СРТ с НДС.

В апреле на ЕТС продолжилась активная реализация пшеницы 3 класса в режиме двойного анонимного аукциона по пшенице Triticum Aestivum L. 3 класса на базисе EXW с ХПП Казахстана. Всего за период прошло 64 сделки и продано 87720 тонн на сумму 3730031200 тенге.

Прошла одна сделка по пшенице 4 класса объемом 2361 тонна на базисе EXW с поставкой на элеваторе по цене 25000 тенге за тонну на сумму 59025000 тенге и 2 сделки по пшенице 5 класса объемом 4936 тонн по цене 29285,7 тенге за тонну на сумму 144554000 тенге.

По ячменю в апреле прошло 7 сделок, все на базисе EXW и СРТ с НДС. Кормового ячменя было продано 14500 тонн в результате 4 сделок на сумму 484614000 тенге при средней цене 33421,7 тенге за тонну на базисе EXW с НДС. Одна сделка была по пивоваренному ячменю, его продано 1345 тонн по цене 24000 тенге за тонну на сумму 32280000 тенге и две по продовольственному ячменю в объеме 5399 тонн на сумму 239684130,3 тенге при средней цене 44394,2 тенге за тонну.

В мае 2014 года на ЕТС по пшенице 3 класса состоялось 144 сделки и реализовано 2 млн.397,702 тыс. тонн этой зерновой на сумму 103939,717456 млн. тенге, или 566,398112 млн. долларов США. Средняя цена сделки по пшенице этого класса в мае была на уровне 43349,7 тенге за тонну, или 236,2 доллара за тонну.

Из всей реализованной пшеницы прошло 20 сделок на экспорт на базисе DAP и продано 213946 тонн, при средней цене 46943,6 тенге за тонну на сумму 10043393766 тенге. Пять сделок состоялось на базисе FOB. Продано 365000 тонн пшеницы на сумму 15784615000 тенге, при средней цене 43245,5 тенге за тонну.

В мае на базисе EXW с НДС прошло 60 сделок, было продано 1696443 тонны пшеницы на сумму 72727411090 тенге при средней цене 42715,6 тенге за тонну. Одна сделка партией 5000 тонн реализована по цене 45000 тенге за тонну на сумму 225000000 тенге на базисе СРТ с НДС.

В мае в режиме классической торговли на бирже возобновились торги пшеницей 3 класса на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация». Прошло 36 таких сделок на базисе EXW с НДС и продана 103101 тонна пшеницы на сумму 3430506000 тенге, при средней цене 33273,3 тенге за тонну.

В режиме двойного анонимного аукциона по пшенице Triticum Aestivum L. 3 класса на базисе EXW с ХПП Казахстана в мае было 22 сделки и реализовано 14212 тонны пшеницы на сумму 643742400 тенге. Средняя цена тонны пшеницы в мае составила 45295,7 тенге за тонну.

По пшенице 4 класса было 5 сделок объемом 15383 тонны, в том числе 3 на экспорт на базисе DAP без НДС партией в 8200 тонн по цене 37480,8 тенге за тонну на сумму 307342800 тенге, а 2 сделки на базисе EXW с НДС по цене 40472,4 тенге за тонну в объеме 7183 тонн на сумму 290713500 тенге. По пшенице 5 класса было 2 сделки объемом 3804 тонны по цене 30000 тенге за тонну на сумму 114120000 тенге.

По кормовому ячменю прошло 4 сделки, все на базисе EXW с НДС. Продано 7670 тонн на сумму 238539657 тенге. Одна сделка по пивоваренному ячменю состоялась на экспорт на базисе DAP без НДС. Реализовано 720 тонн этой зерновой по цене 27301,5 тенге за тонну на сумму 19657080 тенге, другая на базисе EXW без НДС объемом 3500 тонн по цене 36402 тенге за тонну на сумму 127407000 тенге. Три других сделки по пивоваренному ячменю объемом 6620 тонн на сумму 149796000 тенге прошли на базисе EXW с НДС при средней цене 22627,8 тенге за тонну. Ячмень продовольственный в мае был представлен только одной сделкой в объеме 1000 тонн, которая была реализована по цене 39128 тенге за тонну на сумму 39128000 тенге на базисе CPT с НДС.

С 30 мая по 6 июня на ЕТС состоялось 66 сделок по пшенице 3 класса. Продано 864439 тонн пшеницы 3 класса на сумму 41012864427 тенге. Состоялось 4 сделки на базисе DAP без НДС (за пределами Республики Казахстан) по кормовому и пивоваренному ячменю в объеме12612 тонны на сумму 322851187 тенге. В том числе 1 сделка по пивоваренному ячменю, которого продано 3000 тонн по цене 28087,5 тенге за тонну на сумму 84262500 тенге, и 3 сделки по кормовому ячменю объемом 9612 тонн по цене 24822 теге за тонну на сумму 238588687 тенге.

С 6 по 13 июня на ЕТС торговали только пшеницей 3 класса. За этот период состоялось 25 сделок и продано 340449 тонн пшеницы 3 класса на сумму 12716821400 тенге.

