Казахстан: Динамика фуражного зерна за ноябрь оказалась выше, чем в продовольственном сегменте

Именно крупные товарные мясо-молочные фермы и птицефабрики, многие из которых теперь ориентированы и на экспорт продуктов животноводства, могут стать основными покупателями фуражной пшеницы и ячменя на внутреннем рынке. Этот зерновой сегмент был наиболее динамичен в ноябре, что привело к некоторому росту цен на зерно по кормовым позициям. Об этом и других событиях зернового рынка пишет аналитик ИА «Казах-Зерно».

Мировой рынок

За период с 23 октября по 27 ноября котировки пшеницы в США, Британии и Франции снизились в разной степени. Наибольшим образом французская пшеница, британская и американская зерновая опустились в равной динамике. Пшеница из Франции имеет вполне ощутимые внешние ограничения для роста в виде сильного российского конкурента. В России получен высокий урожай и расширены возможности для экспорта. Это стало одной из причин опережающего снижения французской зерновой. Однако в октябре пшеница была на подъеме в США и Франции и относительно устойчивый тренд падения здесь обозначился только со второй недели ноября (см. график). В текущем сезоне производство и торговля зерновыми снизится, а запасы к прошлому году вырастут. По данным последнего отчета IGC, в текущем сезоне производство зерновых снизится на 34 млн. тонн по сравнению с предыдущим годом. Однако, несмотря на это, конечные запасы в этом году будут выше на 4 млн. тонн. На конечный баланс 2015-16 сезона повлияло заметное снижение мировой торговли по сравнению с прошлым годом - на 8 млн. тонн, и сравнительно невысокий рост потребления - всего на 3 млн. тонн. Снижение прогноза объемов торговли зерновыми - не очень хорошая новость для трейдеров, но отражает в структуре мирового производства и потребления некоторые изменения. Кризис, связанный с нехваткой наличных средств в некоторых странах-импортерах, либо ликвидных активов, вызывает процессы локализации производства зерновых с опорой на собственные возможности. Кроме этого, в мире растут политические риски, а также экономические издержки в торговле, что также угнетает мировой обмен товарами.

Прогнозы аналитических групп

19 ноября Международный Совет по зерну (IGC) выпустил очередной отчет по мировому производству, потреблению, торговле и конечным остаткам зерновых. В ноябре итоги для предыдущего 2014-15 сезона скорректированы в сторону повышения производства, потребления и конечных запасов. Прогноз производства повышен на 4 млн. тонн, с 2026 до 2030 млн. тонн. Торговый зерновой баланс остался на уровне 322 млн. тонн, потребление увеличено на 4 млн. тонн, с 1985 до 1989 млн. тонн. Конечные запасы возросли с 447 до 450 млн. тонн.

Прогноз на текущий 2015-16 сезон в ноябре изменен в разных направлениях по всем статьям зернового баланса. Прогноз производства зерна в текущем сезоне снижен на 3 млн. тонн, с 1999 до 1996 млн. тонн, потребление повышено на 1 млн. тонн, с 1991 до 1992 млн. тонн. Торговый баланс уменьшен на 1 млн. тонн, с 315 до 314 млн. тонн, а конечные запасы оставлены без изменения на уровне 454 млн. тонн.

Отдельно по пшенице для предыдущего сезона показатели баланса IGC изменились в разных направлениях и были следующие. Для 2014-15 сезона производство пшеницы корректировано с 721 до 723 млн. тонн, потребление повышено на 3 млн. тонн, с 707 до 710 млн. тонн. Уровень торговли зерновой остался прежний - 153 млн. тонн, также как и конечные запасы - 201 млн. тонн.

Для 2015-16 сезона в ноябре прогноз производства пшеницы не изменился - 726 млн. тонн, объем потребления повышен на 2 млн. тонн, с 718 до 720 млн. тонн, а торговли на 1 млн. тонн, с 150 до 151 млн. тонн. В результате всех коррекций общие мировые конечные запасы уменьшены на 1 млн. тонн, с 209 до 208 млн. тонн.

Напомним, 29 октября итоги для предыдущего 2014-15 сезона были скорректированы. Прогноз производства повышен на 9 млн. тонн, с 2017 до 2026 млн. тонн. Торговый зерновой баланс остался на уровне 322 млн. тонн, потребление увеличено на 6 млн. тонн, с 1979 до 1985 млн. тонн. Конечные запасы возросли с 445 до 447 млн. тонн. Прогноз на текущий 2015-16 сезон в октябре изменен по всем статьям зернового баланса. Прогноз производства зерна в следующем сезоне увеличен на 3 млн. тонн, с 1996 до 1999 млн. тонн, потребление повышено на 5 млн. тонн, с 1986 до 1991 млн. тонн. Торговый баланс вырос на 2 млн. тонн, с 313 до 315 млн. тонн, а конечные запасы снижены на 2 млн. тонн, с 456 до 454 млн. тонн.

Отдельно по пшенице для предыдущего сезона показатели баланса IGC изменились в разных направлениях и были следующие. Производство пшеницы корректировано с 720 до 721 млн. тонн, потребление не менялось -707 млн. тонн. Уровень торговли зерновой остался на уровне 153 млн. тонн, а конечные запасы снижены с 202 до 201 млн. тонн. Для 2015-16 сезона в октябре прогноз производства пшеницы уменьшен на 1 млн. тонн, с 727 до 726 млн. тонн, объем потребления снижен на 1 млн. тонн, с 719 до 718 млн. тонн, а торговли повышен на 1 млн. тонн, с 149 до 150 млн. тонн. В результате всех коррекций общие мировые конечные запасы уменьшены на 2 млн. тонн, с 211 до 209 млн. тонн.

