Больше знаешь – чаще ешь

В последнее время несколько российских компаний объявили о планах строительства комплексов по производству индейки. Это позволяет в ближайшей перспективе ожидать значительного увеличения предложения индюшатины. Однако готов ли рынок кардинально увеличить потребление мяса индейки? Чтобы ответить на этот вопрос, эксперты Института аграрного маркетинга провели маркетинговое исследование.

В 2004 г. доля мяса индейки в общей емкости российского мясного рынка составила 1,5%. На нем было представлено как импортное мясо индейки, так и произведенное в России в промышленных условиях и в частном секторе. 87% потребностей рынка удовлетворяется за счет импортного продукта, причем 54% ввозимого мяса этой птицы поступает в промышленную переработку.

Емкости розничного рынка мяса индейки и для промпереработки сейчас равноценны. На розничном доля импортного продукта составляет 75%, а рынок промпереработки полностью зависит от импорта.

В стоимостном выражении емкость российского рынка мяса индейки в ценах 2004 г. определяется в 8237 млн руб., что эквивалентно $294 млн. Доля импортной птицы в стоимостной емкости рынка составила 81%, или $238,4 млн. Самый большой сегмент в денежном выражении, как и в натуральном, был представлен импортными продуктами из индейки, предназначенными для промперерботки ($ 108 млн в отпускных ценах трейдеров).

Максимальный по емкости сегмент российского мяса индейки, произведенного на птицефабриках, в 2004 г. занимали части тушки ($22 млн). Общая емкость рынков частей тушки, фарша и полуфабрикатов колебалась в пределах $1,5–1,8 млн.

Главным отличием представленного на розничном рынке мяса индейки российского и импортного производства является вид его реализации. Российское мясо в основном продается в охлажденном виде, а импортное – в замороженном. Как показало сопоставление оптовых цен на аналогичные виды российских и импортных продуктов из индейки, уровень отпускных цен российских производителей превышает цены предложения компаний-импортеров в среднем на 40%. Таким образом, охлажденное и замороженное мясо индейки не являются прямыми конкурентами, поскольку имеют разные целевые рынки.

Индейка – продукт нетрадиционный для российского потребителя. В 2004 г. ее среднедушевое потребление в России составило 0,74 кг. Наибольшее количество мяса этой птицы съедают в США, где на одного человека приходится 7,7 кг/г. В странах ЕС и Канаде – по 4,2 кг/г. Среднедушевой объем потребления индейки в России сопоставим с показателями таких стран, как Бразилия и ЮАР.

Российская структура потребления всех видов мяса сравнима с аналогичной структурой Канады. В обеих странах основными видами мяса являются говядина, свинина, бройлеры, которые потребляются в пропорциональных объемах по 30–33%. Однако объем среднедушевого потребления мяса в Канаде составляет порядка 100 кг/г., что в два раза больше, чем в России. Такая разница объясняется прежде всего уровнем доходов населения. Если использовать канадскую модель потребления мяса для расчета потенциала роста российского потребления индейки, то можно сделать вывод, что при условии дальнейшего увеличения доходов населения оно составит 2 кг/г. на человека.

Мясо индейки из-за пониженного содержания холестерина обладает качественными преимуществами относительно других видов мяса. Поэтому в условиях роста популярности у населения «здоровованным в этом вопросе оказалось население с высоким уровнем доходов. Вместе с тем опрошенные в рейтинге своих предпочтений поставили индейку на третье место после курицы и говядины.

Вообще количество покупателей индейки среди категорий населения с разным уровнем дохода неодинаково. Минимальный процент покупателей – 50% – зафиксирован среди населения с высокими доходами, а наибольший – 86,4% – отмечен в категории населения с уровнем дохода до 5 тыс. руб. в месяц.

Сопоставление полученных данных по уровню знания потребительских качеств индейки и числа покупателей по доходным группам населения позволяет сделать вывод о том, что эти показатели находятся в прямой зависимости, то есть чем выше уровень информированности населения, тем больше число покупателей в соответствующей группе.

На долю замороженного продукта приходится 60% от общего объема потребления индейки, а на долю охлажденного мяса – 40% емкости московского рынка.

Объем потребления индейки на душу населения меняется в зависимости от уровня дохода и знания потребительских качеств продукта, а также ориентации на покупку замороженного или охлажденного мяса. Максимальное количество – 7 кг/г., в том числе 4,4 кг охлажденной индейки, – потребляют москвичи с доходами от 15 до 20 тыс. руб./мес. А вот потребление [замороженного мяса] индейки населением с высокими доходами резко падает.

Реализация этой продукции через основные места розничных продаж зависит от предпочтений конечного потребителя. Максимальные объемы – 50% продукта – продаются через оптовые рынки, на долю супермаркетов приходится 33% продаж.

В целом розничный рынок индейки в настоящее время является рынком с низким уровнем конкуренции между отечественными производителями. Российская индейка относится к высокоценовому сегменту и сегменту «премиум», в среднеценовом и низкоценовом сегментах продукт не представлен. Рынок имеет потенциал роста за счет увеличения числа покупателей и повышения уровня знания о продукте. Среди условий роста его потребления покупатели также называют снижение цены и более широкую представленность в рознице.