С 13 по 20 июня на ЕТС были сделки по пшенице 3 класса и продовольственному ячменю. За этот период состоялось 24 сделки и продано 316242 тонн пшеницы 3 класса на сумму 11766566300 тенге. Две сделка прошли по продовольственному ячменю. Одна из них состоялась на базисе FOB без НДС в объеме 20000 тонн по цене 40370 тенге за тонну на сумму 807400000 тенге. Другая сделка продана по цене 25000 тенге за тонну партией 2501 тонна на сумму 62525000 тенге на базисе EXW с НДС.

***

Новость на Казах-зерно:На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 39900 тенге за тонну ($217.42, здесь и далее применяется курс Нацбанка Казахстана на 18.06.2014). Муку 1-го сорта в столице реализуют по 65000 тенге за тонну ($354.2), высшего сорта - по 67400 тенге за тонну ($367.28). Второй сорт муки на рынках стоит 61300 тенге за тонну ($334.04).

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 37500 тенге ($204.34), а пшеницу выше 27% клейковины - за 39300 тенге за тонну ($214.15), ячмень 2 класса теперь стоит 30300 тенге за тонну ($165.11). Высший сорт муки сегодня реализуется по 63300 тенге ($344.94), муку 1 и 2-го сортов предлагают по 62700 тенге ($341.67) и по 58300 тенге за тонну ($317.69) соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 37600 тенге ($204.89), пшеницу выше 27% клейковины - за 39800 тенге ($216.88). Ячмень в СКО в данный момент продают по 27300 тенге за тонну ($148.76). Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 63000 тенге за тонну ($343.30), а 1-го сорта - по 61900 тенге за тонну ($337.31). Мука 2-го сорта уходит по 57800 тенге за тонну ($314.96).

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 38100 тенге за тонну ($207,61), пшеница выше 27% клейковины стоит 39200 тенге ($213.61). Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 27100 тенге за тонну ($147.67). Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 63400 тенге ($345.48), 1-й сорт в регионе торгуется по 62800 тенге ($342.21). Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 58500 тенге за тонну ($318.78).

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 40500 тенге ($220.69), ячмень - по 30500 тенге за тонну ($166.2). Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 66900 тенге за тонну ($364.55), 1 сорт - 65500 тенге за тонну ($356.92), 2 сорт - 60900 тенге за тонну ($331.86).

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 41900 тенге ($228.32), пшеница выше 27% клейковины - 43100 тенге за тонну ($234.86). Ячмень - 30500 тенге за тонну ($166.2). Высший сорт муки торгуется по 69200 тенге за тонну ($377.09), мука 1 и 2-го сортов продается по 66500 тенге ($362.37) и по 63500 тенге за тонну ($346.03).

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 42000 тенге за тонну ($228.87), ячмень - 32000 тенге за тонну ($174.37). На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 45500 тенге за тонну ($247.94). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 70000 ($381.45), 67100 ($365.64) и 62700 тенге за тонну ($341.67), в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 69000 ($376.00), 65800 ($358.56), 62600 ($341.12) тенге, соответственно.

На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 43300 тенге за тонну ($235.95). Ячмень - по 30900 тенге за тонну ($168,38). Высший сорт муки стоит порядка 71000 тенге за тонну ($386.89), 1 сорт - 68400 тенге за тонну ($372.73). По 65700 тенге за тонну ($358.01) продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 43500 тенге за тонну ($237.04), а ячмень второго класса - по 31700 тенге за тонну ($172.74). Муку высшего сорта в области можно приобрести по 72200 тенге ($393.43), 1 сорт торгуется в районе 68800 тенге ($374.91), 2 сорт - 66700 тенге за тонну ($363.46).

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 43200 тенге за тонну ($235.4), а ячмень - 32000 тенге за тонну ($174.37). Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 71300 ($388.53), 68100 ($371.09) и 64000 тенге за тонну ($348.75).

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 44000 ($239.76), мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 71900 ($391.8), 68300 ($372.18) и 66000 тенге за тонну ($359.65).

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 44200 тенге за тонну ($240.85). Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 72200 ($393.43), 69400 ($378.18) и 66300 тенге за тонну ($361.28).

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 43100 ($234.86) тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 72000 тенге за тонну ($392.34), 1 и 2 сорт уходит с рынков по 69000 ($376.00) и по 66000 тенге за тонну ($359.65) соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $229-239, пшеницу с клейковиной 27-30% - 240-250, ячмень - 184-194 мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 396-406, 378-388, 356-366 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $188-198, пшеницу выше 27% клейковины - $201-211, ячмень - за $160-170, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $368-378, $353-363 и $329-339 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $226-236, пшеница с клейковиной 27-30% - 237-247, ячмень - 180-190, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 395-405, 375-385 и 348-358 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $196-206, пшеница с клейковиной 27-30% - 213-223, ячмень - 204-214, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 380-390, 366-376 и 349-359 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $315-325, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 332- 342, ячмень – 255-265, мука высшего, 1-го и 2-го сорта - 461-471, 447-457 и 427-437 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $241-251, с клейковиной выше 27% - $253-263, ячмень - $212-222. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $415-425, $402-412 и $384-394 за тонну.

Справка: 1 доллар = 183,51 тг, 1 eвро = 249,92 тг, 1 рубль = 5,45 тг, 1 фунт стерлингов = 312,41 тг.