У другой аналитической группы несколько иные данные. В ноябрьском отчете USDA прогноз мирового производства пшеницы в 2015-16 МГ был повышен на 0,2 млн. тонн, с 732,786 до 732,984 млн. тонн (731,609 млн. тонн в сентябре), а общий объем мирового потребления увеличен с 716,41 до 717,373 млн. тонн. Объем совокупной торговли возрос с 160,492 до 160,892 млн. тонн. Конечные запасы пшеницы, по мнению аналитиков, уменьшатся с 228,5 до 227,303 млн. тонн.

Динамика котировок за период

Напомним, с 25 сентября по 23 октября в Лондоне котировки пшеницы опустились на 1,2%, или на 2,2 доллара за тонну, в Париже пшеница повысилась на 1,4%, или на 2,7 доллара за тонну. В Чикаго пшеница снизилась на 6,3 доллара за тонну, или на 3,4%. Кукуруза в США упала на 2,4%, или на 3,6 доллара за тонну, а соя снизились на 2,4%, или на 3,6 доллара за тонну. Рапс и кукуруза в Париже повысились. Ячмень не изменился. Рапс поднялся на 2,8%, или на 10,25 евро за тонну, а кукуруза на 0,3%, или на 0,5 евро за тонну.

С 23 по 30 октября котировки пшеницы в США выросли значительно, в Британии в пределах процента, а во Франции снизились. Частично причиной этому стало укрепление евро к доллару в течение недельного периода. Этот же фактор стал поводом для роста американской пшеницы, но в опережающей динамике. Если в начале недели цена французской пшеницы превышала американскую на 10,5%, то к концу периода только на 3,7%. За период в Лондоне котировки пшеницы повысились на 0,8%, или на $1,4, в Париже опустились на 0,2%, или на $0,3, а в Чикаго поднялись на 6,5%, или на $11,6. Кукуруза в США почти не изменилась - $0,1, а соя снизилась на 1,2%, или $3,8. В Париже рапс опустился на 0,3%, или на 1,25 евро, кукуруза в ходе изменений в течение недели пришла к тому же результату. Ячмень не изменился.

С 30 октября по 6 ноября котировки пшеницы в США выросли незначительно, во Франции в большей степени, а в Британии снизились в пределах процента. За период в Лондоне котировки пшеницы снизились на 1%, или на $1,7, в Париже поднялись на 1,7%, или на $3,3, а в Чикаго на 0,2%, или на $0,4. Кукуруза в США опустилась на 1,8%, или на $2,7, а соя на 2,1%, или $6,8. В Париже рапс повысился на 0,9%, или на 3,25 евро, а кукуруза на 3,9%, или на $6,5.

Вторая неделя ноября, с 6 по 13 ноября, дала отрицательный результат по котировкам пшеницы, кукурузы, сои и рапса на обоих континентах. В этот раз котировки пшеницы в США и во Франции изменились вниз почти в равной степени. За период в Лондоне котировки пшеницы опустились на 1,8%, или на $3,2, в Париже на 5,7%, или на $11,5, а в Чикаго на 4,9%, или на $9,4. Кукуруза в США снизилась на 2%, или на $3, а соя на 1,4%, или $4,4. В Париже рапс упал на 2,5%, или на 9,5 евро, а кукуруза на 3,2%, или на $5,5.

С 13 по 20 ноября американская и французская пшеница опять опустилась, но в меньшей мере, чем неделей раньше. В Лондоне котировки пшеницы остались на том же уровне, а в прошлый период опустились на 1,8%, или на $3,2, в Париже пшеница снизилась на 1,4%, или на $1,4, а в Чикаго на 1,5%, или на $2,8. Кукуруза в США повысилась на 1,2%, или на $1,7, а соя на 0,3%, или $0,8. В Париже рапс поднялся на 1,3%, или на 4,75 евро, а кукуруза на 0,6%, или на $1.

С 20 по 27 ноября падение пшеничного рынка продолжилось. Французская и британская пшеница потеряла около полпроцента стоимости, американская зерновая просела в большей степени. С 20 по 27 ноября в Лондоне котировки пшеницы снизились на 0,4%, или на $0,6, в Париже на 0,5%, или на $1, а в Чикаго на 2,2%, или на $4. Кукуруза в США опустилась на 0,7%, или на $1, а соя повысилась на 1,8%, или $5,7. В Париже рапс поднялся на 0,9%, или на 3,25 евро, а кукуруза снизилась на 0,9%, или на $1,5.

В итоге за период с 23 октября по 27 ноября в Лондоне котировки пшеницы опустились на 2,3%, или на 4,1 доллара за тонну, в Париже на 6,1%, или на 12,2 доллара за тонну, в Чикаго на 2,3%, или на 4,2 доллара за тонну. Кукуруза в США упала на 3,3%, или на 4,9 доллара за тонну, а соя на 2,6%, или на 8,5 долларов за тонну. Рапс и кукуруза в Париже повысились. Ячмень не изменился. Рапс поднялся на 0,1%, или на 0,5 евро за тонну, а кукуруза на 0,3%, или на 0,5 евро за тонну.

