Экспортный рывок и последствия - Краткий обзор рынка зерна

Перед повышением экспортных пошлин на зерно российские аграрии увеличили в конце августа объемы вывоза урожая за границу. Отгрузки выросли примерно вдвое, до 1,4 млн тонн в неделю, пишет «Коммерсантъ».

По данным портов, недельные темпы вывоза зерна к концу месяца достигли 1,52 млн тонн (из них 1,41 млн тонн пришлось на пшеницу), что почти в два раза больше, чем неделей ранее. В середине августа в среднем экспортировалось около 861 тыс. тонн зерна в неделю.

В «Совэконе» оценивают общий объем отгрузки зерна в этом месяце в 4,8–4,9 млн тонн, включая 4,3–4,4 млн тонн пшеницы, что на 0,5 млн тонн больше, чем в июле. Если прогноз реализуется, экспорт в 2021-2022 сельхозгоду окажется минимальным с сезона 2016-2017 годов, когда было вывезено 27,8 млн тонн, говорится в сообщении "СовЭкона".

Ранее "СовЭкон" снизил прогноз урожая пшеницы в России до 76,4 млн тонн с 82,3 млн тонн, а в августе понизил оценку до 76,2 млн тонн с учетом небольшой площади под озимой пшеницей и низкой урожайности яровой пшеницы из-за жаркой и засушливой погоды летом, сообщает «Финмаркет».

За период с 20 по 27 августа, по данным мониторинга Национального союза зернопроизводителей России, в Европейской части страны все зерновые выросли в цене, включая кукурузу. В азиатской части подорожание отмечено и на Урале, и, по отдельным позициям, в Сибири.

Например, в центре пшеница 3-го класса закупалась по цене от 14 600 до 17 300 рублей за тонну. Цена выросла в среднем на 700 рублей за тонну. Спрос за неделю вырос на 4,24%. Пшеница 4-го класса закупалась по цене от 14 200 до 17 000 рублей за тонну. Цена поднялась на 600 рублей за тонну. Спрос за неделю увечился на 4,00%.
Пшеница 5-го класса подорожала на 850 рублей и закупалась по цене от 13 000 до 16 500 рублей за тонну. Спрос вырос на 6,11%, сообщает «Агротайм».

Несмотря на рывок в сторону экспорта, по словам представителя «Биржи Санкт-Петербург» , эксперта-аналитика, заместителя руководителя обособленного подразделения по развитию рынков АПК Ильи Антонова, в ближайшем будущем ситуация может скорректироваться в строну снижения цен на внутреннем рынке и роста предложения. Таким образом, снимется напряженность для мукомолов, которые сейчас испытывают серьезные трудности с закупкой сырья – цены на муку не растут в том же темпе, что на зерно.

В начале августа минсельхоз США (USDA) снизил оценку урожая российской пшеницы сразу на 12,5 млн тонн (с 85 млн до 72,5 млн тонн, без учета Крыма). За этим цены на мировом рынке на пшеницу начали резко расти. При расчете пошлины российский минсельхоз учитывает мировые цены за 60 предыдущих дней, то есть в последних расчетах учтены данные еще конца июня. И наблюдающийся сейчас рост на пошлине отразился еще не в полной мере.

Очевидно, что в самое ближайшее время пошлина преодолеет планку в 40 долларов за тонну. А в октябрь мы, вполне вероятно, вступим с пошлиной около 55 долларов за тонну, говорит генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко, добавляет «Российская газета».

При этом аналитики Международного зернового совета (International Grains Council, IGC) в своём новом августовском отчете понизили прогноз по мировому производству пшеницы в 2021-22 сельскохозяйственном году.

Он был скорректирован за счёт ведущих игроков на этом рынке - России, США, Канады и стран Евросоюза. Поводом для корректировки стало снижение урожайности, которое оказалось особенно сильным в России и Канаде. В нашей стране урожай зерновой IGC оценивает в 75 миллионов тонн, что на шесть миллионов ниже прошлого прогноза и на 9,4 – уровня прошлого сельхозгода. В Штатах ожидается 46,2 миллиона тонн против раннего прогноза в 47,5 и прошлого уровня в 49,7 миллиона тонн. Для Канады прогноз понижен до 24,5 миллиона тонн, что ниже на четыре и 10,7 миллиона соответственно. В Евросоюзе же он снижен совсем незначительно – со 137,7 до 137,6 миллиона тонн, что, к тому же, на 13,1 миллиона больше прошлого сельхозгода, сообщает «ROSNG».

Общий мировой прогноз урожая составил 781,7 миллиона тонн, что на 6,4 миллиона тонн ниже раннего, но на 8,3 миллиона выше прошлогоднего. Также в Международном зерновом совете оценили эксперт и конечные запасы пшеницы в мире и крупных странах-производительницах. Мировой экспорт, по их данным, составит 189,2 миллиона тонн или на 2,3 миллиона тонн меньше чем аналитики ожидали ранее. Также это на миллион тонн ниже 2020-21 маркетингового года (МГ). Самое значительное снижение прогнозируют вновь в России и Канаде. Наши аграрии, по расчётам Совета, поставят за рубеж 34,1 миллиона тонн зерновой или на 4,3 миллиона меньше чем в 2020-21 МГ.

Котировка сентябрьского фьючерса на пшеницу SRW на Чикагской бирже на 26.08.2021 составила 261,3 доллара США/т (на 19.08.2021 –270,9 доллара США/т).

Стоимость американской пшеницы SRW (ФОБ Мексиканский залив) – 283 доллара США/т (уменьшение на 10 долларов США), французской пшеницы FranceGrade 1 (ФОБ Руан) – 299 долларов США/т (уменьшение на 8 долларов США), французского ячменя (ФОБ Руан) – 276 долларов США/т (уменьшение на 11 долларов США), американской кукурузы (ФОБ Мексиканский залив) –259 долларов США/т (уменьшение на 6 долларов США), сообщает «Агротайм».