Агрохолдинг раскрывает карты

Агрохолдинг Ukrlandfarming Plc (ULF), принадлежащий Олегу Бахматюку, представил предварительный проспект эмиссии евробондов. В документе не указываются объем предполагаемого размещения бумаг и процентная ставка, однако впервые публикуются детальные финансовые показатели работы компании за 2010-2012 годы.

Как передает КоммерсантЪ-Украина в материале "Земля принесла плоды", за указанный период выручка ULF выросла с $779 млн. до $1,9 млрд., EBITDA - с $317,1 млн. до $791,5 млн., маржа EBITDA - с 39% до 41,7%. Прибыль в 2012 году составила $541,58 млн.

Рост основных финансовых показателей ULF произошел в основном за счет покупки в 2010 году ряда крупных сельскохозяйственных предприятий: Робуста, Дакор и Райз, а также производителя говядины Укрмясо. Это позволило компании выйти на второе место в Украине по объемам производства свекловичного сахара, а также занять 14% рынка производства говядины.

В 2011 году холдинг продолжил укрупняться за счет сделок M&A, купив компанию Агро-Альфа. Кроме того, Олег Бахматюк решил передать ULF принадлежащие ему 77,5% акций крупнейшего в Украине производителя яиц и яичных продуктов Avangardсо.

В результате на конец 2012 года земельный банк ULF составлял 532 тыс. га, являясь крупнейшим в Украине. На долю компании пришлось свыше 4% урожая зерновых в стране. В прошлом году холдинг собрал 1,4 млн. т кукурузы, 0,41 млн. т пшеницы и 0,08 млн. т ячменя. А благодаря Avangardсо компания стала крупнейшим производителем яиц в Украине (с долей 32,9%) и сухих яичных продуктов (88%).

Напомним, Fitch Ratings опубликовал долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) компании UkrLandFarming PLC, в иностранной и национальной валюте на уровнях "B" и "B+" соответственно. Также агентство опубликовало национальный долгосрочный рейтинг компании "AA+(ukr)". Прогноз по рейтингам - "Стабильный".

UkrLandFarming, по данным самой компании, является крупнейшим агрохолдингом в Евразии, и занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, сахара, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян. Земельный банк компании составляет более 500 тыс. га.

В структуру холдинга входит 111 горизонтальных хранилищ зерна, шесть семенных заводов, 19 птицефабрик, девять ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, три склада длительного хранения, завод по производству яичных продуктов Имперово Фудс, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи. Компания содержит 68 тыс. голов КРС.

Конечным бенефициаром холдинга является Олег Бахматюк.