Россия

Уборочная кампания

В России к концу ноября уборочная кампания продолжалась по некоторым видам культур, в основном на юге и на Дальнем Востоке. Урожай перевалил объем более 108 млн. тонн зерна, способный обеспечить внутренний рынок и растущий экспорт. Однако на рынке наблюдается избыток низкокачественного зерна нового урожая на фуражные цели. На рынке наблюдается опережающий рост цен на пшеницу 3 класса, особенно с повышенной клейковиной. В то же время заметно снижение спроса и цен на прочие зерновые товары, которых оказалось с избытком, особенно с невысоким качеством.

По оперативным данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации, по состоянию на 27 ноября 2015 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,9 млн. га, или 99% к уборочной площади с учетом гибели и перевода на кормовые цели (в 2014 г. - 43,8 млн. га). Намолочено 108,3 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 110,2 млн. тонн) в первоначально оприходованном весе, при урожайности 24,6 ц/га (в 2014 г. - 25,1 ц/га).

По регионам. В Южном федеральном округе зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 7,6 млн. га, или 99,4% к уборочной площади (в 2014 г. - 7,7 млн. га). Намолочено 27,4 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 27,5 млн. тонн), при урожайности 36,0 ц/га (в 2014 г. - 35,6 ц/га). В Северо-Кавказском федеральном округе обмолочено 2,9 млн. га, или 98,2% к уборочной площади (в 2014 г. - 2,9 млн. га). Намолочено 11,4 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 11,1 млн. тонн) при урожайности 38,9 ц/га (в 2014 г. - 38,2 ц/га). В Крымском федеральном округе обмолочено 495,0 тыс. га, или 100% к уборочной площади (в 2014 г. - 494,8 тыс. га). Намолочено 1,4 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 1,2 млн. тонн), при урожайности 28,9 ц/га (в 2014 г. - 23,3 ц/га).

В Приволжском федеральном округе обмолочено 11,4 млн. га, или 98,9% к уборочной площади (в 2014 г. - 12,2 млн. га). Намолочено 20,0 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 22,3 млн. тонн), при урожайности 17,6 ц/га (в 2014 г. - 18,3 ц/га). В Центральном федеральном округе обмолочено 7,8 млн. га, или 97,8% к уборочной площади (в 2014 г. - 7,4 млн. га). Намолочено 25,7 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 27,1 млн. тонн), при урожайности 32,9 ц/га (в 2014 г. - 36,5 ц/га). В Северо-Западном федеральном округе обмолочено 354,6 тыс. га, или 99,7% к уборочной площади (в 2014 г. - 303,8 тыс. га). Намолочено 1,2 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 969,1 тыс. тонн), при урожайности 33,6 ц/га (в 2014 г. - 31,9 ц/га).

В Сибирском федеральном округе обмолочено 9,7 млн. га, или 100% к уборочной площади (в 2014 г. - 9,4 млн. га). Намолочено 14,7 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 14,2 млн. тонн), при урожайности 15,2 ц/га (в 2014 г. - 15,1 ц/га). В Уральском федеральном округе обмолочено 3,4 млн. га, или 99,8% к уборочной площади (в 2014 г. - 3,0 млн. га). Намолочено 5,8 млн. тонн зерна (в 2014 г. - 5,0 млн. тонн) при урожайности 17,0 ц/га (в 2014 г. - 16,8 ц/га). В Дальневосточном федеральном округе обмолочено 272,8 тыс. га, или 95,9% к уборочной площади (в 2014 г. - 305,5 тыс. га). Намолочено 651,7 тыс. тонн зерна (в 2014 г. - 735,0 тыс. тонн), при урожайности 23,9 ц/га (в 2014 г. - 24,1 ц/га).

Пшеница озимая и яровая собрана практически полностью. На 27 ноября обмолочены площади 25,5 млн. га, или 99,8% к уборочной площади (в 2014 г. - 23,9 млн. га). Намолочено 64,0 млн. тонн (в 2014 г. - 62,2 млн. тонн), при урожайности 25,1 ц/га (в 2014 г. - 26,1 ц/га). Ячмень озимый и яровой обмолочен с площади 8,2 млн. га, или 99,9% к уборочной площади (в 2014 г. - 9,0 млн. га). Намолочено 18,3 млн. тонн (в 2014 г. - 21,2 млн. тонн), при урожайности 22,4 ц/га (в 2014 г. - 23,5 ц/га).

Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,4 млн. га, или 89,3% к уборочной площади (в 2014 г. - 2,5 млн. га). Намолочено более 12,5 млн. тонн (в 2014 г. - 11,1 млн. тонн), при урожайности 51,5 ц/га (в 2014 г. - 45,2 ц/га). Рис обмолочен с площади 196,8 тыс. га, или 99% к уборочной площади (в 2014 г. - 192,1 тыс. га). Намолочено 1,23 млн. тонн (в 2014 г. - 1,16 млн. га), при урожайности 62,7 ц/га (в 2014 г. - 60,6 ц/га). Гречиха обмолочена с площади 912,3 тыс. га, или 99,3% к уборочной площади (в 2014 г. - 738,2 тыс. га). Намолочено 888,2 тыс. тонн (в 2014 г. - 744,6 тыс. га), при урожайности 9,7 ц/га (в 2014 г. - 10,1 ц/га).

Сев озимых культур под урожай 2016 года проведен на площади 16,3 млн. га, или 95,3% к прогнозной площади сева (в 2014 г. - 16,8 млн. га).

Масличные культуры. Лен-долгунец вытереблен с площади 46,1 тыс. га, или 80,4% к уборочной площади (в 2014 г. - 43,0 тыс. га). Подсолнечник обмолочен с площади 6,4 млн. га, или 94,7% к уборочной площади (в 2014 г. - 6,2 млн. га). Намолочено 9,4 млн. тонн (в 2014 г. - 8,6 млн. тонн), при урожайности 14,7 ц/га (в 2014 г. - 13,9 ц/га). Рапс обмолочен с площади 870,2 тыс. га, или 86,1% к уборочной площади (в 2014 г. - 1,0 млн. га). Намолочено 1,1 млн. тонн (в 2014 г. - 1,4 млн. тонн), при урожайности 12,5 ц/га (в 2014 г. - 14,2 ц/га). Соя обмолочена с площади 1,98 млн. га, или 99,7% к уборочной площади (в 2014 г. - 1,84 млн. га). Намолочено 2,8 млн. тонн (в 2014 г. - 2,5 млн. тонн), при урожайности 14,3 ц/га (в 2014 г. - 13,6 ц/га).

Прогнозы экспертов

В ноябрьском отчете МСХ США (USDA) прогноз производства пшеницы для России в 2015-16 сезоне снижен на 0,5 млн. тонн, с 61 до 60,5 млн. тонн, на столько же уменьшено внутреннее потребление зерновой - с 37 до 36,5 млн. тонн, уровень торговли и конечные запасы остались на том же уровне - 23,5 млн. тонн и 7,132 млн. тонн.

В прошлом сезоне экспорт пшеницы из России, по данным USDA, составил 22,8 млн. тонн, производство - 59,08, потребление - 35,5, конечные запасы - 6,282 млн. тонн.

Торговля кукурузой в 2015-16 сезоне составит 4 млн. тонн, ее производство в сезоне будет на уровне 13,5 млн. тонн, а внутреннее потребление - 9,3 млн. тонн. Прогноз торговли и производства ячменя снижен еще на 1 млн. тонн, с 4 до 3 млн. тонн, а производства - с 17,5 до 16,5 млн. тонн, а потребление прогнозируется в объеме 13,5 млн. тонн. Конечные остатки ячменя остались на уровне 1,222 млн. тонн.

По ноябрьским данным другой аналитической группы - ICG - в России для текущего сезона снижены начальные запасы зерна с 11 до 10 млн. тонн, уровень производства - с 100,6 до 100 млн. тонн. Уменьшен общий зерновой баланс с 112,3 до 110,8 млн. тонн и конечные запасы - с 11,6 до 10 млн. тонн. Экспорт зерновых увеличен с 31,7 до 31,8 млн. тонн. Отдельно по пшенице статьи баланса выглядят следующим образом. При начальных запасах пшеницы в 6,9 млн. тонн будет произведено 60,6 млн. тонн, а импортировано 0,4 млн. тонн. Общий баланс составит 67,9 млн. тонн, внутреннее потребление - 37 млн. тонн, экспорт - 23,7 млн. тонн, а конечные запасы - 7,1 млн. тонн.

Ценовая ситуация

В России за первые 20 дней ноября в европейской части зерновой рынок поднялся по всем основным видам культур. Наибольший рост дала продовольственная рожь, а в меньшей степени повысилась пшеница 4 класса и кукуруза.

Напомним, за последнюю неделю, с 13 по 20 ноября, цены на зерновые в европейской части продвинулись вверх в рублевом номинале, но в большей мере в американском эквиваленте благодаря укреплению рубля к доллару в этот период. Продовольственная пшеница 3 класса и рожь повысились в большей динамике, а пшеница 4 класса и фуражное зерно - в меньшей. Избыток на рынке фуражной пшеницы сказался на ее ценах с минусом.

В общем, за период с 30 октября по 20 ноября в европейской части России пшеница 3 класса поднялась на 125 рублей за тонну, или на 1,2%, пшеница 4 класса на 80 рублей за тонну, или на 0,8%, фуражная пшеница - на 25 рублей за тонну, или на 0,3%. Продовольственная рожь выросла на 420 рублей за тонну (5,4%), ячмень - на 175 рублей за тонну, или на 0,9%, а кукуруза - на 25 рублей за тонну, или на 0,3%.

В долларах за период с 30 октября по 20 ноября в европейской части России зерно повысилось в меньшей пропорции, так как общая курсовая динамика в течение периода сложилась в пользу доллара. Пшеница 3 класса повысилась на 0,7 доллара за тонну, или на 0,4%, пшеница 4 класса на 0,1 доллара за тонну, фуражная пшеница снизилась на 0,8 доллара за тонну, или на 0,5%. Продовольственная рожь выросла на 5,6 доллара за тонну, или на 4,7%, ячмень на 0,1 доллара за тонну, или на 0,1%, а кукуруза опустилась на 0,6 доллара за тонну, или на 0,5%.

Напомним, за период со 2 по 30 октября в европейской части России пшеница 3 класса поднялась на 200 рублей за тонну, или на 1,9%, пшеница 4 класса на 210 рублей за тонну, или на 2,2%, фуражная пшеница на 110 рублей за тонну, или на 1,2%. Продовольственная рожь выросла на 105 рублей за тонну (1,4%), ячмень снизился на 15 рублей за тонну, или на 0,2%, а кукуруза на 30 рублей за тонну, или на 0,9%.

В долларах за период со 2 по 30 октября в европейской части России зерно повысилось в большей пропорции, так общая курсовая динамика в течение периода сложилась в пользу рубля. Все зерновые культуры в американском номинале повысились. Пшеница 3 класса повысилась на 7,3 доллара за тонну, или на 4,4%, пшеница 4 класса на 6,8 доллара за тонну, или на 4,6%, фуражная пшеница на 5,1 доллара за тонну, или на 3,6%. Продовольственная рожь выросла на 4,4 доллара за тонну, или на 3,8%, ячмень - на 3 доллара за тонну, или на 2,3%, а кукуруза на 1,9 доллара за тонну, или на 1,5%.

Казахстан

Чем запомнился нам аграрный ноябрь? Прежде всего, конечно, завершением уборочной страды, после которой во всех аграрных регионах сердечно поздравили тружеников села. А поздравлять их было за что. Казахстанские аграрии по уборке зерновых превзошли показатели прошлого года. Особенно высоких результатов добились в СКО. Здесь добились самой высокой в зерновом поясе страны урожайности. Есть и рекорды. Представитель североказахстанских хлеборобов награжден за самую высокую урожайность, полученную в области - 35 центнеров с одного гектара, медалью «Еңбек ардагері». Второе - в Казахстане вновь на повестке дня сельскохозяйственная кооперация. Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О сельскохозяйственных кооперативах». Закон направлен на реализацию Плана нации - 100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ и комплексное регулирование деятельности сельскохозяйственных кооперативов и их ассоциаций. Закон вступает в силу с нового года, а пока его комментируют специалисты.

Урожай зерновых культур-2015

Казахстан завершил уборку зерновых с результатом в 20 млн. тонн в бункерном весе. О таком результате объявило Министерства сельского хозяйства. «Несмотря на сложившиеся погодные условия текущего года, в первоначальном весе намолочено порядка 20 млн. тонн зерна, что на 1,1 млн. тонн больше уровня 2014 года», - сообщили в Минсельхозе. Таким образом, рост составил 5,8%. Пшеницы в первоначальном весе собрано порядка 14,7 млн. тонн. При этом валовые сборы пшеницы к уровню прошлого года возросли на 0,3 млн. тонн (на 2%). Средняя урожайность составила 13,5 ц/га.

В зерновом регионе Казахстана по объему убранного зерна в этом году вновь лидирует Северо-Казахстанская область. Здесь собрано 27,2% от всего казахстанского урожая зерновых. За ней следует Костанайская и Акмолинская области. Во всех областях убрано 100% от уборочной площади.

В Акмолинской области аграрии убрали 4147,5 тыс. га, намолочено в бункерном весе 4632,7 тыс. тонн. Это меньше, чем в прошлом сезоне (4731,7 тонн в прошлом году) из-за более низких показателей урожайности - 11,2 ц/га против 12 ц/га. Планы по заготовке семян выполнены полностью - 523,3 тонн. В Северо-Казахстанской области на 5 ноября скошено 3210 тыс. га, или 100% от уборочных площадей. Намолот зерна составил 5424,9 тыс. тонн при средней урожайности 16,9 ц/га, что больше, чем в прошлом году (15,4 ц/га). Заготовка семян составила 465 тыс. тонн, что соответствует плану на этот период. В Костанайской области убрано к завершению уборки 4018,3 тыс. га с полным выполнением плана. Намолочено 4999,7 тыс. тонн при урожайности 12,4 ц/га (в прошлом году 10,6 ц/га). Семян заготовлено в полном объеме - 548,6 тыс. тонн.

Наличие зерновых культур на 1 ноября

На 1 ноября 2015 года, по данным Агентства РК по статистике, в хозяйствах Казахстана объем учтенных запасов зерновых культур составил 17750015 тонн. На 1 октября объем запасов зерновых культур был на уровне 12904355 тонн. В результате за октябрь, в ходе внутреннего потребления, экспорта, потерь, прихода зерна нового урожая, объем зерновых культур в республике увеличился на 4845660 тонн, или на 37,6%.

За сентябрь объем зерна в республике увеличился на 8090873 тонны, или в 2,68 раза, за август объем зерновых культур в республике повысился на 271377 тонн, или на 6%.

За октябрь количество продовольственного зерна выросло на 3240477 тонн, или на 30%, семенного зерна - на 662728 тонн, или на 91%, а объемы фуражного зерна повысились на 942455 тонн, или на 67,6%.

Наибольшую относительную прибавку за период получила кукуруза, что связано с ее наибольшей интенсивностью уборки за это время. Объем этой культуры возрос с 28940 до 94772 тонн, или в 3,27 раза. Проса прибавилось на 10897 тонн, или в 2,58 раза, гречихи на 13526 тонн, или в 2,06 раза. Объем других культур увеличился в пределах 50%, кроме ржи, которой стало меньше на 1985 тонн, или на 4%. Объем пшеницы повысился на 3795789 тонн, или на 34,9%, с 10869456 тонн на 1 октября до 14665245 тонн на 1 ноября (см. таблицу).

Напомним, за сентябрь объем зерна в республике увеличился на 8090873 тонны, или в 2,68 раза, за август объем зерновых культур в республике повысился на 271377 тонн, или на 6%. Количество продовольственного зерна выросло на 6794340 тонн, или в 2,7 раза, семенного зерна - на 541661 тонну, или в 3,9 раза, а объемы фуражного зерна повысились на 754872 тонны, или в 2,18 раза. За сентябрь в разрезе отдельных культур наибольшую прибавку дал рис - в 23 раза. По остальным культурам был более чем двукратный рост, кроме кукурузы - 132%, ржи - всего 101,4% и у гречихи - 160%. Количество пшеницы повысилось на 6779869 тонн, или в 2,66 раза, с 4089587 тонн на 1 сентября до 10869456 тонн на 1 октября.

В Казахстане из трех крупных зерновых областей севера республики к 1 ноября за месяц больше всего зерна в абсолютных и относительных значениях поступило в хранилища Северо-Казахстанской области. Далее по объему поступления следует Костанайская, а затем Акмолинская область.

Всего за октябрь в Акмолинской области объем зерна вырос на 1113399 тонн, или на 32%, а доля области составила 25,9%. В Костанайской области зерновой баланс возрос на 1334404 тонны, или на 35,5% с долей от общеказахстанских запасов в 28,7%. В Северо-Казахстанской области запасы увеличились на 1599072 тонны, или на 46,9%, с долей 28,2%. Всего в трех наиболее крупных зерновых областях Казахстана на 1 ноября было размещено 14686390 тонн зерна, или 82,7% от всего объема.

На 1 октября в зерновых областях Казахстана рост запасов зерновых культур был различным в абсолютных значениях и особенно относительно прошлого периода. Всего за сентябрь в Акмолинской области объем зерна вырос на 2499197 тонн, или в 3,56 раза. Доля казахстанского зерна в области составила 26,9%. В Костанайской области зерновой баланс возрос на 2166928 тонн, или в 2,36 раза с долей от общеказахстанских запасов в 29,1%. В Северо-Казахстанской области запасы увеличились на 2350164 тонны, или в 3,23 раза, с долей 26,4%. Всего в трех наиболее крупных зерновых областях Казахстана на 1 октября было размещено 10639515 тонн зерна, или 82,4% от всего казахстанского зерна.

С 1 октября по 1 ноября количество зерна у крестьян увеличилось на 1204642 тонны, с 2353073 до 3557715 тонн, но в том числе с 359872 до 505936 тонн в Акмолинской области, с 508936 до 1134111 тонн - в Костанайской области и с 745285 до 823641 тонны - в Северо-Казахстанской области.

Прогнозы экспертов

Международный Совет по зерну (IGC) от 19 ноября для Казахстана для текущего 2015-16 сезона оставил данные на прежнем уровне. В последний раз начальные запасы были уменьшены на 0,1 млн. тонн, с 3,1 до 3 млн. тонн зерна. Производство повышено на 0,8 млн. тонн, с 16,5 до 17,3 млн. тонн, импорт оставлен на том же уровне - 0,2 млн. тонн. С учетом этого общий годовой баланс повышен на 0,7 млн. тонн, с 19,8 до 20,5 млн. тонн, потребление внутри страны увеличено на 0,2 млн. тонн, с 9 до 9,2 млн. тонн, объем экспорта не изменился - 6,9 млн. тонн. Конечные запасы зерна в этом сезоне увеличены на 0,5 млн. тонн, с 3,9 до 4,4 млн. тонн зерна.

Нынешние показатели по многим статьям выше прошлого 2014-15 сезона. Этот год Казахстан встретил с запасами зерна в 2,3 млн. тонн, было произведено 16,6 млн. тонн, а 0,4 млн. тонн импортировано. Общий годовой баланс составил 19,3 млн. тонн, внутреннее потребление 10 млн. тонн, экспорт 6,4 млн. тонн, а конечные запасы 3 млн. тонн.

Отдельно по пшенице для 2015-16 сезона начальные запасы этой зерновой IGC уменьшил на 0,1 млн. тонн, с 2,5 до 2,4 млн. тонн, уровень производства повышен на 0,5 млн. тонн, с 13,5 до 14 млн. тонн. Объем импорта оставлен без изменений - 0,2 млн. тонн, общий годовой баланс повышен на 0,4 млн. тонн, с 16,2 до 16,6 млн. тонн, потребление оставлено в 6,4 млн. тонн, экспорт - в 6,5 млн. тонн. Конечные запасы в связи с этими изменениями увеличены на 0,4 млн. тонн, с 3,4 до 3,8 млн. тонн.

Биржевая торговля зерновыми

Торговля зерновыми через биржу ЕТС с 23 октября по 27 ноября по недельным итогам проходила неравномерно по количеству сделок, объему продаж и товарному ассортименту.

С 23 по 30 октября на ЕТС в секции сельхозпродукции прошло 48 сделок по зерновым культурам. Это на 3 сделки больше, чем неделей раньше, но прошло много мелких сделок и физический торговый оборот зерновых снизился с 209979 до 72660 тонн зерна на сумму 2922135240 тенге, или в 2,9 раза меньше. В режиме классической торговли и аукционов состоялись сделки по пшенице 3,4, 5 классов и ячменю 2 класса.

На пшеницу 3 класса пришлась 39091 тонна и в результате 26 сделок, при средней цене в 47199,7 тенге за тонну продано зерновой на сумму 5369360393 тенге. Объем реализованной пшеницы 3 класса на прошлой неделе вырос незначительно, с 112083 до 39091 тонну, на сумму 1845083320 тенге, или в 2,9 раза к предыдущему периоду. Средняя цена сделок поднялась с 47905,2 до 47199,7 тенге за тонну. Наибольшая цена на пшеницу была зафиксирована при продаже 5000 тонн пшеницы 3 класса на экспортном базисе СРТ без НДС в 83763 тенге за тонну на сумму 418815000 тенге.

Новость на Казах-зерно:Пшеницы 4 класса продано 15084 тонны при средней цене 30489,2 тенге за тонну на сумму 459899280 тенге за тонну в результате 13 сделок. Увеличилось количество сделок и объем продаж пшеницы 5 класса, которая реализована на разных базисах. Всего было 6 сделок и продано 10337 тонн при средней цене 33058,7 тенге за тонну на сумму 341727920 тенге.

Объем продаж ячменя уменьшился в несколько раз. Всего за период было продано 8148 тонн ячменя 2 класса тремя сделками на разных базисах при средней цене 33802,7 тенге за тонну на сумму 275424720 тенге. Средняя цена снизилась с 39324 до 33802,7 тенге за тонну.

С 30 октября по 6 ноября на ЕТС в секции сельхозпродукции прошло 22 сделки по зерновым культурам. Количество сделок к прошлому периоду уменьшилось больше, чем в 2 раза, с 48 до 22, а объемы продаж снизились с 72660 до 34067 тонн, или в 2,13 раза. Всего зерна было продано на 1533345000 тенге. В режиме классической торговли и аукционов состоялись сделки по пшенице 3,4, 5 классов, ячменю и сахару-песку. В режиме двойного анонимного аукциона прошли сделки по пшенице 3 класса и ячменю.

На пшеницу 3 класса пришлось 17276 тонн и в результате 12 сделок, при средней цене в 43479,2 тенге за тонну продано зерновой на сумму 751146000 тенге. Объем реализованной пшеницы 3 класса на прошлой неделе снизился с 39091 до 17276 тонн, или в 2,9 раза к предыдущему периоду. Средняя цена сделок опустилась с 47199,7 до 43479,2 тенге за тонну.

Пшеницы 4 класса продано меньше, чем неделей раньше, но по более высокой цене. Объем продаж снизился с 15084 до 14806 тонн, а средняя цена выросла с 30489,2 до 38213,6 тенге за тонну на сумму 565790000 тенге. Всего по этой пшенице было 6 сделок. Пшеницы 5 класса в этот раз было продано сравнительно мало - 999 тонн одной сделкой по цене 28000 тенге за тонну на сумму 27972000 тенге.

Объем продаж ячменя опять уменьшился. Всего за период было 3 сделки с продажей 5986 тонн со средней ценой в 31479,6 тенге за тонну на сумму 188437000 тенге. На этой неделе на ЕТС была сделка по сахару-песку, которого продали 68 тонн по цене 180000 тенге за тонну на сумму 12240000 тенге на базисе СРТ с НДС.

С 6 по 13 ноября на ЕТС в секции сельхозпродукции прошло 24 сделки по зерновым культурам и увеличилось на 2 сделки к прошлому периоду. Объемы продаж повысились с 34067 до 42606 тонн, или на 25%. Всего зерна было продано на 1438942543 тенге. В режиме классической торговли и аукционов состоялись сделки по пшенице 3,4, 5 классов и ячменю.

По пшенице 3 класса сделок было меньше. В результате 7 сделок было продано 5915 тонн на сумму 237994050,4 тенге при средней цене в 40235,7 тенге за тонну. Объем реализованной пшеницы 3 класса на прошлой неделе опять снизился с 17276 до 5915 тонн, или почти в 3 раза к предыдущему периоду. Средняя цена сделок опустилась с 43479,2 до 40235,7 тенге за тонну.

Пшеницы 4 класса было продано почти столько же, но по меньшей цене. В результате 7 сделок было реализовано 14566 тонн этой зерновой по цене 32323,5 тенге за тонну на сумму 470824390 тенге. По пшенице 5 класса было тоже 7 сделок с продажей 19822 тонн по цене 33090,6 тенге за тонну на сумму 655920930,6 тенге. Объем реализованного ячменя опять уменьшился. Всего за период было 3 сделки с продажей 2303 тонн со средней ценой в 32220,2 тенге за тонну на сумму 74203172 тенге.

С 13 по 20 ноября на ЕТС в секции сельхозпродукции состоялось 16 сделок по зерновым культурам и продано 42965 тонн пшеницы 3, 4, 5 классов и ячменя на сумму 1698039600 тенге.

По пшенице 3 класса было 5 сделок с продажей 18069 тонн этой зерновой по цене 40000 тенге за тонну на сумму 722760000 тенге. Все сделки состоялись на основании Меморандума с АО «НК «Продкорпорация» EXW. Пшеницы 4 класса в результате 6 сделок продано 10146 тонн при средней цене в 32667,4 тенге за тонну на сумму 331443500 тенге. По пшенице 5 класса была 1 сделка и реализовано 1450 тонн по цене 32000 тенге за тонну на сумму 46400000 тенге в результате аукционов. По ячменю 2 класса прошло 4 сделки на разных базисах, в том числе на экспортном, с продажей 13300 тонн при средней цене 44920 тенге за тонну на сумму 597436100 тенге.

Новость на Казах-зерно:

С 20 по 27 ноября на ЕТС в секции сельхозпродукции прошло 8 сделок по зерновым культурам, что наполовину меньше, чем в прошлый период. Всего было продано 17017 тонн пшеницы 3, 4, 5 классов и ячменя на сумму 729061156 тенге. Больше всего сделок было по ячменю, а по объему продаж - пшеницы 5 класса.

По пшенице 3 класса прошла 1 сделка с продажей 2550 тонн по цене 45000 тенге за тонну на сумму 114750000 тенге на базисе EXW. Пшеницы 4 класса продано 631 тонна одной сделкой по цене в 32300 тенге за тонну на сумму 20381300 тенге. По пшенице 5 класса была 1 сделка и реализовано 10000 тонн по цене 46712,64 тенге за тонну на сумму 467126400 тенге. По ячменю 2 класса прошло 5 сделок на разных базисах с продажей 3836 тонн при средней цене 33056,2 тенге за тонну на сумму 126803456 тенге.

***

На данный момент в столице республики, г. Астане, пшеницу 3 класса можно приобрести по 39500 тенге за тонну. Муку 1-го сорта в столице реализуют по 63800 тенге за тонну, высшего сорта - по 64500 тенге за тонну. Второй сорт муки на рынках стоит 61400 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонну пшеницы 3 класса можно было приобрести по 39900 тенге, а пшеницу выше 27% клейковины - за 41500 тенге за тонну, ячмень 2 класса теперь стоит 32700 тенге за тонну. Высший сорт муки сегодня реализуется по 64500 тенге, муку 1 и 2-го сортов предлагают по 63800 тенге и по 61400 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеницу 3 класса продают по 38500 тенге, пшеницу выше 27% клейковины - за 40700 тенге. Ячмень в СКО в данный момент продают по 30000 тенге за тонну. Муку высшего сорта североказахстанцы продают по 63000 тенге за тонну, а 1-го сорта - по 62500 тенге за тонну. Мука 2-го сорта уходит по 60000 тенге за тонну.

В Костанайской области цена пшеницы 3 класса дошла до отметки 39500 тенге за тонну, пшеница выше 27% клейковины стоит 41700 тенге. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 32000 тенге за тонну. Рыночная стоимость муки всех сортов понизилась: высший - по 64000 тенге, 1-й сорт в регионе торгуется по 63500 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 61000 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонну пшеницы 3 класса можно купить за 39700 тенге, ячмень - по 31800 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области сложились следующим образом: высший сорт - 65000 тенге за тонну, 1 сорт - 63800 тенге за тонну, 2 сорт - 61800 тенге за тонну.

В Карагандинской области сегодня тонна пшеницы 3 класса стоит 38700 тенге, пшеница выше 27% клейковины - 40900 тенге за тонну. Ячмень - 31500 тенге за тонну. Высший сорт муки торгуется по 63700 тенге за тонну, мука 1 и 2-го сортов продается по 63200 тенге и по 60700 тенге за тонну.

За прошедший период повысилась стоимость пшеницы в Восточном и Западном Казахстане. Пшеницу 3 класса в ВКО сегодня продают по 40400 тенге за тонну, ячмень - 32000 тенге за тонну. На западе страны цена на пшеницу 3 класса - на уровне 40300 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане реализуют по 65500, 64900 и 63400 тенге за тонну, в Западно-Казахстанской области мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 65700, 63200, 61900 тенге, соответственно.

Новость на Казах-зерно:На текущий момент в Алматинской области пшеницу 3 класса предлагают по 42500 тенге за тонну. Ячмень - по 32000 тенге за тонну. Высший сорт муки стоит порядка 66900 тенге за тонну, 1 сорт - 65900 тенге за тонну. По 64800 тенге за тонну продается мука 2-го сорта.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области на сегодняшний день реализуется по 42700 тенге за тонну, а ячмень второго класса - по 31300 тенге за тонну. Муку высшего сорта в области можно приобрести по 67000 тенге, 1 сорт торгуется в районе 66000 тенге, 2 сорт - 65100 тенге за тонну.

В Южно-Казахстанской области пшеница 3 класса реализуется по 43200 тенге за тонну, а ячмень - 32000 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го сорта в Южном Казахстане на данный момент фиксируется на отметке 67600, 66600 и 64100 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3 класса стоит 41500, мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 66000, 65300 и 63000 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3 класса в настоящее время стоит 43000 тенге за тонну. Муку высшего, 1-го и 2-го сортов реализуют по 67400, 66400 и 63900 тенге за тонну.

В южной столице, г. Алматы, пшеницу 3 класса можно купить по 42500 тенге за тонну. Высший сорт муки в Алматы стоит 66900 тенге за тонну, 1 и 2 сорт уходит с рынков по 65900 и по 64800 тенге за тонну соответственно.

Экспорт

Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) по $242-254, пшеницу с клейковиной 27-30% - 256-268, ячмень – 183-191, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 407-416, 387-396, 362-371 долларов за тонну.

Пшеницу 3 класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги на данный момент продают по $205-213, пшеницу выше 27% клейковины - $225-233, ячмень - за $165-172, муку высшего, 1-го и 2-го сортов - по $382-391, $369-378 и $345-354 соответственно.

На ст. Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) 3 класс пшеницы стоит $238-247, пшеница с клейковиной 27-30% - 252-261, ячмень – 178-187, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 399-408, 383-393 и 363-372 долларов за тонну.

На станции Тобол (DAP) 3 класс пшеницы стоит $211-220, пшеница с клейковиной 27-30% - 238-247, ячмень – 213-221, мука высшего, 1-го и 2-го сорта стоит 401-410, 396-404 и 369-378 долларов за тонну.

На ст. Хайратон (Узбекистан-Афганистан, CPT) цена на пшеницу 3 класса составляет $332-340, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 352-362, ячмень – 262-271, мука высшего, 1-го и 2-го сорта – 481-491, 464-471 и 447-455 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница продается по $253-262 с клейковиной выше 27% - $271-281, ячмень - $215-224. Муку высшего, первого и второго сорта можно купить за $419-428, $410-419 и $388-397 за тонну.

Справка: 1 доллар = 307,08 тг, 1 eвро = 333,73 тг, 1 рубль = 4,54 тг, 1 фунт стерлингов = 463,84 тг.

Алимбек Габитов